战局打打停停，等到了三四月份基本上两军就不打了。东北军上下对这种打自己人的仗都厌烦透顶，这段时间逃亡严重。短短两个月，团里逃亡了五十多人，差不多一个多排的兄弟逃亡了。
而这段时间红军方面也辗转作战，并且发布通电宣布愿意和东北军共同协商，联合抗日。就这么到了五月初，红军宣布回师陕北。团里上上下下松了一口气，看来这仗可能打不起来了。
一九三六日军步步紧逼，不断在华北制造摩擦，而全国各界也都在呼吁停止内战，一致对外。也就在一九三六年底，震惊中外的西安事变爆发了。东北军统帅张学良基于心中的爱国情怀和西北军将领杨虎城在西安兵谏蒋介石。
一九三六年十二月十二日，凌晨，张学良、杨虎城率领部队，在西安扣留了蒋介石以及陈诚、卫立煌等十多名军政要员。随后，张学良、杨虎城两位将军通电全国，提出改组南京政府，停止内战，立即释放上海被捕的爱国领袖沈钧儒、邹韬奋等，释放全国一切政治犯，召开救国会议等八项主张。逼蒋抗日。史称“西安事变”或“双十二事变”。
一时间中国的命运走向了一个前途未卜的关键时刻。
西安事变发生的第二天，东北军全军戒备。也就在第二天，张学良、杨虎城成立了抗日联军军事委员会，分任正副委员长，调孙蔚如为西安警备司令。团里突击发下去五天的随身干粮，另外各支部队维持当地治安，并尽量避免外出，防止国民政府的飞机在上空空袭。
事变发生后，团里连日开会商议对策。同时在基层各个排、班，大家对西安事变一致叫好。私下都佩服张学良将军是条汉子，愿意跟着少帅打回东北去。原来部队里面责怪张学良下令撤退的言论烟消云散。大家都说愿意跟着少帅，要是国民政府来打，那就和国民政府的部队打到底。
十九日，日本方面通报国民政府：中国政府如在抗日容共之条件下与张学良妥协，日本决强硬反对。
第二天，张学良、杨虎城两位将军发布了《告东北军、十七路军将士书》。东北军中军心大为振奋。
当天晚上，团里紧急动员。第二天开拔，路上说是要开到晋西南去，防止国民政府打过来。但路上大伙儿都在议论，可能不是防国民政府，而是给阎锡山施加压力，防止国民政府的军队从山西借道进攻陕西。
结果一路上因为要强行军，所以没有架设电台，以至于和上峰失去联系。团里一口气行军到了晋西南，几乎要到了山西境内才得到消息说就地驻扎。
又过了几天，上头说张学良将军亲自护送蒋介石回到南京，让部队保持克制，不要和其他部队发生冲突。另外要防止逃亡。当天晚上团里的军官开了个会，在会上下达了连坐令，严防逃亡发生。
部队在晋西南和山西阎锡山的部队对峙起来，但一直未发生冲突。就这么着，团里的兄弟过完了元旦。历史走到了中国命运最后关键的一九三七年。
团里驻扎了几天后，兄弟们从当地报纸上无意中看到，张学良将军在南京被判了刑。这段日子兄弟们都开始焦躁起来，好多兄弟叫唤着要想办法营救少帅。此后张学良将军一直被国民政府软禁，直到晚年客死他乡。
而国民政府也打算对东北军和西北军进攻，渭北已经打了起来。局势一触即发。
时光飞快，二月初，国民政府的中央军进入西安。顾祝同长官升为西安行营长官。随后国民政府宣布停止剿共。
渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。国共两党携手抗战，就此拉开了全面抗战的序幕。中国这片多灾多难的土地上迎来了第二次国共合作。随后，王以哲将军被少壮派杀害。东北军被瓦解分化。
一九三七年三月十七日，东北军将士发表致西北同胞告别书。此后东北军被分别调往各地接受重新整编。
团里随其他部队调到了河南境内接受整编，部队的建制也改为调整师建制。五月份，部队换装，原东北军军服取消，换装为德式圆顶帽的军服。团里的军官基本上也有调动，团长王焕成调到旅部任参谋长，狄爱国由于弹压部队有功，被国民政府升为旅长。原团里教导队队长潘云飞升为团长，从其他部队整编过来的三营长陈向东升为团参谋长。陈锋调为教导队队长。团里的卫队补充至教导队。其他各营也有调整，孙寒接任三营营长，他能这么快升为营长主要是陈锋的推荐。两个人当年曾经争当警卫连连长，没想到多年之后彼此间却相互欣赏起来。原来的二营长高书鸿也是其他部队整编过来的，这次整编升为团副，二营营长由补充进来的军官唐冲担任，他有个弟弟唐路也在二营，是个连长。兄弟俩当年都是东北军里读过书的明白人。
另外一部分教导队里的排长充实到了兵力最少的一营，一营营长郭金成也是兄弟部队整编过来的，为人很憨厚，但作战却相当勇猛。一营在和红军作战中损失较大。排长李雄明调过去就当了连长。一营其他的连长也大多数是教导队里出来的。
