唐·吉诃德正在聚精会神地听那个衣衫褴褛的“黑山绅士”说话。年轻人开口说：“先生，虽然咱们素不相识，我也不知道你是谁，可是你对我的好意和礼貌，我十分感谢。您热情地欢迎我，对我表示你的一片诚意，但愿我能报答你，可是现在正赶上我倒霉，心有余而力不足，只能空有美好的愿望了。”
唐·吉诃德说：“我满心希望能帮你做些事，甚至决定为找到你走遍这座山岭。你肯定是因为心里有烦恼，才过着这样一种古怪的生活。我想问个究竟，是否有办法可以解除你的烦恼？如果有，我将想尽一切办法为你去找。如果你的痛苦无论如何也不能得到安慰，我将会陪着你尽情大哭一场。有人同情自己的不幸，好歹也是一种安慰。如果我这番好意能够得到什么报答，那么，先生，我想提出一个请求。我知道你是很有礼貌的，而且终生眷顾你心爱的人。那么，请你告诉我，你到底是谁？为什么跑到这样的荒郊野外与飞禽走兽同生死？你的衣服和你的容颜与你所过的这种日子实在很不相称。”
接着，唐·吉诃德又说：“虽然我才学疏浅，却奉行着骑士道。凭着骑士道和我作为游侠骑士的身份，我发誓，如果你应允，我将用我游侠骑士的热忱拯救你的不幸。否则，就像刚才我告诉你的那样，伴你大哭一场。”
听了狼狈相骑士的一番言语，年轻人并未立即回答，只是一遍一遍地把他上上下下看个仔细，然后说：“要是你有吃的东西，看在上帝的份上，请给我一些吧。吃完后，我一定听从你的吩咐，以此来感谢你的一片心意。”
桑丘立刻去掏他的干粮袋，牧羊人也向他的口袋掏去，找出来一些干粮给这个衣衫褴褛的人填肚子。他拿过来，伸着脖子往下吞。吃完了，他就招呼大家跟着他走，带着大家绕过一块岩石，来到一片青草地上。那个衣衫褴褛的人躺得舒坦了，说：“先生们，如果你们让我一口气讲完我那无尽的苦恼，你们得答应我，不要问我话，也不要将我这段伤心事的头绪给搅乱了。一搅乱，故事只好就断在那儿了，再也讲不下去了。”
唐·吉诃德替大家答应了衣衫褴褛的人的要求。于是，他就讲了起来：“我名叫卡德尼奥，家住安达卢西亚一个有名的城市里。我出身在贵族世家，父母都很富有。但是，即使家财万贯，也难让我免遭此厄。父母整日忧心忡忡，全家人都感慨万千。上天降下这种灾祸，不会因为钱的多少而稍有改变。城里有一位美若天仙的小姐路辛达，她是我全部的爱和幸福的向往。她也是出身既高贵又富有，她比我幸运，但是不够坚贞，而坚贞却是我衷心盼望她能够拥有的品质。从童年时代起，路辛达就是我喜欢、崇拜和爱慕的对象，而她也用小小的童心，纯真地爱我。双方的父母都了解我们的心意，觉得长大后我们一定会结婚，这样也没有什么。况且，从门第、财产来说，也都门当户对，本来就是顺理成章的。渐渐的，我们都长大了，爱也越来越深。受礼教影响，路辛达的父亲觉得应该禁止我踏入他的家门了。其实，他是在模仿诗人传诵的蒂斯贝的故事中的做法，像那姑娘的父母一样。谁料到，越是这样禁止，反而像火上浇油一样，我们更加情炽如火。虽然我们的舌头受到了管制，可我们以纸笔传情，把我们深藏在心底的话更加热切地表达了出来。因为，当着心爱人的面，往往最灵活的舌头也支吾，最大的决心也可以动摇。我的天，我写了多少情书给她呀，我收到了多少真诚而甜蜜的回信呀，我又写了多少歌曲和情诗，吐露我的衷肠，诉说我热烈的思恋，留恋往事，畅想前途。后来，我忍无可忍，心急如焚想见她一面。为了得到这对我来说最高的奖赏，我立即决心把我想好的计划付诸实施，我找她父亲说要跟她结婚。她父亲回答说，我要求和他家结亲，是为他们门楣增光，他很感谢，也很愿意把自己心爱的女儿奉献出来，为我增添光彩。但是，只要我父亲还在世，求婚的事应由他前来提出，假如老人不乐意这桩婚事，他们的路辛达绝不能这样偷偷摸摸地被抢走拐走。
