理发师觉得神父的计策的确高妙，于是决定立刻付诸行动。神父用自己的道袍作抵押，向客店老板娘借了一条裙子和几块女式的包头巾，理发师则用店主平时用来挂梳子的一条牛尾巴做了一副假胡子。老板娘很奇怪，问他们要这些东西究竟有什么用。神父就向她简略描述了一下唐·吉诃德在发疯时的情况，而且说他现在还在深山里，他们这一番化装的目的就是要把他骗出山来。店主和他的妻子恍然大悟，原来这个疯子就是曾在客店里炼制圣水的那个骑士，他的侍从曾经被兜在毯子里往空中抛过，他们把事情的来龙去脉详细地对神父讲述了一遍。
神父穿上了客店老板娘给他的衣裙，不过样子并不雅观。神父不想用头巾裹头，只戴了一顶自己晚上睡觉时用的亚麻布睡帽。裹腿用的两条黑色绸带，一条被绑在前额上，另一条被用来做面罩，恰好能遮住胡须和面部。他还戴了一顶大似阳伞的宽边大帽，身披不带风帽的披风，像个女人似的横坐在了驴背上。理发师也上了自己的骡子，他的大胡子长至腰部。
他们和店中的人们一一告别，也辞别了那个心地善良的女仆玛丽托纳斯。尽管她曾经犯过错误，这次却发了誓，要念一串的《玫瑰经》以祈求上帝的保佑，让他们能够把这件艰难的善事顺利完成。
还没有走出客店大门，神父突然转念一想，觉得这样很不成体统。无论如何他也是个神父，虽说是为了办要紧的事情，可毕竟有损身份。他把这个意思告诉了理发师，想和他互换一下角色，自己扮演侍从，让理发师扮演落难的少女。这样比较合适，又可保全他神父的面子。如果理发师不同意这个建议，那么即使唐·吉诃德被魔鬼抓去，他也不会向前再迈一步。恰好这时桑丘过来了，看到他们俩的这套装扮，不禁捧腹大笑。
理发师最终采纳了神父的主张，两个人交换了服装。然后神父就教理发师见了唐·吉诃德后应用什么方法、什么样的言辞来打动他，让他不再眷恋那块他选中来做没有一点意义可言的苦练静修的地方，跟他们一起走。理发师说用不着神父的教诲，他自有应付的办法，而且他不想立刻装扮起来，准备到唐·吉诃德所在地附近再穿上这套服装。
于是，他把衣裙折叠了起来，神父也把假胡子携带好，桑丘带着他们俩向山里走去。在路上，桑丘边走边把在山中遇到疯子的事情也讲给他们听，不过，却对箱子的事情只字未提，更没有告诉他们箱子中的秘密。这个家伙傻虽傻，可是还很贪心呢。
第二天，他们来到桑丘拿金雀花枝条作标记的地方。桑丘确认没错以后，告诉神父和理发师说这就是唐·吉诃德所在地的入口处，如果他们想要乔装改扮救人的话，那么现在就可以换衣服了。
因为他们已经对桑丘说明，唯有他们化装成那副样子，他的主人才能从执迷不悟中清醒过来，摆脱他自己设置的陷阱。他们还对桑丘千叮咛万嘱咐，让他一定不要泄露他们的身份，甚至可以说根本就不认识他们。到时候，唐·吉诃德一定会问给杜尔西内亚的信是否送到了。如果他提及此事，就回答说已经送到。而且她请自己捎个口信，因为她一字不识，让唐·吉诃德务必立刻去见她，否则她会生气的。
桑丘的这番话，再加上他们所要劝解唐·吉诃德的那番言辞，唐·吉诃德肯定会迷途知返，甚至没准儿会当上皇帝或国王什么的。至于是否能当上大主教，神父让桑丘不必过虑，他的主人是不会做大主教的。
桑丘把神父和理发师的话都牢记在心，并对他们劝导他主人做皇帝而放弃做主教深表感激。他早已暗自盘算过，要论赏赐侍从的权力，皇帝可比大主教强多了。而且他还认为最好让他先去见唐·吉诃德，把他心上人的话转达给他。就凭这个口信，不用神父和理发师费心，他自然就会被哄出来了。神父他们觉得桑丘的话不错，就决定暂时站在原地，等桑丘见过主人后回来，听听他的消息再作打算。
于是，理发师和神父站在一个山口等着，桑丘独自进山去了。山口有一条小溪，流水潺潺，溪边耸立着棵棵大树和块块怪石，遮蔽了阳光，留下一片阴凉。是时正值8月酷暑，又是下午3时的光景，天气炎热难当，所以待在这里尤为凉爽怡人，他们选择在这里静候桑丘的归来真是再合适不过了。
