诗曰：万物生灵本性善，六道轮回各有缘。百年修得变化术，千载静心悟太玄。成圆成方依规矩，做妖做佛一念间。失之毫厘终成恨，只将功果化等闲。
话表西牛贺洲，形如半月，地纵幅广，因多山，只有天竺、朱紫、比丘、祭赛等国，人口多些，为上邦，其余城池，如月陀、西梁、屈支等，皆为小国，每年须向上邦纳贡。这里大小国家，多信奉佛教，向善缘，敬三光；也有遵道教的，炼丹烧汞，问卜求仙。
且说诸山大川之间，有一小国，名曰“狮驼国”，自古不是繁华地，历来难称富庶邦。那国王为太子时，曾在别国作人质多年，自先帝手中继得皇位后，一心不甘称臣纳贡，只图他国江山社稷，处处征兵，日日操练。多年前有一日，国王退去左右，独自正在殿中闷坐，忽一男子自天而降，唬了国王一跳。国王急喊“护驾”，仓惶正要逃命，却被那男子挡住去路，转身要走，那男子却又迎面撞上，如是者三。此时官兵提枪来至，围住那人要杀。却见那人将袖一甩，众官兵就如冰雕木刻一般立在那里，动弹不得。国王冷汗淋漓，摸爬起来要走，却听那人道：“我王休怕，休怕！我是好人，来助我王功成！”国王喘息片刻，定睛看他：眉修目长，唇红齿白，看似弱冠之年，却极伟岸，又未加冠，任凭青丝垂下，华服乃金丝银线织就，最是一双碧眼，流光溢彩，千娇百媚。那国王不禁心动，却仍害怕，仗胆问道：“你是何人？敢来欺我堂堂天子。”那人绵绵笑道：“我乃无上法王，三千年前四月初八，转世自释迦佛。”国王道：“看你模样，不像和尚。”法王闻言，呵呵冷笑道：“和尚？我当然不是和尚！那班秃瓢只顾沿街求讨，闭眼念经，生不享半点欢愉，死实难脱离本壳，我做和尚干什么！”那国王听说，心中有了三分赏识，原来他也不遵佛教，总以杀伐为乐，便又道：“那你是位仙长？”法王笑看国王，将食指微微一摇，道：“道家也是不中用。烧铅炼汞，什么火候？采阴补阳，哪里寻偶？”国王噗嗤一声笑出来，直道妙极，此时心中已有了五分赞许，原来他也不遵道教，总以求仙为耻，便道：“那你端的何门何派，报上名来，也好称呼。”那人道：“我是无上法王，自然行无上之法。”国王道：“无上法是什么法？”道：“无上法就是无上法。天上地下，万法皆不如。”国王大喜，心中生出八分信任，问道：“你那无上法可能助我灭四夷而兴本邦？”法王道：“我便是为此而来，我王还问怎的！”
言毕移到皇座阶前，那里有石狮一对，分立两侧。法王轻抚左狮，那石狮登时化为齑粉，一阵风过处，四散得无影无踪。法王又到右狮一侧站定，用手轻触，石狮即刻成真，奋金毛，撩天一声吼，大殿为之动摇。那些官兵已能动弹，看见如此猛兽，各个仓皇奔命，早被狮子赶上，张开血盆大口，生啖一二人，咬杀四五个，说不完尸横殿上，血流遍地。那国王躲在白玉柱后面，看得如痴如醉，心中已十分折服，他挣扎着直呼道：“法王收了神通吧！收了神通，好做计较！”那法王轻轻一摆手，狮子跳回原处，仍是石像一座，与前番一般模样，只大口四周血迹成片。国王攀着白玉柱站起来，也不叫人拿住凶犯，也不吩咐收尸善后，只战兢兢道：“法王神威如此，若肯屈就，就留在我国中，做朕之国师，为朕征讨四方，朕绝不慢待你！”法王欣然应允，留在狮驼国中，被遵为“李国师”，百官见之行礼，他见君王不拜。
