秦的祖先,是颛顼帝后代的孙女,名叫女修。
女修年轻时候有一次织布,看到有一只燕子飞过,燕子掉下了一颗蛋,女修就把这颗蛋给吃了。后来,女修生下了一个儿子,取名叫做大业。大业成年后娶了少典部族的女儿女华。
女华为大业生下了大费。后来,大费一直协助夏禹从事治理水土的工作。在大禹治水成功之后,舜帝为了表彰禹的功劳,就赐给了他一块黑色的玉圭。禹在接受了舜帝的封赏之后,又对舜帝说:“这水这么浩大的工程,并不是单凭着我一个人的力量就可以完成的,也是多亏了有大费做我的助手,才能取得今天这样的成绩。”舜帝听了,对大费说:“是啊,既然有你这么辛苦的协助大禹治水,我就赐给你一副黑色的旌旗飘带吧,有它的护佑,你的后代一定会兴旺昌盛的。”后来,在舜帝的主持下,大费娶了一个姓姚的美貌女子。
之后,大费就专门为舜帝从事起了驯养禽兽的工作,禽兽也都很驯服。大费也被封为伯翳,赐姓嬴。
大费总共有两个儿子,一个叫大廉,也就是鸟俗氏;另一个叫若木,也就是费氏。费氏的玄孙名叫费昌,他的子孙中,有住在中原地区的,也有住在夷狄那边的。费昌生活的时候也正好是夏桀当政的时候。因为不满于桀的统治,费昌就离开了夏国,前去归附商汤。到商汤之后,费昌专门负责给商汤驾车。后来,商汤在鸣条打败了夏桀。而大廉的两个玄孙分别叫孟戏和中衍。他们的身体长得很像鸟,但说话却是标准人的语言。太戊帝听说他们的事情之后,就想让他们来给自己驾车,但又有些不放心,就专门为了这件事情进行了占卜。占卜的结果是大吉。于是,太戊帝请到了他们来为自己驾车,并给他们娶了妻子。从此之后,中衍的子孙中,每代都是很有功劳的,他们辅佐了殷国。这些,都是嬴姓的祖先。所以,嬴姓的子孙也有很多有着高贵的地位,以至于后来终于也成了诸侯。
中衍的玄孙名叫中潏(jué,决),居住在西部的戎族地区,负责保卫西部边疆的重任。中潏的儿子名叫蜚廉,蜚廉的儿子就是恶来。恶来天生是个力气巨大的人物,而蜚廉则善于奔跑。他们父子二人都凭借着自己的才能侍奉着殷纣王。后来,周武王在伐纣的时候就将帮助纣王的恶来一并给杀了。恶来死的时候,蜚廉正在为纣王的事情出使北方。等他回来的时候,就连纣王都已经死了。为了完成对自己职务的报告,蜚廉就在霍太山修筑了祭坛,向纣王做报告。
在祭祀的时候,突然天降一口石棺,石棺上刻着一些文字,说:“天帝命令你不许参与殷朝的灾乱,所以赐给你一口石棺,以此来光耀你的氏族。”蜚廉去世之后,就被葬在了霍太山。除了恶来,蜚廉还有个儿子季胜。
季胜的儿子是孟增,这个孟增受到了周成王的宠幸,也就是皋狼。皋狼的孙子造父也因为善于驾车而得到了周缪王的宠幸。后来,周缪王得到了名字分别叫骥、温骊、骅(huá,华)骝(liú,留)和騄(lù,禄)耳的四匹骏马,非常喜欢,就驾着车去西方巡视。但是却高兴得忘记了回来。没过多久,就发生了徐偃王的叛乱。这个时候,造父就驾着车,载着周缪王从西方日夜兼程地赶回周朝。四匹神骏在造父的驱使下,以日行千里的速度在第一时间赶了回来,叛乱也因此而被平定了。为了表示对造父功劳的肯定,缪王就把赵城封赏给了造父。造父的族人也就从此之后都改姓赵了。春秋时期晋国的大夫越衰(cuī,崔)就是他的后代。恶来因为死得早,所以只留下了一个儿子女防。到了造父的时代,女防的后代也都因为造父得到了封赏而和他一起住在了赵城,改姓为赵。
女防的后代里有一个叫非子的,居住在犬丘特别喜欢马和其他的牲口,并且十分精通饲养和繁殖的活计。后来,犬丘的人们将他的手艺告诉给了周孝王,孝王专门召见了非子,并让他在汧(qiān,千)河和渭河之间的地方管理马匹。在非子的努力下,马匹大量繁殖,建立了很大的功劳。这个时候,孝王想要让非子去做大骆的继承人。
不过这个时候,大骆的妻子是申侯的女儿,还为大骆生了个儿子子成,成做了大骆的继承人。申侯知道孝王的意思之后,对他说:“以前,我的祖先是骊山那边的一个女子,她做了西戎部族仲衍的曾孙胥轩的妻子,后来,生下了中潏。因为周朝关系比较好,所以就归顺了周朝,为周朝守卫西部的边境。西部也因此而变得和睦、太平。现在,我又把自己的女儿嫁给了大骆做妻子,并生下成作为继承人。因为我和大骆的联姻,所以现在整个西戎部族都归顺我们了,正是因为有了这样的条件,所以您才能这么安心的做君王。希望这件事情上您还能多考虑一下。”孝王听申侯这么说,就说:“从前伯翳在位舜帝掌管牲畜的时候,牲畜的繁殖都很多,所以因为这样的功劳被封给了土地,并赐姓嬴。现在,他的后来又来为了驯养繁殖马匹,我也应该对他进行封赏。这样吧,我也向舜帝一样封给他土地,让他做我的属国吧。”
于是,孝王就把秦这块地方赐给了非子作为封邑,并让他继承了嬴氏的祭祀,号称秦嬴。但同时,也没有废除申侯女儿的儿子做大骆继承人的决定,以此来和西戎保持和好的状态。
秦嬴生了秦侯。秦侯在位十年后去世,儿子公伯继位。
公伯在位仅三年也就死了,由儿子秦仲继位。秦仲继位刚刚三年,周厉王就因为统治的无道而被诸侯背叛了。在这段历史中,西戎部族背叛了周王朝,灭掉了大骆的全族。