我觉得他的话合情合理，很感激他好心提醒。我想，只要我说明白，我父亲一定会为我前去求婚。怀着这样的想法，我便立即去找父亲说个明白。刚进屋，就见他拿了一封拆开的信在手里，我还没说一句话，他便递过信来对我说：‘卡德尼奥，从这封信我能看出，里卡多公爵可是有心栽培你呢。要知道，里卡多公爵在西班牙是一位显赫的大人物，他在安达卢西亚最肥沃的地方拥有封地。’我拿过信读了一遍，信中言语恳切，若我不答应父亲，真是说不出口。公爵让我父亲立刻派我去做他大儿子的伙伴，并非仆人，还说他会安排我做适合的事情，因为他很看重我。看信的时候，我一直沉默无语，一言不发。只听父亲接着说：‘卡德尼奥，你两天后就动身吧，要听从公爵的吩咐，你打通了这条道，真应该感谢上帝。我知道，早晚你会成功的，因为你是个有出息的孩子。’接着，作为父亲，他又给我了许多忠告。眼看我快要走了，有一天晚上，我找到路辛达，把一切情况都告诉了她。我还找了她父亲，请他稍等几天，暂时把女儿的婚事缓一下，等里卡多决定让我做什么再说。她父亲同意了，她也一次次地对我表白她的忠贞和爱恋，不知道晕倒了多少次。
到了里卡多公爵家，我备受殷勤款待。公爵的厚爱反而引起他人对我的嫉妒，尤其是那些老仆人。他们认为，公爵如此垂青于我，不免就损害了他们的利益。公爵的二公子叫唐·费尔南多，最欢迎我到来。他风流潇洒，我到那没多久，就和他成了亲密朋友。人们对此议论纷纷。大公子对我也很照顾，但比起唐·费尔南多就差得远了。通常朋友之间没有什么秘密，我和唐·费尔南多成为了好朋友，他的心事，甚至是令他辗转反侧的私情也全都告诉了我。他爱上了一个父亲管辖下的臣民的女儿，姑娘美貌无比，聪明乖巧，又很纯洁大方，她的父母也很富有。真是十全十美，认识她的人都不能数出她全部的好处。对这位才貌双全的姑娘，唐·费尔南多一往情深，他暗下决心，要娶她为妻，否则他很难满足自己的欲望。出于友谊，我劝他说这样不好，又举出种种例子，说出种种缘由。可是这些没有一点作用，我只好决定告诉他的父亲里卡多公爵。唐·费尔南多很有心计，怕我把事情说出去。同时，他也知道我忠心耿耿，不会将有损主人脸面的事隐瞒不报。有一天，他告诉我，他无法忘记那个让他神魂颠倒的美貌姑娘，除非离家外出几个月。他想和我一起去我的父亲家里，他可以向公爵找借口说，那儿出产世界上最好的骏马，他想到那儿买几匹好马回来。听他这么一说，倒正合了我的心意。我知道他这个主意并不高明，但是，这样一来，我就有机会去看看路辛达了。我自然很赞同，还催他尽快就走。因为，即使他和农家姑娘相爱再深，距离远了，感情就淡漠了。据我后来所知，说这些话时，唐·费尔南多早已用未婚夫的身份占有了那个姑娘，而他怕父亲知道后会难为他。通常，年轻人的爱情多半不是真爱情，只不过是一种贪图快活的情欲而已。快乐得到，情欲满足，感情也会随之结束。这是天然的界限，而只有真正的感情才可超越这个界限。唐·费尔南多的情形正是如此，和那个农家姑娘快乐一阵后，就没有了欲念，情也冷了下来。原先他说离家是为了淡化同那姑娘的关系，而到后来就是成心躲避，怕履行婚约。
公爵答应了他，又命我同去。我们一块来到了我的家乡，我父亲按他的身份对他盛情款待，而我则马上去看望路辛达。尽管我这颗心爱她如昔，没有冷却，也没有死去，但是见到了她，它更像是获得了生气。不幸的是，我竟认为和唐·费尔南多交情已深，不应对他隐瞒我和路辛达的事，便全告诉了他。在他的面前，我拼命地夸奖路辛达的美丽、聪颖、有教养。他听了我的话，就想拜见一下这么美好的姑娘，更不幸的是，我居然答应了他。一天晚上，在我和路辛达经常约会的窗口，她站在那里，手里拿着一根蜡烛，我借着烛光指给他看。当时，她穿着紧身小袄，披着长长的披风。看到路辛达的风姿，唐·费尔南多立即把他所见过的美女全扔到了九霄云外，一下子说不出话来，只是目瞪口呆，像丢了魂。