话说三藏师徒离了千佛洞，找路向西，行将一月有余，方下高山便登坡，才淌大河又临波，峰回路转三春尽，星移斗换日蹉跎。这一夜借宿宝林寺中，三藏忽发一梦，有乌鸡国已故国主来拜，言说一个全真妖魔三年前推他入井，篡了皇位，求三藏入国除妖。那三藏信了真实，发慈悲心应了鬼王，就着行者捉怪。可巧乌鸡国太子次早出城狩猎，行者施为变化，叫他问明正宫皇后，看近三年他夫妻恩爱如何。果然太子回城相问，始悟父王已逝，如今称孤道寡的必是妖邪，便在宫中思量行事。那厢行者与八戒趁夜入得御花园，自琉璃井中捞出真皇帝尸首，以九转还魂丹救他还阳，扮作个行童道人模样，跳着一些儿行李，与三藏师徒入宫降妖。
原来乌鸡国皇宫中坐龙椅的，正是当年三藏初出长安时被佛旨差下五台山的青毛狮猁。乌鸡国昔日真主因不堪文殊菩萨言语相难，将菩萨捆浸在御水河中三日三夜，因此有三年困井之灾。那青狮离了佛境至此，一要解国土大旱之厄，二来报菩萨水灾之恨，三是为唐僧设一道魔障。他当年推了国王入井，用佛印封了井口，使鬼卒不敢来勾，又暗中吩咐城隍留意，土地小心，地SH内广传佛旨，请东岳、武当不受他的冤魂状告，如今已是三年。眼看功德将满，那青狮不禁焦躁，一则毕竟不知那国王如何还阳回銮，二则难测唐僧何时得到，究竟要怎么发难，三则凡尘之中诸多留恋，他化身国君，受用无穷，已然不思佛土。这日正在朝上批阅奏事，忽见黄门官入得端门，跪地奏道：“启奏吾皇，朝门外有五众僧人，言是东土唐国钦差上西天拜佛求经者，今至我国倒换关文，不敢擅入，现在门外听宣。”青狮闻言大惊道：“果然有个唐朝和尚去取经，不期他今日竟来了！他一来，我就要走，这可怎么好！不如宣他进来，看怎么说。若他是个假的，倒还容易；若是真的，我就想个法子叫他西去不成。倘事发之后菩萨问起来，我便说是他自己没本事，经不起我这一桩磨难罢了。”遂转惊为喜，即令传宣。
少时，但见一个瘦小和尚领着三僧一道来在金銮殿下，更不下拜呼祝。青狮纳罕道：“怎么领头的是恁小个毛脸雷公，果真他便是唐僧？都道东土唐国是礼仪之邦，怎么他几个全无礼数！”遂道：“那和尚是哪方来的？”只听前面孙行者道是唐王差往西天大雷音寺求真经者，要来倒换文牒。青狮怒道：“你东土便怎么！我不在你朝进贡，不与你国相通，你怎么见朕抗礼，不行参拜！”行者笑起来道：“东土上邦皇帝，为父为君；下邦国君，只好为臣为子。你不曾接我已是有罪，怎敢怪我不拜？”青狮闻得此言，一时大怒，心中道：“如此村野之流怎的往西天取经，分明是假的，敢来欺蒙我！”忙令朝上武将拿下。但见行者用手一指，众将俱被定住，不能行动，唬得青狮纵身跳下龙床就要来拿。那里行者早暗中执定金箍棒，只等假国王近前送命。正在危急时候，东宫太子上殿扯住那假国王，跪地奏明利害，言说问明了身份来历，再行论罪。青狮闻言，息了雷霆之怒，所幸并未出手擒拿，险些在满朝文武面前露了身份，便大喝一声，叫他师徒言说取经详情。其他四个都不做声，仍是行者人小话多，将太宗魂游地府，三藏奉旨朝西言说一遍，又将他兄弟三个报了家门，还说在宝林寺中新收个挑担的行童道人。青狮听说，恍然悟道：“原来这厮是个徒弟，那后面披着袈裟的和尚才是唐僧，这一来却可说过去了。他说他叫做孙悟空，莫不就是五百年前大闹天宫的主子么！今日我才算是见了。”