鲁肃和关羽面谈，关羽一开始强词夺理，后来被鲁肃说的哑口无言了，但是仍然不愿意交出地盘。鲁肃就在东吴和刘备集团两方面周旋，希望他们尽量的保持和气，最后谈判的结果是，以湘水为界，两边瓜分荆州！
此时曹操又来攻击张鲁，刘备认为汉中是四川的屏障，如果没有汉中，四川根本守不住所以打算跟曹操争夺汉中。
结果张鲁根本没打算抵抗，曹操大军误打误撞的攻破了阳平关之后，立即封存府库，然后脚底抹油逃跑了。曹操毫不费力的就夺取了汉中。当时司马懿认为现在正好是夺取益州的好机会，可是曹操觉得道路太难走，已经失去了争夺益州的兴趣，拿下了汉中之后，立即就带人撤退了。
刘备亲自率军攻击汉中阳平关，曹操手下的大将夏侯渊、张合、徐晃，挡住了他的去路。七月份的时候，曹操亲自率领大军前往汉中，准备袭击刘备！
可问题是曹操来的太慢，等他到的时候，夏侯渊已经被黄忠给宰了，张合暂时代理，也只能防守，曹操到了汉中之后，发现大部分地盘都被刘备给占了，所以有点兴趣索然，也不知道是为了什么原因，居然率军撤退，让刘备白白的占据了汉中。
在前一年也就是建安二十一年，公元216年，曹操已经当上了魏王，有史学家认为，曹操已经老了，而且知道自己身体不行，害怕死在半路，国内发生变化，所以不能亲自攻打益州，所以才便宜了刘备。
刘备听说曹操如此的大逆不道，居然都敢称王了，他也不客气了，夺取汉中之后，二话不说就自封为汉中王！
此时此刻，东吴和魏国的合肥战役刚刚结束，鲁肃很不幸的病死了。而关羽却在这个时候发起了一场令人震惊的“襄樊战役”！而且一路势如破竹的攻入了曹仁所据守的樊城，直接打到了门口，吓得曹操差点迁都。
鲁肃的死直接导致了关羽的死，关羽的这番作为，给了一直主张杀掉他的吕蒙一个很好地出兵借口，不久运气用完的关羽将会走向末路！
关羽一开始发动攻击，曹操用于禁和庞德为大将进行抵挡，八月份的时候，连绵大雨，于禁所在的阵地完全被洪水淹没，关羽利用荆州战船包围了于禁，于禁无奈之下只能投降，然而副将军庞德坚决不肯投降。最后被关羽杀死，这也埋下了关羽一生最大的悲剧。庞德临出发之前曾经对妻子儿女说，我死了之后让我的儿子为我报仇。后来蜀汉灭亡，庞德儿子杀入关羽的内宅，展开屠杀，所以关羽没有后代。
关羽击败了于禁之后，立即对曹仁所在的樊城展开了攻击，曹仁打算弃城逃跑，但是汝南郡郡守认为，关羽这个人其实没什么可怕的，于禁等人之所以战败并不是因为关羽有什么厉害的地方，只不过是于禁点子背，遇到了洪水，所以才被擒拿。只要坚持一段时间，等到洪水退了，樊城就能解围。
因为刘备的名声比较好，再加上他住在荆州很多年，刘表的部下对他比对曹操亲热的多，所以关羽刚刚胜利，荆州地区所有在魏国控制下的郡县，就一个跟着一个的投降，曹操觉得荆州肯定守不住了，而荆州失去之后，关羽肯定顺势袭击兖州，所以曹操打算迁都，但是司马懿向曹操报告说：“刘备和孙权，虽然看起来很亲密，其实根本同床异梦，如果咱们派人去结交孙权，让他抄了关羽的后路，那么关羽肯定战败！
这个时候，司马懿开始崭露头角了，而曹操明年就会逝世。司马家的历史就要来到了！
曹操的使者来到了南方跟孙权接洽，主战派的吕蒙立即建议孙权攻击关羽。当时因为鲁肃已经死了，孙刘两家没有了这个和事老，反而出现了吕蒙这么个铁血战士，所以孙权就打定了主意，要和关羽撕破脸。
不过孙权接到报告，关羽虽然攻击曹操，但是却留下了很多军队在江陵一代，为的就是防备东吴偷袭，所以，他打算用计策来麻痹关羽！于是吕蒙就假装有病然后回家养病，换上了一个一点名气也没有的书生陆逊驻防陆口！陆逊此刻还只是个无名之辈，其实他的智谋韬略可一点不比周瑜差，到了陆口之后，立即给关羽写信，给关羽拍了一顿马屁，把关羽拍的舒舒服服，还暗中表示愿意当无间道，准备让关羽这尊“战神”击败曹操之后再来攻打孙权做内应。
关羽一向自大，现在又打了一场那么大的胜仗，连魏国的一流名将于禁都给生擒了，更是狂的以为自己是战神附体了。
随即曹操又派徐晃率军向樊城推进，准备跟曹仁里应外合解决掉关羽。可是洪水太大了，徐晃没办法和城内取得联系，又怕他们弃城逃跑，所以用射箭传书的方法，把消息传递给曹仁，曹仁得到书信之后，更加坚定了和项羽死磕到底的信心。
孙权这时候走了一招臭棋，他写信给曹操，向魏国表达自己的忠心，表示愿意率军讨伐关羽，可是请曹操一定要保密。
曹操和自己的谋士们商议了一番之后，决定不但不保密，而且还要把这个消息一不小心的透露给关羽，让关羽不能专心作战。