后来，他就陷入了情网。各位往下听听，就知道他究竟爱到了什么程度。对路辛达的感情，他是瞒着我的，恐怕只有老天知晓了。命运之神偏偏要助长他的痴狂，又让他看到了路辛达写给我的一封信。信中她让我向她父亲正式求婚，措辞得体，充满深情又合乎礼仪。他看了信，对我说：‘天下女人的智慧和美丽全都给了路辛达，现在我应该明白地承认。’当时我觉得唐·费尔南多的话十分合适，但赞美之情溢于言表。我又有点担忧，甚至有些说不清的妒忌。因为闲聊时他无时无刻都想和我谈论路辛达，有时真是生拉硬扯。我倒是不怕路辛达变心，可是，即使她很可靠，我也怕自己命运不好。唐·费尔南多夸我俩郎才女貌，他千方百计地看我和路辛达的往来信件。有一次，我正看一本骑士书，路辛达非常爱看这类书，就向我借，书名是《阿马蒂斯·德·加乌拉》。”
一听到他提骑士小说，唐·吉诃德忙插嘴说：“如果刚开始您就说路辛达小姐爱读骑士小说，那还用您说，我肯定知道她慧质兰心。如果这么有趣的书她都不感兴趣，您把她形容得那么好，我都不信。对我来说，您不用多费口舌，说她如何美丽，如何聪颖，如何贤惠，只要知道她这个爱好，我就认定世界上她是最美丽、聪明的姑娘。但愿您把《阿马蒂斯·德·加乌拉》送给她时，别忘了把《唐·路赫尔·德·格雷西亚》也带给她。书中提到达拉依达和赫拉雅两个人物，还有牧童达里纳尔的俏皮话，尤其是他唱的那些牧歌，多么有趣，多么生动，多么活泼呀，路辛达小姐肯定会欣赏的。不过，将来您也可以补送这本书。不用等多长时间，您只用跟我回村里，我那儿有300多本解闷消闲的书，您随便挑。先慢着，这会儿我记起来了，那些心怀鬼胎的魔术师存心坑我，把我所有的书全带走了。请原谅，我失信了，把您的话打断了。可是，听到有关骑士道和骑士小说的事，我无法不开口说话，否则，就像太阳不发热，月亮不引潮一样。很对不起，请您接着讲吧。”
唐·吉诃德说这番话时，卡德尼奥像是在沉思一样，垂着脑袋。不管唐·吉诃德怎么请他接着讲，他也不理会，也不抬头，过了好长时间，才抬起头说：“我始终在心里郁结着一个谁也无法消除的念头，也没人改变得了。我认为大混蛋艾利沙巴师傅是玛达西玛王后的情人，有谁不同意我的话，就是大傻瓜。”
一听这话，唐·吉诃德勃然大怒。像以往一样，他发誓说：“没那事儿，我可以发誓，这是恶语中伤，甚至可以说是污蔑诽谤。玛达西玛王后是高贵的公主，她贵为王妃，怎么会和一个赤脚医生私通呢？谁不同意我的看法，就是混蛋，我一定要让他认错。不管是和他步战也好，马战也好，拿武器也好，徒手也好，无论白天黑夜，我都不在乎。”
卡德尼奥目不转睛地盯着唐·吉诃德，这时他疯病又犯了，没有办法接着讲他的故事。而刚才听到卡德尼奥批评玛达西玛，唐·吉诃德心里不高兴，也不想再听他讲故事。说来也怪，唐·吉诃德如此维护玛达西玛，仿佛她是自己的合法妻子一样，都是那些歪门邪道的书把他弄成了这样。卡德尼奥疯病复发，听到唐·吉诃德说他混蛋、胡扯，还有其他一些难听的话，气不打一处来，便捡起身边的一块石头，打向唐·吉诃德，把他打得仰面朝天，倒在地上。
看到主人被打倒，桑丘·潘沙就紧握拳头去找那个疯子。衣衫褴褛的人又迎面给了桑丘一拳，把他踩到地上，狠命跺他的肋骨。牧羊人想帮桑丘，没想到，他也受到了同样的待遇。这3个人被打得动弹不得，那疯子便扬长而去，又钻回了密林深处。
桑丘从地上爬起来，看到又没有来由被人揍了一顿，气不打一处来，就去怪那牧羊人，说他事先未讲清那人会发疯，否则，他们就可以有所防备。牧羊人却说，这件事他已告诉过他们，只是他们没有在意罢了，不能全怪他。桑丘又跟他理论，牧羊人也继续分辩。两人你一言我一语，最后竟然揪着胡子，动起了拳脚。若不是唐·吉诃德从中调停，他们肯定会打个你死我活。
