多田骏毕竟是日军中少有的名将之一，处惊不乱，纠结一阵之后就命令第三飞行集团司令官木下敏中将调集飞机，对新安镇一带进行详细侦查，发现八路军立即予以密集轰炸。
下达完给航空兵的命令后，多田骏命令第九师团分别向邳县和海州集中，拱卫徐州和连云港，必要时可以撤回徐州和连云港，依托坚固的城防工事固守，待援军到达之后，再行收复新安镇，围歼八路军主力。
紧接着，多田骏给大本营发去急电，报告八路军攻占新安镇，撕破津浦路防线，要求紧急抽调在东北的第五师团归还华北方面军建制，要求开回日本整补的第一一四师团迅速归建。
不等大本营回电，多田骏就下令第十二军集结兵力，做好增援徐州和连云港准备。
这一系列命令看似花哨，实际上多田骏除了飞机以外，没有给第九师团派一兵一卒的援兵。没办法，多田骏当初和教导师交过手，知道刘一民作战都是谋定而动，现在八路军看似攻占了新安镇，又在鲁西南方向动手，但背后到底有什么玄机，多田骏一时半会儿摸不透。他要等一等、看一看，看八路军这次突然攻击陇海路有没有后着，是只是破击陇海路呢，还是要以新安镇为饵钓鱼。或者是明打新安镇，暗里有其它动作。
多田骏没有等多长时间，时间在日军对新安镇一带的狂轰滥炸中悄悄流逝。10月7日晚上，八路军全线发动，向山东日伪军发起了猛烈的攻击。
冀鲁边地区已经转入敌后游击的八路军和地方武装，突然之间就对日军分散的小据点发起了攻击。他们的打的是地道战，把地道挖到日伪军的据点下面，装上冀鲁边军民生产的黑火药炸药包，威力虽然小了一点，但抵不住量大。“轰”、“轰”、“轰”，日伪军的碉堡、炮楼就飞上了天。
鲁西我军集中了教二旅、教六旅、鲁西警备旅三个主力旅，还有数量庞大的地方武装和民兵配合，刘建立、张洪涛、许世友又都八路军教导师名将，部队在鲁西又休整了这么久，练兵练的让那些久经战阵的老兵们心烦，这一打起来，真的是多路出击、攻如迅雷，一上来就把日军深入鲁西根据地边缘的日伪据点拔了个干干净净。打得第十二军司令官饭田贞固连连惊呼：“鲁西原来卧有老虎！”
紧接着，八路军编练司令部政委袁国平、编练司令部司令员许光达指挥鲁中警备旅、济南警备旅、清河警备旅对黄河以东的济南地区发动了攻势作战。八路军泰西警备旅旅长王建安、泰安支队司令员张海涛指挥泰西警备旅、泰安支队对盘踞泰西之敌、泰安之敌发起了攻击。
整个山东战场打成了一锅粥。
石破天惊的一击开始了，10月7日夜里11点，在八路军炮兵旅两个炮团的掩护下，于学忠指挥51军、57军、新四师，在祊河一线发起了全面反击，一举突破日军祊河阵地，向费县县城挺进。
到了这个时候，多田骏已经彻底判明八路军在山东发起大战了，对着地图和吉住良辅、平田正判反复研究，最后得出了结论：八路军要重占济南！
要是搁在历史上这个时候，多田骏得出这样的结论简直是匪夷所思！但是现在不同了，八路军就曾经攻占过济南，并在济南公审了原第十二军司令官谷寿夫。多田骏心里明镜一样，八路军有攻占济南的实力。
支持多田骏得出八路军要攻占济南的结论的理由是：八路军鲁西部队攻击箭头直指黄河西北的津浦路，很明显是要掐断津浦路、攻占泺口，切断济南与鲁西北和华北平原的联系；八路军泰西部队和泰安支队的攻击箭头指向泰安，明显是要切断济南与泰安和鲁南的联系；八路军袁国平指挥的三个警备旅由东向西对济南形成正面攻击。
有了这个结论，多田骏就认为八路军突破陇海线、攻占新安镇和在鲁西南的行动，都是烟幕弹，目的是要调日军南下增援。至于于学忠部在祊河一线的反击，多田骏认为也是牵制攻击。目的是牵制精锐的第十师团不能调作它用。
其实，八路军的攻击才刚刚开始，远没有达到切断津浦路、胶济路、对济南形成包围圈的程度。但是，多田骏当过参谋次长、当过陆大校长，军事素养深厚的很。他一眼就看出了八路军的企图。这家伙，你不服都不行。