两人正在树阴下小憩，突然一阵没有任何乐器伴奏的悠扬歌声传来，非常婉转悦耳。他们对于这里还能有人唱得如此之好十分惊诧，虽然他们也有耳闻，荒山野岭间有些牧人的嗓音特别好，可他们总认为实际情况并非如此，那只是诗人的恣意夸张而已。后来更让他们惊奇的是，那个人唱的并非牧歌，居然是高雅的诗歌。他们的判断确实没有错，那人唱的是一首委婉动人的歌曲。
在那个时间，那个炎热的夏季，那个渺无人烟的地方，能够听到如此优美的歌声，让倾听的人惊诧万分，同时又赞叹不已。他们屏住呼吸，仔细聆听，希望他能再唱些什么。可是等了许久，对方毫无动静，他们便决定去找寻这位嗓音妙绝的歌手。
正在他们要动身的时候，那歌声再度响起，他们就停了下来，这次吟唱的是首十四行诗。一曲唱罢，那位歌手幽幽地长叹一声。神父和理发师还在专心致志地聆听，期盼他能再唱一首歌。可是，歌声却被哭泣声和哀叹声所取代，他们决定走上前去看看这个拥有美妙歌声却又悲痛欲绝的断肠人究竟是谁。
转过一块岩石之后，这个人便出现在他们面前，他的身材和面容酷似桑丘所言的卡德尼奥。此人看到他们并不感到惊奇，而是依然低头沉思，只在他们走到面前的时候才抬头瞥了他们一眼。
神父心地善良，而且事先已经得知了他的不幸遭遇，再看到他现在的种种表现，就已经知道他的身份了。他走到这个人身旁，委婉而又恳切地规劝他不要再继续这种痛苦的生活，如果他再这样下去，很可能自己的性命也会断送进去，这样的结局实在是太不幸了。
卡德尼奥平时常会失去理智，而此时神智倒还清醒，疯病没有发作。他看到这两个人的装束打扮并非是山里人，有些奇怪，后来听到对方说话，好像一切都已知晓，他便更觉惊奇。
因此，他回答说：“先生们，虽然我们素不相识，可我想你们一定是上天派来解救我的天使。上帝保佑好人，但有时像我这样的坏人也会蒙老天的垂怜。让你们两位来到这偏僻的山林，我实在是感激不尽。有人想用种种听来颇有道理的理由劝我离开这里，到别的地方去，因为我继续待在这里是不合情理的。可是，我心里清楚得很，一旦我摆脱目前的苦难，肯定会再次落入更深的陷阱，无法自拔。他们对我不甚了解，所以认为我精神错乱，甚至丧失了理智。当然，他们会有这样的想法也是情理之中的事。因为每当那些不幸的往事涌入我的脑海中时，我都会不能自持，自甘堕落，像一块石头一样失去知觉。在我丧失理智的时候，常会做出一些不合情理的事情来。有人把我癫狂之际的行为告诉我，我才知道自己确实是糊涂了。我也没有别的办法，只有独自嗟叹，或是诅咒自己的命运蹉跎，再不就是把自己发疯的缘由告诉那些善良的人们，以取得他们的谅解。通情达理的人们知道我发疯的原因后，就不会过于计较我的行为了。他们虽然不能为我医治伤痛，但至少不会斥骂我，不会对我的疯癫感到厌恶，而且同情和怜悯我的遭遇。两位先生在开导我之前，最好先听我细述一遍那不幸的往事吧，也许你们在听过之后就不会如此费心地规劝我了，因为我的痛苦是无法用言语化解的。”
神父和理发师对于他发疯的原因很感兴趣，便希望他能够讲述出来，至于帮助安慰方面，完全遵从他的意愿。
于是，这个可怜的绅士再次开始讲述他那段凄惨经历，每字每句几乎都与几天前他给唐·吉诃德和牧羊老汉讲的一点不差。上次他的故事并没有讲完，因为讲到艾利沙巴师傅的时候，唐·吉诃德为了维护骑士道的尊严，与他在细节问题上争论不休。这次较为幸运的是，卡德尼奥的疯病没有再犯，而是顺利地将故事讲完了。
原来，当唐·费尔南多答应卡德尼奥替他求情时，他就已经打定了恶毒的主意，他借故支开了卡德尼奥，却向路辛达的父亲请求将路辛达嫁给了他自己。而卡德尼奥在偷偷的看着他们只有一位宾客的婚礼结束，路辛达昏倒在地后，悲痛欲绝，就一个人跑到这深山老林里来，想要在这里了却余生。
卡德尼奥这个悠长缱绻而又辛酸不幸的爱情故事终于讲完了。神父正想对他说几句宽慰的话，忽然话到嘴边又停住了，因为一阵悲切的言语声传了过来。