忽见那道人立在那里浑身发抖，汗滴如雨，便怒目道：“那和尚，你一路上收了四众，那三僧可让，这一道难容。我宝林禅寺里都是僧官，何时又有这么个行童？断然是拐来的！他叫个什么名字，有度牒也无？快快拿上来取供！”那皇帝自然战战兢兢不敢上前，亏了行者编个谎道：“这老道又聋又哑，只因早年走过西天路，才被我师父收了。他那点儿底子我都知晓，等我替他供吧。”便就开口言说，将三年前妖魔假扮全真篡夺皇位之事一并倒了出来，说得那青狮面红心跳，早知机密败露，此处已无容身之地，情急中夺了镇殿将军的一口宝刀，驾云望空而去。
这厢孙大圣见妖逃去，且不追赶，先安排太子过来认父，朝臣上前拜君，又吩咐八戒、沙僧保护师父，才跳在九霄，四望寻找妖怪。原来青狮正往东北而去，被行者一个筋斗赶上，执棒来打。那青狮也不是凡尘之怪，急回头亮出宝刀，与行者厮杀一番。毕竟他不是行者对手，眼见东北之路不得行，忙转身按旧路回来，半空中望见皇宫里父子相拥洒泪，殿臣山呼万岁，连那猪八戒、沙和尚也跟着欢喜，独有唐僧立在白玉阶前文武丛中合掌祷祝。这青毛狮寻思片刻，计上心来，纵云头直落在金銮殿下文臣武将之中，故意弄阵攒动，众人左摇右晃，你搀我扶才都站稳。大圣见妖怪复落入宫中，急忙下来找寻，待分开人群时，惊见一模一样两个唐僧站在阶前，都唤行者作徒弟。行者一时分辨不得，情急中唤出护教诸神。青狮一见，急忙运化神功来至云端，听见行者暗中吩咐诸神去请真僧上殿，他便举步朝上，径至殿中。行者见他上殿，就信了他是真实，举棒望三藏就打，亏了诸神分辨得紧，架住铁棒道：“先上殿那个是假的哩！”行者赶上去要捉，那青狮又跳下殿来扯住三藏，依旧在人丛中混一混，仍是难辨。正烦恼间，猪八戒向行者道：“只消如此如此，管保认得师父！”行者大喜道：“兄弟，亏了你也！”就叫八戒、沙僧各搀着一个唐僧，请师父念那紧箍咒。这一篇咒，乾坤间只如来、观音与唐僧三个会念，青狮哪里知道！只在那里胡乱哼唱，早被八戒看出，高叫道：“这哼的就是妖怪了！”言毕举钯就筑，一旁沙僧也来相助。青狮见已败露，踏云头就走，早被八戒与沙僧左右围住，见后面行者又赶上来，不禁心中叫苦道：“菩萨呀，你当初曾说危急时候自来救我，管保我无恙。如今若有感应，怎的只管不来！”
正在危难之际，只听有人叫道：“孙悟空，且休下手！”四个循声望去，原来东北方飘来一团彩云，文殊菩萨站立云中，取出照妖镜来照定青狮，收在座下。行者上前施礼，菩萨将如来法旨言说一遍。原来一饮一啄，皆为前定。行者向菩萨道：“你要报私仇，却安排这怪物下界害人！”菩萨道：“他不曾害人，来此国中四五年，风调雨顺，国泰民安。因他又是个骟了的狮子，故三宫六院的嫔妃也祸害不得。”三兄弟听说，方才领悟。文殊菩萨喝令青狮现形，放莲花罩住，跨在它背上，踏祥光辞了行者三个，径转五台山。他兄弟眼望菩萨远去，忙回城见了师父，又与他国中君臣相见，将菩萨收妖之前因后果说与众人听了。他师徒在乌鸡国停留两三日，便就告辞西去。那国王自然不舍，奈何苦留不住，才倒换了通关文牒，送他们出城去了。