那日，才下早朝，国王问道：“国师有甚手段，可叫朕征服天下，享有四海？”国师反问道：“我王手下多少精兵？”国王道：“五万，够么？”国师道：“够也不够。若能再征一万，从中挑出五万精壮的与我，我有一阵，唤做‘奴上阵’，阵中奥妙无穷，变化万千，纵是大罗神仙进去，也得提头出来。阵熟之后，可保四海之内皆王土。”国王即传旨下令，在所辖六个州县内征兵一万，不从者死。可怜田中巷里，阡陌之间，再无男子。百姓不堪苛政，纷纷逃离，有福的出得国境，乞讨到别国去，还能生计；没福的被捉将回来，性命怎能保全？好歹征了五千多，国师挑出五万壮男，当即排兵布阵，安九宫布列分为九小阵，每小阵五千人，人人手执一黑底菱幡。那幡中央有一白圈，圈内画有符咒。九个小阵阵法不同，门路各异，行将起来，真个有灭佛诛仙之恶，怎见得？夺乾坤之造化，侵日月之神功。九星恶阵围绕，万民魂魄攒成。凭你成佛做祖，枉你羽化飞升。捣毁千年修持，瓦解万载苦行。赑风吹散丹田气，阴火烧透泥丸宫。直待丹元九转日，天地万物换主公。那国师绘出阵图，指挥操练，过了不知多少时日，来请国王移驾，观看演习。国王大喜，欣然前往，到了阵中，只见九阵各异，万军齐发，猛虎腾起，蛟龙落下。国王手舞足蹈来到阵前，意欲陈辞一番，以壮士气，却见士兵看也不看他，只顾操练。国王走上去，看看众将士面孔，发觉似有不寻常之处，细想之后，跌在地上惊慌大叫不止。原来阵中士兵，双瞳皆变作一条竖线，目不斜视，可怖至极。国王蹒跚着爬起来向国师道：“唬杀朕了！朕不能久留，回宫去了！”言毕吩咐摆驾，却被国师阻住。国师冷笑道：“这里士兵皆是我王子民，怎不多看看再走？”说罢一甩长袖，将个国王甩到阵中央，然后下令行阵。不多时，黑雾腾起，血气弥漫，那国王两魂出窍，三魄离体，剩下一副皮囊裹着残魂余魄，瘫在那里。国师更不杀他，放他回去，依然坐他江山，只唯国师之命是从。国师则吩咐士兵日夜操练阵势。
却说这李国师，号无上法王的，乃一只狸奴成妖，堕入魔道，有九命护体，佛道皆通，雄雌两可。怎说他佛道皆通？原来他研习佛经道论上千年，渐悟出经文之不全，道法之纰漏，融会魔族上古咒语，得一阵式，便是此“奴上阵”，取奴役上苍万物之意。他之本意，欲趁五月上界丹元大会，演此恶阵，诛灭群仙众佛，自家坐上玉帝龙椅，成奴役上苍万物之实。又怎说他雄雌两可？原来魔族之内，惯行采阳之术，取男子精血化入体内，不伤元神，又增法力。他演习“奴上阵”时，用去精兵四万五，余下五千人，每夜传唤几个，施魅加害，因而法力日增。又因迷住国王，颁令全城信仰“无上法”教，尊他为法王教主。有些愚昧男女不能分辨，都来参拜，一时入了魔道。也有些子民，不愿入教，只得于水深火热处苦挨罢了。
话说灵山仙境，雷音宝刹，有佛祖如来稳坐禅位，座下有三千诸佛大圣众，无边菩萨，金刚罗汉，又有八百比丘僧尼，一干天人。当中有个毗卢伽尊者，又号金蝉长老，乃如来之二徒。长老历经无数天劫，早成金身正果，一直在雷音寺守着世尊，禅法虽高，犹参禅不止，道行已深，仍悟道不倦。那日，佛事已毕，长老驾云回到禅房，尚未进门，忽见一道金光划过灵山之巅，似往下界而去。长老纳罕道：“自过了盂兰盆会，各山各洞大小尊者俱不曾拜谒世尊，如今瑶池蟠桃宴也该过了，方才是个什么，匆忙下山而去？虽呈金光，却无半点祥瑞，待我看来！”便运用法力，慧眼遥观，只看见浩渺乾坤中一对金翅风驰电掣，早出了灵山境界。长老惊呼一声：“不好！这业障离了雷音寺去到人间，不知会涂害多少生灵。”急进门唤出麒麟童子：“我入定后，你关上门，只在外间参禅打坐，茶果一概不需，莫入内来扰我。”麒麟儿见今日不同往日，不敢不遵，忙关上禅门，小心坐在炕上，气不敢大喘。