判明了八路军的战役企图，多田骏开始排兵布阵了。这老鬼子，别看年龄不小了，火气却依然十足。这一次，他要调集重兵，把企图围攻济南的八路军一网打尽。
多田骏命令第十师团坚决打退当面的苏鲁战区于学忠部的反攻，命令第九师团在飞机掩护下迅速收复新安镇，打通陇海路。命令第三十八师团坚决反击，打退鲁西南方向八路军的反攻，并组织向鲁西南方向扫荡。第三十九师团作为第三十八师团的支援部队。命令第十二军调集驻守鲁中、鲁东和青岛的近卫第一师团第二旅团、重炮旅团、第三十六师团、第三十二师团组成东集团，由第三十二师团师团长木村兵太郎指挥，增援济南，直击进攻济南的八路军后背；命令驻济宁、兖州、曲阜、邹县的第二十七师团北上增援泰安守军，坚决打退八路军对泰安一线的攻击，确保津浦路畅通。命令驻守鲁西北的第四十师团坚决顶住八路军的进攻，命令正在山西战场协助第一军作战的一一0师团和近卫第一师团主力迅速东调，配合驻沧县的第四十一师团、驻衡水的第三十七师团，夹击鲁西北八路军，一举荡平冀南、鲁西。
这一次，多田骏下了狠心，除了调动日军外，命令华北治安军抽调五个集团配合作战。
考虑到连云港至徐州之间只有一个第九师团，而且第九师团又遭到八路军沉重打击，多田骏特意给大本营去电，要求迅速将一一四师团船运至连云港登陆，担任陇海路和徐州守备任务，腾出第九师团用于攻势作战。同时要求将第五师团以最快速度秘密船运青岛，防备八路军突然袭占青岛。
多田骏的算盘打的山响，问题是要看刘一民给他调兵遣将的机会不给。想那第五师团远在东北绥芬河一线，就算日军有铁路，有港口，运力有保障，那三天、两天也到不了青岛。包括第一一四师团，正在日本整补，还不知道完成整补没有，那也不是三天两天就能到连云港的。等这两支部队到位，估计这场战役就要画上句话了，他们等着给战死的小鬼子收尸吧！
白彦镇，地处费县西部、抱犊崮山区与天宝山区中间，卡在费滕公路上，是连接抱犊崮山区和天宝山区的咽喉。历史上，八路军115师686团团长张仁初曾经三战白彦镇，在鲁南打出了赫赫威名。
鲁南抗日义勇总队成立的时候，就以抱犊崮山区为根据地。当时，抱犊崮地区有各式各样的武装七十多股，八路军教五旅横扫鲁南、鲁东南的时候，这些地方武装一部分被八路军收编，一部分被国民党山东第三区行政专员公署专员兼保安司令张里元收编，还有一部分当了汉奸。
等到泰西战役结束，八路军主力横扫鲁南，兵锋所到之处，基本摧毁了日伪政权体系。可惜，八路军屁股后面跟着日军重兵集团，来不及巩固滕县、峄县、邹县、费县、苍山县这些原来的沦陷区，就突破陇海路南下了。
于学忠部开进山东后，经过与八路军协商，驻防苍山县、费县。日军重建的第十师团驻防鲁南后，司令部设在了峄县，很快就集中兵力进攻于学忠部，几次激战后，于学忠部伤亡惨重，丢失了苍山县城和费县县城。
****撤离了费县、苍南县城，不等于八路军的游击武装也撤离这一地区。特别是抱犊崮地区，鲁南抗日义勇总队成立时就以此为根据地，郭子化指挥张光中等人在这里率先竖起了鲁南抗日大旗。现在，鲁南抗日义勇总队虽然改编成了鲁南独立一团、新十五团，编入新五旅承担主力征战任务，但是抱犊崮根据地仍然在八路军地方武装手里。
孙鹤龄是白彦镇的大地主、大土豪，洪超远指挥教五旅横扫鲁南的时候，他装出一副支援抗日的架势，毕竟这个时候是团结抗战时期，不是大革命时期的打土豪分田地时候，善于伪装的孙鹤龄逃过了一劫。后来，等八路军大军南下、日军重新占领费县，孙鹤龄摇身一变，当了铁杆汉奸，拉起了一支1000多人的伪军，依仗日军的支持，在白彦镇修建工事，挖壕筑垒，把白彦镇变成了日伪阻断抱犊崮山区和天宝山区的重要据点。
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