结果关羽接到了曹方的书信之后，顿时开始犹豫不决，到底是撤退呢，还是继续前进呢，他心里拿不定主意！最好的结果是，他留守在公安和江陵的糜芳和傅士仁两员大将可以坚守一段日子，那么他肯定就能把樊城给拿下来，那样的话再回军救援也来得及。
可是他没想到，他自己以前的德行把他给出卖了，人家说汉高祖刘邦能够得到天下，全都靠萧何在关中守住后门，所以留在后方的管家，其实比冲锋陷阵的将军还要重要，可是关羽在出兵之前曾经恐吓糜芳和傅士仁表示等他回来之后，一定要把两人砍死，那么他们如果不投降，才奇了怪了。
吕蒙在寻阳上船，把全部的精兵埋伏在船舱之内，就连划船的士兵都装扮成客商的模样，昼夜不停地顺着长江而上，遇到关羽设置的岗哨，一律擒拿斩首，所以关羽根本就不知道一把利刃已经在背后举起。
他满心的以为就算东吴发动强大攻势，他留在身后的那些力量，也足以抵挡一段时间，可是没有想到，吕蒙的大军刚刚到了江陵和公安，写信给两个人，二人连一句废话也没有，立即就开城投降。
此时吕蒙采取的策略是瓦解关羽部队的人心，他进入到荆州之后，知道刘备在这里呆了很长时间，已经有了一定的群众基础，如果在城内滥杀无辜，关羽一回来，很快就可以把城池收复。
而曹操盼望着他们两边火拼，所以一定不会追击关羽，于是就严格的约束自己的士卒，让他们当人民的子弟兵，不准拿群众一针一线，这样一来，老百姓安居乐业，比关羽在的时候还要安定，就没有人想到要反抗。
关羽得知南郡已经丢失，吓得魂不附体，立即回军南下。
曹仁听说关羽脚底抹油开溜，立即召集将领们开会，想想要不要去追击，手下们一致认为，要趁着关羽失魂落魄的时候，再给他一棒子，把他彻底击沉。可是只有赵严一个人不同意，他认为如果这个时候把关羽击沉，那么吴国人肯定会趁着胜利的威势，向樊城进攻，反而等于帮助了孙权，如果不追击关羽，那么他们就会内讧，顾不上对付曹军。
曹操听说关羽逃走，害怕曹仁傻乎乎的追及，追求战功，所以赶紧下令停止，跟赵严判断的情况一摸一样。
这时候关羽又犯了一个致命的错误，他派出使者去联络吕蒙，想要跟他磋商磋商。吕蒙和陆逊刚好利用了他的使者，让使者把家属平安的消息传回了军中，这样一来，好多士卒和将领，心无斗志，军心浮动，士兵们还是逃跑了，等到了江陵的时候，关羽差不多就快要变成光杆司令了。
在这种情况下，他知道自己没办法和吕蒙斗下去了，于是率军逃到了麦城。孙权怀有侥幸心理，他觉得关羽是一员大将，希望他能够投降，关羽假装答应下来，在城头竖立了好多的稻草人，然后率领十余名骑兵开城跑路。
可是吴国早就有所准备，吕蒙派朱然和潘璋在逃跑的道路上设下埋伏，生擒了关羽，然后斩首示众，到此为止，荆州平定。东吴的势力大大增强，而刘备好端端的就失去了一半的领土。
几个月之后，也就是第二年，东汉建安二十五年，公元220年，正月，刚过了年的曹操一病不起，撒手人寰。一代枭雄，就此殒命！
太子曹丕即位，成了新一代的魏王。
同年十月十三日，在曹丕的威逼之下，汉献帝刘协向曹丕提出要禅位给他，可是人家曹丕死活也不同意，诏书往返三次之后，曹丕这才“勉强”的同意下来！既然皇上那么坚持，总要给点面子的。
于是，十月二十九日，曹丕登上高台，接受皇帝的玉玺，改年号，黄初元年，大赦天下。曹丕封汉献帝为山阳公，允许他在自己的封地祭祀汉朝的祖先，而汉献帝则把自己的三个女儿全都献给曹丕当小老婆。
此举可能牵扯到乱伦，因为曹操曾经把自己的三个女儿献给汉献帝当小老婆，谁知道这三个女儿之中有没有曹姐生的女儿啊！
身在四川的刘备听到了这个消息之后，认为汉献帝肯定被害死了，也有可能是他故意放出谣言，所以奔着国不可一日无君的原则，第二年夏季，四月六日，刘备在武当山继承汉朝皇帝的帝位，就是后来的蜀先主，也叫昭烈皇帝。当时他已经六十一岁了。
到目前为止，三国时代的两个国家已经出现，只剩下吴国还在酝酿之中，不过不久之后，曹丕的一纸诏书，让这一切变成了现实！
刘备因为关羽被东吴杀害，非常的伤心，也深以为耻，决定对孙权发动攻击，赵云表示反对，他认为眼下最要紧的是解决曹丕，因为曹丕公开篡位，大逆不道，只要解决了曹丕，东吴立即就会自动投降。可是刘备不听。
张飞和关羽的关系非比寻常，要求给关羽报仇，可不幸的是，他率领一万大军，有阆中，道江州，准备跟刘备会师，征讨东吴的前夕，帐下的部将张达、范疆叛变，趁着张飞睡着的时候，刺杀了张飞，把人头献给孙权，刘备接到报告，惊骇的说：“苍天，张飞居然都死了。”
就这样刚刚继承了皇位的刘备，失去了左膀右臂！