且不说唐僧四众离城远走，单表那青毛狮猁被文殊菩萨收在五台山上，缴旨之后，仍在狮舍中居住。不一日，菩萨率众声闻、天人一齐入禅，闭了灵鹫寺山门，把这业障几乎闷杀。他思量道：“前日还是国君，众人都来拜我，不期今日竟留守在此好不苦闷也。罢！如今还下界去，人间帝王休再妄想，不如做个妖精称王作祖逍遥自在，强似在此间沦作奴才！”你看它趁六和童子打盹时偷偷逃出狮舍，将身子摇一摇，化作个四体人身，却不是乌鸡国国王模样，乃是上古时候做妖怪时的真容。这一去，也不攀岩登壁，也不依路下山，直跳在九霄之上，将灯盏般两只眼四下望去，见南瞻部洲处处人声鼎沸，浮华无为，名山大川虽繁，奈何俗气欲念太重，更无一处长久去所。忽想起西牛贺洲地广人稀，小国林立，在那方占山为王，招魔纳怪，何等方便！便就驾风直往西行。行将有两三个时辰，忽见前方浓烟滚滚，云雾中竖出一堵墙，真个遮天蔽日。青狮思量道：“不好，是谁在此筑起墙来，莫不是预先知我思凡下界，在此拦我！”待走近些时，有人厉声叫道：“是哪一个敢擅闯峨眉仙境？”青狮闻言一惊：“原来下方到了峨眉山！那山场大大有名，乃普贤菩萨讲经传道处。说起那菩萨，他也是华严三圣之一，常骑白象进出灵山。呀！那菩萨佛法甚高，想是被我惊动了，正在前面要拦我哩！”慌得急转云头向北，正要绕过那墙而去，却见那墙塌了一般消失无踪，有个人在云中细声笑道：“哥哥要往哪里去，且带一带小弟如何？”青狮落在云端循声望去，西南上方立着一个精灵，但见他：面似银盘，眉比月弯。一丈身长，五尺体宽。六牙参差，两耳垂肩。腿如华表震四海，鼻若蛟龙舞九天。原来是普贤菩萨座下六牙白象。青狮一见大喜，起手道：“贤弟别来无恙否！”白象跳下云头，还礼谢道：“不如兄长自在哩！前日听闻哥哥被佛祖差下凡尘，做得个人间正主之位，慕煞小弟了。方才见空中有影相近，不知是何人来扰，上来看时，谁知竟撞见哥哥，可算是天随人愿了！”青狮笑道：“贤弟休再提什么佛旨，活活的累杀人！变作那国王模样，在宫里时时提防，处处留心，又管着他一国臣民，上朝听奏，下朝理政。天干下雨，深寒解冻。王公大臣联姻，外邦边夷纳贡。风风火火三载，实无几天受用。一朝东窗事发，多年辛苦全白送！”
白象因道：“哥哥这副模样，如此打扮，是要去往何处？”青狮道：“不瞒贤弟，我在人间住得久了，回到禅院大不痛快，如今要去西牛贺洲找块地场，占山为王，自自在在快活几年。”白象闻言道：“你这一去，家里主人可知？”青狮道：“哪里就让他知道！此番不是他遣我去，是我自家逃出去哩！他昨日入禅参经，连山门都闭了，看起来得有个把月出不来。”白象点头道：“佛界有数日，世上已轮年。这一去，快活个几十年却也容易。”又道：“哥呀，我那主人公已入禅多日，我亦苦闷不堪，在此度日如年呢！”青狮大喜道：“如此贤弟何不与我同往下界走一遭，占个山场为王，再过一回从前的好日子！”原来此二兽早便相识，曾同为妖仙助纣为虐，后大兴佛法，被文殊、普贤两位大士降服收在座下，没奈何皈依释教，如今都已乱了禅性，入到旁门，思量人间自由，怎不欢呼雀跃！白象道：“哥哥啊，可想到要去哪里了么？”青狮道：“还未哩，你我且行且看，到哪里算哪里，不快活就换个地儿，颠倒都是你我做主！”白象点头道：“正是正是，你我快去来！”遂一同驾云，直往西牛贺洲。
