姜子牙封神之后，姜尚本想回昆仑成仙道，元始天尊对他说，他根骨太差，让他转世重修，并亲口许了大罗神仙之位，元始天尊本身就护短，又因为姜子牙封神对本教有大功，故特意让人传话到地府，姜尚转世须聪明绝顶有九窍玲珑心才可以转。虽是好意，姜子牙却倒了大霉。
九窍玲珑心五百年一出，姜子死后一直等到春秋战国时期，九窍玲珑心才出现，故转世为孙膑，孙膑生下来便聪明非凡，他师父鬼谷子知道他的来历，更是对其极为喜爱，不料木秀于林，风必摧之，孙膑遭他师兄庞涓的忌妒，被算计砍断了双腿，孙膑后来修道成仙，明了自己的来历，却发现自己双腿已失，如果象这样成仙的话一辈子只能在轮椅上坐着，郁闷之下，不得不冰解转世。
地府按元始天尊的以前所说的，又让他等了五百年，直到九窍玲珑心再次出现，才又送他到阳间转世，这一世便是诸葛亮，故诸葛亮文有姜尚治国之材，武有孙膑练兵之道，自比管仲，乐毅，号称卧龙先生，可以说这一世他只是来混资格的，只要耐下性子修炼上二三十年，大罗神仙的位子跟本跑不了。
可是正好碰上东汉末年的这个乱世，群雄并起，诸葛亮知道自己已转过两世，岂是坐享其成的人。便师从水镜先生门下，与徐庶，庞统修习仙道。后问道于水镜先生，三人何人能成道，水镜先生看了他们三人半天后说，徐庶能成。诸葛亮和庞统都不服。
这可更加坚定他要学姜子牙前前世那样建功立业。
庞统虽不比诸葛亮那样显赫，也非同凡响，前世他本是一棵梧桐树，后来有一对凤凰栖于树上修炼，功德圆满，临飞升之时感念梧桐树这么多年替自己夫妻遮风避雨，替其开了灵智，不过因为凤凰夫妻急着飞升，就没传他如何修练，梧桐树开了灵智，不懂修仙之法，修了几千年还是个树形。
后来水镜先生路过，便向水镜先生求教成仙之法，水镜先看他修了千年居然没有变化人形，便对他说：“不成人，怎成仙？”老树天生蠢笨，以为水镜先生说的是必须转世成人才能成仙，待水镜先生走后便烧了原身梧桐树，准备转世成人重头再修，也是无巧不成书，偏偏凤凰夫妻成就天仙，在天上玩腻了，下凡来玩，顺便看望老树，见树身被毁，勃然大怒（那毕竟是凤凰的家）遂找到老树魂魄问出原由，更怒，打上水镜山庄，要找水镜先生的麻烦，水镜先生问清原由，哭笑不得，把那日的原由讲与凤凰夫妻听，凤凰夫妻听罢，目瞪口呆。
水镜先生见凤凰夫妻一副不肯善罢甘休的样子，便答应日后等老树转世，亲自收他为徒，助其成仙，凤凰夫妻闻言才罢休，二人又觉得老树太笨，将来转世恐怕要吃亏，故各自刺破中指，赠老树凤凰精血三滴，老树得了凤凰血，转世成庞统后果然聪明非凡，但他因本是树妖转世，故天生奇丑无比（大家可以想象一下，一个人的脸长成梧桐树皮是个啥样子），更兼他得凤凰血转世，性格孤傲（书上说凤凰高洁，非梧不栖）除了诸葛亮，就连徐庶这个大师兄都常常不服的。更是让人讨厌。
然而以诸葛亮和庞统的资质，居然不如徐庶，二人越想越气，便各回洞府，潜心修炼，以便超过徐庶，徐庶本是凡人修炼，又加上为人至孝，牵挂家中老母，没修炼多久就下山去看望老母亲，回家后发现老母虽然安在，但自己的亲朋好友却因为战乱死了不少，徐庶为人仁厚，见此情景心中大悲，遂发愿要寻找真龙天子，助其一统天下，让天下百姓得以休养生息。谁知此愿一发，徐庶竟然功德圆满，离白日飞升只差一步之遥。
徐庶惊讶，忙回水镜山庄找师父询问，回来后正碰到诸葛亮和庞统也在，二人看到徐庶仙道将成，皆是惊讶，后见水镜先生始知修仙不光要修炼，还要有大功德方可成功。诸葛亮前世姜尚有封神的大功德倒没什么，庞统就差了不少，庞统狂傲，压根不信，继续修炼他的，诸葛亮本有功德在身，压根不理。
师兄弟三人一直请求师父下山去建功立业，但是水镜先生告诫其三人，“奉孝锋芒太盛，他们死后，你们才能出山”三人问为何，水镜只说，说不得说不得。
