公元416年，姚兴灭掉了西秦和北凉，但也被赫连勃勃揍得够呛，而他本人的身体也已经达到了极限，就要寿终正寝。
其实，姚兴做皇帝其实还是很不错的，他在位的时候，老百姓都过上了相对安定的生活。但是他在治军方面就有些不足了，经常受到赫连勃勃和北魏方面的军事压力，刘裕崛起之后，处于中原腹地的后秦四面受敌！
在他死之前国家还发生了一场内乱。
姚兴的长子名叫姚泓，是个懦弱无能的孩子，而且体弱多病。所以姚兴在很长的一段时间里面都不想让他当太子，他看重的人是老三姚弼，因为姚弼经常和他一起出征，是个将才。
若是在和平年代，这样的人其实最不适合当皇帝，可是在那个特殊的年代，真正能够挑大梁的还非这种人。姚兴一直都在这两个人之间徘徊，对姚弼非常宠爱。但是到了最后关头，他还是把太子的位置合理合法地交给了姚泓。
这也就引起了姚弼的极大不满。公元416年，姚弼听说老爹病重，眼看就不久于人世。他觉得这恐怕是自己最后的机会了，如果现在不闹，就真的要眼睁睁看着姚泓那个无能之辈坐上皇帝的宝座了。
某一天，姚弼带着他的手下杀进了皇宫，可是姚兴当时还没死，勉强支撑起身体，打退了姚弼，把他赐死，接着自己跟着也就病死了。后来，姚泓继承了皇位，成为了后秦帝国的第三位皇帝。
这次政变虽说没有给帝国带来太大的灾难，但毕竟姚兴是真的死了，新皇帝当然不能服众了，后秦很快就被周边国家盯上了！
首先出动的就是南方的刘裕！
刘裕选择这个时候来对付后秦是有原因的，他已经铲除了国内所有的敌对势力，接下来他要篡夺皇位，但他需要一次战功作为自己晋升的台阶。刘裕的北伐，实际目的和桓温当年的差不多，只不过刘裕的能力更强而已。
公元407年，刘裕出动十万大军兵分五路北伐中原，目标就是长安和洛阳，他要收复两京！而这里当时也是后秦的京城，刘裕这次率军而来，就是要一举灭亡后秦。
五路大军齐头并进，战事发展得很顺利，一路拿下不少地盘，后秦基本上处于无力抵挡的状态之下。
可是老将王仲德却差点惹出了乱子来，他这一路兵马是要攻打洛阳的，而刘裕选择从彭城起兵，就要路过北魏在黄河以北的一座城池，名叫滑台。王仲德本来是想要跟北魏借道，然后攻打洛阳可是没想到，负责守卫滑台的北魏将军是个孬种，看到晋军威风凛凛，兵力强横，顿时小腿肚子转筋，害怕了起来，居然望风而逃。把一座大好的城池拱手就让给了王仲德。
王仲德哈哈大笑，就派人跑到北魏去卖乖，说：“我朝本来只是想用布帛七万匹向贵国借道，没想到贵国的将军这么大气，钱也没收，就自己跑了，我这心里还真有点不好意思的。”
北魏的皇帝拓跋嗣一方面觉得丢了面子，一方面也觉得晋军的虚实难以揣测，不知道他们对北魏的企图，说是攻打后秦，可是后秦和北魏的国土紧挨着，到时候打到北魏来也不稀奇。
他命令叔孙建率军立即到了滑台城下。叔孙建明确指出：你们要攻打后秦就攻打后秦，和我们北魏一毛钱的关系都没有，咱们也不回路见不平拔刀相助，但是滑台是我们魏国不可侵犯的领土，请你们赶紧退出去！
王仲德还是那句话，我就是来借个道，可是你们的将军自己跑了，跟我一点关系也没有。等我们灭了后秦之后，一定会把城池还给你们，现在请淡定。
叔孙建知道王仲德也做不了主，就去找刘裕。刘裕给出的答案也相同，咱们就是在这里打酱油，歇歇脚，绝对没有跟北魏找茬的意思，请你家主子忍耐两天吧。
得到了这样的答复之后，拓跋嗣有了台阶下，而且拓跋嗣并不像拓跋珪一样那么好战，就在黄河以北筑起堡垒，看着他们和后秦去打。
听到北魏和东晋和解的消息，姚泓这边坐不住了，而且城池失守的消息一个接着一个的传了过来，派人去增援。可是没想到也接二连三地打了败仗。
正在这个时候，镇守蒲坂的姚懿和镇守安定的姚恢突然造反了，胡夏帝国的赫连勃勃趁着姚恢抢皇位的机会，抄了他的后路夺取了安定等城池！但马上又撤了回去，不来蹚浑水了。
公元417年八月，被逼无奈的姚泓决定御驾亲征，和刘裕决一死战。但是他害怕刘裕派出的另外一路兵马来前后夹击，就先带着几万人马去打东晋将军沈田子，可是姚泓的确太弱了，当时沈田子手下只有一千多人，居然也会被打得屁滚尿流，这样一来，御驾亲征的计划也就泡汤了。
紧跟着刘裕已经来到了潼关。
当时刘裕派出去攻打长安的将军是王镇恶，王镇恶这人还有点来头，他是王猛的孙子，前秦灭亡之后，他就跟着叔叔跑到了东晋。这人武功不怎么样，打仗不行，但是挺有谋略，却也喜欢搜刮和贪污。
刘裕派他攻打洛阳，他拍着胸脯保证说一定灭掉姚泓。结果王镇恶不负众望，八月份的时候，就推进到了渭桥，当时姚泓屯兵在长安城下，有数万之众。不过士气低落，士兵们都知道亡国在即，根本没有心思打仗。
一场大战下来，前秦大军土崩瓦解，晋军一鼓作气，从北门杀入了长安城，姚泓带着数百人逃走了。
第二天，姚泓就带着剩下的宗族跑到王镇恶的大营门口投降，立国三十二年的后秦帝国灭亡了。
后秦帝国灭亡！
姚泓被刘裕带到长安斩首示众！
不过刘裕的胜利成果并没有保持多长时间，事实上在他刚刚对后秦发动攻击的时候，已经有人在打他的主意了。
赫连勃勃和拓跋嗣的想法是一样的，他们认为刘裕虽然能够灭掉后秦，但是因为要回去篡夺皇位，肯定不会久留，只要刘裕走了，他们就可以坐收渔翁之利了。
结果在刘裕撤走一年之后，守卫长安的王镇恶和沈田子发生内乱，两败俱伤。赫连勃勃趁势拿下了整个后秦的领土，刘裕只能望洋兴叹了。
然而赫连勃勃不知道，在他的背后还有一只黄雀，已经准备对他展开攻势了，那就是北魏帝国。