正行间，忽见下方一座高山直插云际，好山：云飘雾荡，石走沙扬。星斗难寻，日月无光。笔峰林立，恶水环泱。路颓不见客，木朽甚凄凉。径转八百里，古道狮驼荒。两怪站在云中观看多时，白象道：“哥哥，那厢崇山峻岭，正好去得。”青狮道：“贤弟所言正合吾意，咱快看看去来。”便落下云头，见这里果然好所在，怎见得：山下人烟稀少，岭间狼奔虎啸。深谷可练精兵，峰峦自是险要。东西连作围墙，南北互成犄角。纵观宇宙乾坤，唯有此处逍遥！青狮叹一声道：“此山虽好，却没个地方安家，你我睡在山沟里不成！”白象道：“哥哥，我看此岭甚广，不上一千，也有八百。你我走动走动，看哪里有洞有穴，就可安家。”青狮道：“不消走动，我把本境山神换出来问一问。”便念动真言，半晌不见有人出来，惊道：“我的咒语错了？贤弟，你试唤他出来。”白象即念动一番，也没有动静。青狮道：“无有山神，土地也不见一个，难道此处天也不管，地也不管？”白象笑道：“如此岂不正顺了你我兄弟之意！”青狮道：“话是此说，然有个跑腿的更方便些。”白象道：“兄长莫恼，日后你我建起家业，何愁无人跑腿！”青狮道：“贤弟所言甚是，如今只得自已动手罢。”便与白象一同驾起风雾，行至山岭西侧时，早见深山中一处石洞，喜得青狮叫道：“好！好！好！想什么来什么，那不是一座山洞！你我这份家业有本钱了也。”白象却道：“哥啊，须得进洞看看再说，那洞莫不是别人家的。”青狮道：“呀，正是此说，快去看来！”
两怪进洞，喊一声，许久不闻回音，更未听有人答应。走了约有两里，却是第二层洞，其内深黑。青狮运化内力，两眼放出青光万丈，向里看时，仍空空如也。白象道：“看样子倒不像是有人长住的。”再往深处行有七八里，又到第三层洞，乃是十丈见方一块地，东侧略高，其内清寒。青狮环视一周，惊见东北角上横着七八副尸骸，俱已朽成白骨。那尸骸围着一个高台，台上有个盒子，被灰蒙了百十层。青狮拂去灰尘，打开盒子看时，却是一口大刀，长有一尺，柄端睚眦如生，鞘上镶珠嵌宝。青狮忍不住拔刀出鞘，那刀刃色赤如火，绽放寒光，经久不衰。白象欢喜道：“一发相应了！哥哥手无兵器，此刀正好用得！”青狮道：“刀刃火红，寒光逼人，莫不是传言中的‘昆吾刀’么！”遂找一块山石置于地上，用刀只一按，那石即成两半，喜得青狮叫道：“果然！果然！人都说昆吾刀切玉如同割泥，不想竟落在此间。”却又向白象道：“贤弟若爱，只管拿去。”白象忙道：“哥哥莫多想，小弟惯使长兵器，此刀虽好，终究短了些，不称我手。”青狮笑道：“如此，为兄的便不客气了。”白象道：“那盒子里好像还有些什么。”近前看时，却是一块绢帛，伸展开来，上写着几行小字，乃是：“呜呼，苍天不佑我国。先降妖孽魅君主，又遣恶鹰食万民。天真九年，吾阖家八口避难来此，眼望君民蒙难，心痛至极。家国不在，何敢苟活于世！故殉国在此，以谢先帝洪恩。权光元帅之裔，于狮驼岭狮驼洞。”白象读罢，向青狮道：“咱这洞有名儿了，叫做个狮驼洞！天真九年不知是什么年月，看这洞中模样，怕有几百年不见人来了。”青狮“嗯”一声道：“他说的个什么妖孽、恶鹰，不知是什么名堂。”白象道：“哥呀，不消多想，此洞已是我们的了！”青狮笑道：“正是正是，管他娘的，你我逍遥快活是正经。”