长老入了禅堂，跏跌坐蒲团上，真灵出窍，急忙来至凡尘，半云半雾中找寻金翅大鹏。正是黄昏时候，只见那方山川之间有黑雾缭绕，心中思量道：“大鹏来至人间，等闲也不敢杀生，只怕其中有个因果。我且去看看。”便纵云来至山间，只见大鹏振翅，忽高忽低，正破一恶阵。那阵中万千法相，有陷仙戮佛之怖，又有一披发精灵在峭壁上摇幡指挥，口中念动的，都是魔族失传之令咒。长老大骇道：“此间距灵山不过三千余里，竟有此诸仙灭佛之阵，灵山怎丝毫不知？”却见大鹏在阵中用功，因他不参佛经，不论道法，故而非佛非仙，阵中精妙，不能十分难住他。他却又不是凡鸟，乃大明王之胞弟，法力广大，凶狠非常。斗了多时，震宫位上法阵被大鹏克服，九宫之形随之不在，“奴上阵”被破。大鹏一展双翼，有两支翎羽飞向峭壁，伤了那男子左目并右下肋。他捂住两处伤口忍痛骂道：“哪里来的亡人，我跟你无往日之冤，无近日之仇，你怎么就凭白破了我阵，又致我伤残！罢了，罢了！正是功败垂成。眼看丹元会将至，推倒玉帝已在不远，如今全被你毁了！我还是先逃命去，待东山再起也！”也顾不得这一国江山，多年经营，取无上法衣遮了全身，驾风跳上山头，正撞见金蝉长老。法王睁一只眼发狠道：“无赖秃瓢，此仇必报！”奈何有伤在身，急匆匆驾风逃去。长老要救黎民，便不去追赶。
大鹏破了“奴上阵”，将一万多士兵吸入腹中。长老急忙跳出来，指着大鹏喝道：“那业障休要放肆，你怎么敢到人间行凶！”大鹏怒道：“好个大胆毗卢伽，如来见了我都不敢高声，你竟口出狂言！说什么我到人间行凶？你看仔细些，这里人尽入魔道，吃了他们我有功德。”长老见那些士兵双目成线，果然是魔道中人，便向大鹏道：“你一向不遵管束，早想下山为妖，以为我不知？快快跟我回去，莫叫世尊忧心、百姓受苦！”大鹏冷笑道：“依你之力，赶早滚开，免得我连你一并吃了。”正分辩，有百姓自城中出来，对着长老啐痰扔石头骂道：“我把你这遭天杀的毒秃，怎么敢领个亡人来欺我圣教，灭我神功，害我无上法王！”原来是无上法教的教徒不知教主已逃命去了，结伙出城报复。那长老苦苦劝说，无奈他们中毒已深，慈航难度。大鹏得意笑道：“毗卢伽，这是怎的说！他们都说是你害人哩！”
长老十分无奈，正自窘迫，又有百姓自城中出来，老幼相扶，见了他，也不骂，也不求。长老急上前问道：“汝等要往哪里去？”百姓都道：“逃命去！我们不是他教中人，平日里受那无上法王奴役，如今变了天，都要逃命去，就是死在路上，也不愿在此处受苦！”长老闻言，知此地善念未泯，大喜道：“善哉，善哉！既如此，你们快走！”百姓正要走，早被大鹏挡住，张开口要吃他们。长老急上前道：“业障，他们都不是邪教中人，你还吃他们怎的！”大鹏发怒吼道：“再跟我扯臊，连你一并吃！”长老道：“吃了我，只恐世尊不饶你！”大鹏闻言，暂息雷霆之怒，强消心头之火，思量片刻，对长老道：“毗卢伽，不如你我做桩买卖，我在此间处置邪教中人，这里善男女，我不吃，让你送出城去。你回灵山后，不可向人说我已私自下山，更不可说明我在何处。