公爵和公爵夫人决定模仿游侠骑士小说中的规则，策划一场戏来作弄他们主仆二人。夫妇俩嘱咐了家中的侍从奴仆们一番，告诉他们应该怎样做。6天以后，公爵夫妇邀请唐·吉诃德去打猎，大群的猎手簇拥着他们浩浩荡荡地出发了，那排场丝毫不亚于国王打猎。
唐·吉诃德顶盔贯甲，桑丘也穿好了猎装，骑上了他那头灰毛驴。大家来到两座高山中间的一片森林里，伴随着一阵大喊大叫，围猎开始了。一声声号角响起，再加上猎狗的狂吠声，震耳欲聋，吵得人们连彼此间说话都听不见。
过不多久，夕阳西下，夜幕降临了。虽然时节已经到了仲夏，夜色却朦朦胧胧的，不似往常的晴朗。忽然，树林的周围着起大火来，随后四面八方由远及近一片号角声响起，其中还夹杂着一些军乐，仿佛有大批的马队向这里行进。
大家正在提心吊胆之时，忽然乐声止住了，树林里静得出奇，一个魔鬼模样的信使口吹号角纵马而来。公爵问道：“请问这位兄弟，你是谁？要上哪里去？我好像听到有军队路过树林的声音，这是怎么回事？”
信使压着嗓门答道：“我是魔鬼，我是来寻找唐·吉诃德·德·拉曼却的。6队魔法师已经来到了森林外面，他们带着一辆车，车上坐的是绝世美人杜尔西内亚。她中了魔法，现在法兰西勇士蒙德西诺斯带着她一起来告诉唐·吉诃德如何为她解除魔法。”
“看你的外表装束，听你说话的声音，你可能的确是个魔鬼。唐·吉诃德·德·拉曼却现在就站在你的面前。你如果真是魔鬼的话，应该对这位骑士非常熟悉呀。”
魔鬼回答说：“我把手放在心上对着上帝发誓，我从没见过唐·吉诃德先生。”
桑丘说：“我看这个魔鬼准是个好人，也肯定是个标准的基督徒，要不然，他就不会把手放在心上对着上帝发誓了。我可知道了，原来地狱里也会有好人。”
那魔鬼坐在马上，转过脸对唐·吉诃德道：“命中注定要落在狮子爪下的狮子骑士啊，蒙德西诺斯托我告诉你，他带着杜尔西内亚千里迢迢来找你，为的是要教给你破解掉她所中魔法的办法，让你在这里等他，不见不散。我没有别的话要传给你了。”
他说完以后，不等回答，就骑着马走了。大家都惊诧万分，尤其是唐·吉诃德和桑丘。公爵问道：“唐·吉诃德先生，您是打算在这儿一直等下去吗？”
唐·吉诃德回答道：“我怎么会放弃呢？即使地狱里所有的恶魔都来和我纠缠不清，我也毫不畏惧，会一直矗立在这里。”
这时四面喊杀声又响起，好像树林周围真的有军队在厮杀搏斗似的。就算是唐·吉诃德也要强作镇静，鼓足勇气才能支持得住。这时，一辆轮子嘎嘎作响的牛车恰好开到他的身旁。4头牛拉着这辆车，牛的身上都披盖着黑色的布，每只牛角上都绑着一支足以使四周亮如白昼的大蜡烛。车上有一个高高的座位，上面坐着位神情庄重、令人肃然起敬的老者。他身着一件黑布长袍，银白色的须髯垂到了腰际。
牛车来到他们面前，高高坐在车上的老者站起身来，大声说道：“我就是魔法师里卡德奥。”说完，他就不再开口，也不作停留，车子就过去了。
随后又来了一辆同刚才那辆一模一样的牛车，上面也同样坐了一位老者，也像第一位老人那样用庄重的语气说道：“我是阿尔苍菲法师，我和神秘莫测的乌尔干塔是好朋友。”这辆车也向前驶去了。
接着，又有一辆模样相仿的牛车过来了，不过这回座上的不再是慈眉善目的老者，却是个身强体壮、面貌凶恶的彪形大汉。车到面前，那个大汉也站了起来，声音比前两个人要沙哑粗暴得多：“我是魔法师阿尔卡拉乌斯，是阿马蒂斯·德·加乌拉和他那个家族子孙的死冤家。”车又往前去了。