这二怪弄些神通，将洞里洞外收拾一番，将息一夜。只因洞中不透光亮，他们又飞行劳顿，次日直到日中时才醒。忽听洞外嘈杂，忙就出洞来看，果见一些虎豹狼虫在洞口叫嚣。有道是“年深必有异，日久定生魔”，原来这八百里狮驼岭中本就生出些走兽之精，飞禽之怪，他们见狮驼洞被外人占了，心中不平，就都聚集在那里喧闹。见青狮、白象来至洞前，有个山精厉声叫道：“狮驼洞乃上古仙洞，五百多年前被权光元帅后人占了去避难，再不曾易主。我等常年在此的，曾商议要选出个头领来重振古洞之威名，到如今也没能成功。你们是哪里来的，怎么就敢住在里面？”青狮白象闻言，对视一笑，道：“你不见我们从洞里出来？这洞已经易主了也！”众怪都道：“没有这话！没有这话！要当头领，得有本事！”青狮喝道：“谁没有本事！本大王曾战败十万天兵！”白象在一旁嘴上附和，心中却道：“老泼皮这话忒大！”众妖也都哄道：“不当人子！你那个身量，战一个都要吃亏哩。”青狮道：“汝等是也不知，我不是凡尘之仙，我这贤弟也不是人间之圣。我们都是天上来的，都有道行在身。昔日王母宴请蟠桃，不曾具帖请我，是我意欲争天，在南天门外索战。玉帝差十万天兵来拿我，我张开大口，就把那十万天兵唬得不敢近前，关了天门才罢。”众妖听说，纷纷笑道：“可怜！可怜！十万天兵里也没个胆儿大的。你试张口来我看看，是那般唬人不是！”青狮心中道：“好！好！好！正怕你不叫我张哩！”便哼了一声，跳上山巅，将身子摇一摇，现出原形来，把口张开，朝深谷中一声怒吼，直惊得天塌一般地动山摇。众妖一见他是百兽之王，早乱了七魂三魄，都跪在地上口称“大王”。那厢白象忍不住，也把身子晃一晃，一下子长到三丈高下，伸出鼻子卷起米缸大小一块石头只一拧，那巨石登时粉碎。唬得众妖也都磕头纳拜，高叫“大王”。少时，青狮与白象收了法相，将众妖收作部下，又抓来些苍狼、野牛等山兽，舍了一些法力，将他们退毛去角，整骨磨皮，便就都直立会走，开口能言。这些妖物得了人身，俱感激申谢，被二怪收作心腹。一边招魔纳怪，教众妖演习武艺，一边又少不了铸门立牌，拉布绣旗，不上三个月狮驼岭中便聚集了四五千妖兵。
一日，青狮正与白象坐在洞中闲话，忽有贴身小妖来报道：“洞外有人送信。”青狮纳罕道：“你我这两三个月只在洞前走动，不曾出门，也未会客，怎么有人来送信？”白象道：“想是狮驼洞名声远扬，有人要跟咱搭伙儿！”遂一同出洞，果见那里有一只鹿怪，奉上一柬帖。青狮拆开读罢，叫白象道：“贤弟啊，原来离咱们狮驼洞往西四百里还有个狮驼城，那城主称与咱们是旧相识，请咱们一同前去赴宴哩！”白象道：“旧相识？我何时又有个做城主的旧相识？”便问那鹿怪道：“你家主人叫个什么名堂？”鹿怪答道：“我家主人乃‘云程万里鹏’！”二怪听说大惊，半晌才道：“莫不是灵山那厮也下界来也！”青狮道：“实不曾听说。”又道：“嗨，又怕他个什么，你我去看看罢了！若真是他，正好凑成兄弟三个，共享齐天之乐也！”遂一同驾云向西，不上半个时辰，来至城前，见那方妖气重重，阴雾弥漫，一城上下尽是妖魔。少顷，城门开启，从中走出来一尊魔王，青狮白象看时，正是雷音寺明王胞弟，灵鹫峰大鹏金雕，五百年前祸凡尘，食尽城中万万民，害得金蝉脱壳去，如今又谋不老身。那大鹏见了二怪起手笑道：“前日听说狮驼洞中来了两尊洞主，二大王长鼻似蛟龙一般，大大王更是一口吞下十万天兵。我一思量，定是两位哥哥来也！”二怪忙笑道：“谁人造的这谣，找出来就打死也不多！”三家欢笑一番，共进城中。二怪偷眼看那金雕，却与灵山之相大不同，但见他：凝眉乾坤动，呲牙鬼神惊。肉翅化双臂，顶翎作帽形。足踏金丝履，身披黑斗篷。称王西天路，雄霸狮驼城。
二怪遂大鹏入得宫中，被两只狐妖侍奉着坐下，却见大鹏径入内廷之中。少时出来看时，已卸下了斗篷，换上一件青棉夹袄，陪着坐下道：“两位哥哥一来，小弟饮酒也尽兴些！”便道上酒。令一传下，就有众妖抬着六坛美酒进来，服侍三个魔头。青狮道：“看看贤弟这番家业，真真羞煞我兄弟两个。”白象亦连连称是。大鹏道一声“哪里”，又吩咐传膳。少顷，只见四个小妖拖两个黑布袋子进来，袋中似有活人挣扎。小妖叩头道：“今日之膳是蒸是煮，是油煎，是炭烤，还请大王明示。”大鹏道：“全看我两位哥哥口味。”言毕望向二怪，似等回话。二怪面面相觑，半晌才道：“入乡随俗，全凭贤弟做主罢了。”原来此二怪自来至下界，虽早已破了荤戒，却已有千年不曾吃人，故不晓得该如何说。大鹏吩咐道：“既是哥哥们不挑剔，就去蒸了来吃。”小妖领命要走，又听大鹏道：“莫唬了他们，唬了肉酸不中吃。”言毕才回身劝二怪饮酒。三巡过后，大鹏道：“实不瞒两位哥哥，我这里有一桩买卖，早愁孤掌难鸣做不成，若哥哥们肯入伙，此事定能功成！”二怪来问，大鹏道：“那西天如来欲传佛经往东土，惹了个唐朝和尚去往西天，哥哥们可知道？”青狮一听，跳起来道：“怎么不知，我在乌鸡国时，那唐僧就从我眼巴前儿过过。他有个徒弟叫孙悟空，拆穿了我的机密，害得我重回五台山受罪！”大鹏一惊，忙问道：“大哥可吃了那孙行者的亏？”青狮道：“不怕贤弟笑话，那猴子是有些本事，我也吃了些儿亏。”大鹏道：“哥哥，小弟的买卖正是在此。你可知那唐僧乃昔日灵山毗卢伽尊者，号曰金蝉长老的十世转世，吃他一块肉便可长寿长生，再不必调和虎龙费力修行了！”青狮大惊道：“呀！你看看，实不知也！不然就是豁了命吃那孙猴子打几棍子，也要尝一尝唐僧肉是个什么滋味。”白象道：“想你我虽曾在佛界久居，却终究未得个什么正果，只给人做奴才，空有一身本领，到底难成功绩，只得在魔界中混一混。若是吃了那唐僧，便就不同了。那时候，你我可就是有道之魔，无德之仙，不归天管，不服地判，不听玉帝宣，不闻诸佛念。那——才是真逍遥也！”大鹏道：“哥哥所言甚是。想我在灵鹫峰上被那如来管着，也不杀生，也不吃荤。他又怕我本事大了，不好降服我，便不叫我随众修行，他的经文我一篇儿也看不得。如今我这狮驼城正在那唐僧取经之路，我待要捉住那唐僧，吃了他肉，全我道行，到时候反上灵山，推倒雷音，你我称佛称圣。”
二怪听说，心神澎湃，都道：“贤弟要如何行事，只管讲来。”大鹏便道：“两位哥哥守在狮驼岭，与我狮驼国前后相应，进可攻，退可守，就是天兵下来，也不消怕他。”青狮道：“天兵不怕，只怕那孙悟空也。”大鹏道：“就是为他，不然我也不麻烦两位哥哥了。那唐僧有三个徒弟，我以一敌三怕会吃亏，故请二位哥哥相助，捉了他另两个徒弟。孙悟空嘛，我一对一时，有些把握胜他。”青狮白象闻言，都赞道：“果然贤弟本事更高一筹！”白象又道：“虽是贤弟有本领，然你我若能以智取胜，更胜过雄师百万。”大鹏道：“哥哥说得是，小弟正采集纯阴纯阳二气，炼就一个宝瓶，功成之后可吸纳万物，一时三刻化为浆水，凭谁也走不脱。”二怪听说更加欢喜，又都称赞一番。白象道：“既是那唐僧才过乌鸡国，想现时离此还有些时日，你我正好修身养性，静待他自投罗网也！”正说间，有小妖托过蒸熟的人肉上来，三怪魔性已深，怎不尽情受用！从此便以兄弟相称，在狮驼岭上操练妖兵，采炼阴阳，吃人无数，杀入如麻。可怜三藏师徒毫不知情，仍在西天路上夜宿晓行，过了乌鸡国才有半月，又见高山阻路，却不知前方能有什么磨难，且听下回。