3辆车走了一段路，停了下来，难听刺耳的车轮声也就停止了。这回传来的不再是聒噪，却是优美动人的音乐。桑丘顿时高兴起来，认为这是个好兆头。他对公爵夫人说：“夫人啊，有音乐的地方就不会有灾难发生。”公爵夫人回答说：“是啊，就好像有光明的地方也不会有灾难一样。”
随着悦耳音乐的响起，大家看到一辆车向他们缓缓驶来。拉车的是6匹深棕色的骡子，它们身上都披着白色的麻布，6名示众的罪人分别骑在上面。他们也都身着白衣，手中拿着明晃晃的大蜡烛。一位仙女般的姑娘端坐在车中高高的椅子上，身披着一层层的银纱，上面缀满了金箔，闪闪发光。这身装束即便称不上是富丽堂皇，但也可以算得上是光彩照人了。她的旁边还有一个身影，黑色的长袍直垂到脚面，黑纱紧裹着他的头脸。
这辆大车走到公爵夫妇和唐·吉诃德的面前，这个身穿长袍的人站起身来，解开衣扣，取下面纱，赫然露出一具狰狞丑陋的骷髅，就像死神来到了一样。
那具活骷髅僵硬地站起来，舌头不太灵活，声音发涩地说他是梅尔林，是魔鬼的儿子。他来告诉唐·吉诃德，如果想解除杜尔西内亚的魔法，就要把桑丘打上3300鞭。
“别做梦了。”这时桑丘跳起来喊道，“还要打3000鞭子，就算是抽我3鞭子也像是捅我3刀一样难以忍受。什么解除魔法，见你的鬼去吧，我的屁股和倒霉的魔法有什么关系？要是梅尔林先生实在没有别的办法为杜尔西内亚小姐解除魔法的话，那就让她带着魔法进坟墓去吧。”
“你这个满身蒜臭的乡下土鳖。”唐·吉诃德骂道，“那我就抓住你，把你捆在树上，等到那时可就不只是3300鞭子了，说不定是6600鞭子，还要狠命地抽。”
梅尔林闻听此言，连忙说道：“这可不行，桑丘这顿鞭子一定要吃得心甘情愿，千万不能强迫他。他什么时候、什么地点愿意打都可以。当然，如果他自己实在下不了手，也可以让别人打。不过那时火候不易掌握，打得也许会重一些。”
“无论是自己打还是别人打，无论是重打还是轻打，通通不行。”桑丘说道，“任何人也别想动我一根汗毛。”
桑丘的话音还没落，梅尔森身边那个貌若天仙的美女突然站起身来，她用手把薄薄的面纱撩起，露出一张娇艳绝伦的面庞。她劈头盖脸的对着桑丘痛骂道：“你这个倒霉的侍从，没心肝的傻蛋，不要脸的奴才，难道是谁让你从高楼上跳下来吗？难道有谁逼着你吞掉12只癞蛤蟆、2条蜥蜴和3条毒蛇吗？又不是有谁让你用刀把妻子孩子都砍死，如果是这样的话，那么你推三阻四还情有可原。你这个铁石心肠的无耻之徒，你这阴险歹毒的魔鬼，难道你连一点同情心也没有吗？只有你才能帮我恢复娇美的容颜，就算你对我毫无怜香惜玉之心，你也应该替你可怜的主人，骑士唐·吉诃德想一想啊。”
“我还是刚才的那句话。”桑丘说，“要想让我挨鞭子，那是绝对不行。”
公爵说：“我实话对你说，桑丘朋友，如果你的心肠不比烂熟的无花果还要软的话，你就注定做不成总督。如果我给岛上的百姓找个严酷的总督，心肠硬得像石头一样，不论是落难女子落泪，还是德高望重的法师恳求，都不能打动他的心，我就会觉得心存愧疚了。桑丘，只有这一条路可以选择，否则的话，你就别再妄想做总督。”
桑丘说道：“我还是答应了吧，不过我可有个条件，那就是得趁我高兴的时候才打，也就是说，我愿意什么时候打就什么时候打，不能有时间上的限制。当然，我一定尽快让杜尔西内亚的绝世美貌再次受到世人的瞩目。此外，我还有个条件，不能要求我鞭鞭见血。还有，如果我记错了数，梅尔林先生也一定都能预料到，麻烦您替我记个数儿，打过多少鞭子得随时通知我。”
桑丘的话刚说完，唐·吉诃德一把搂住桑丘的脖子，在他的额头和脸颊上吻个不停。公爵和公爵夫人也都兴高采烈，对这次出猎的结果颇为满意，当然也为他们顺利地演完这一出恶作剧而庆幸。