如何？”长老听罢，十分无奈。大鹏见他犹豫，又道：“你不从我，也不打紧。等我吃了这些人，再回灵山，好道他如来也奈何不得我！”言毕就要发作，长老只得道：“我若依你，你可保证不去别处害人！”大鹏道：“我去别处，你也知会不得。也罢，依了你。我只在此处称王，逍遥快活也好！”长老即对那群百姓道：“似你这等不信教的，城中还有多少？”百姓道：“方圆六个州县，统共有千余户，都被捉进皇宫中服役。我们今晚偷跑出来，顾不得他们死活。圣僧若是救得他们，定誓死不忘大恩。”长老道：“如此汝等先走，我叫大鹏跟我进城去来。”百姓跪在地上拜了又拜，起身往东去了。
这厢长老与大鹏进城，城中教徒哪一个不恨？都纷纷出来叫嚷，恨不得生吞活剥了长老，褪毛宰杀了大鹏。来至皇宫看时，有教徒以为无上教主死了，早立起牌位，哭号开来，又把不信教的千余口，赶至一处，要放火烧死。长老施展法力熄了大火，将众人引至城门外。教徒们哪里肯放他们走？都围拢过来要打要杀。此时大鹏发起性子，一口气吸进了几百教徒，又飞入皇宫中，将个病怏怏的国王一口吞下。狮驼城中男女信徒，皆遭此大难。那长老护着这一众百姓，艰难出城，向东而去。又走了几日，翻过了狮驼岭，才与百姓作别。百姓纷纷跪下，拜谢长老之大恩，涕泣离去。
长老见众人远去，驾起祥云径往雷音寺，快到禅房时，忽听得灵山顶上云磬声声，方悟今乃佛祖讲经之日，急回禅房中安神出定。麒麟儿取过袈裟来道：“师父入定快两天，我生怕赶不上今日****，这会子手里还出汗呢！”长老一笑，出得门来，但见门前一株仙松断了一枝，心中纳罕，不知是何征兆，也未多想，径往大雄宝殿。
来至殿中，降龙、伏虎两大罗汉已收了云磬，各仙山福地之圣僧尊者纷纷来至，不一时汇集齐全，礼佛三匝，各归各位。佛祖大喜，微开金口，宣扬大法，有条条金龙布祥瑞，纷纷飞天落花雨。过了日中，佛祖吩咐赐斋，诸神奉斋宴进殿，供养各尊者。那长老十分饥饿，取了一碗米饭与几样仙果，餐用完大半，神思疲倦，一时困劲上来，宽了禅性，昏睡过去。诸佛斋罢，如来重开善口，再演正果，忽见金蝉子坐在那里打盹，十分恼怒，拾起手上木鱼敲了一声儿，叫道：“金蝉尊者，汝因何不听我讲，轻慢大法？”长老听见木鱼声响，顿时醒来，往下一失，左脚趿了一粒米落入凡尘，又听见佛祖发问，忙合掌启佛祖道：“弟子懒惰，有罪，有罪！”佛祖沉寂片刻，遥观上下五百年风云变幻，方道：“论智慧，汝万法皆通；论法力，汝亦在诸佛之上。然论修为，汝自幼随我，只在法门中参悟，少在人世上苦行。”此言一出，诸佛菩萨屏息，金刚罗汉皆惊。长老闻言，方悟灵山之位不保，对佛再拜道：“佛祖慈悲明示，弟子愿往凡尘苦修。”佛祖遂转怒为喜：“善哉！善哉！汝若能重修正果，再证金身，未来诸佛定有汝之莲台。”长老礼佛毕，出了大殿，径回禅房。
麒麟童子见师父回来，忙上前要将袈裟取下。长老摆手道：“不必了。童儿，我今日佛前失态，佛祖贬我下界，少时我便坐化去也！”麒麟儿闻言垂泪道：“师父莫唬我了。师父从来谨慎，如何竟在****上失态！”长老道：“我有几句话说与你知，你记下了，见机行事，日后或可助我！”便将无上法王之事告与他，又道：“我走之后，你好自修持，师徒之缘，有日再续。”麒麟儿抽噎点头。正悲切，有阿傩、迦叶来至，与长老作别。长老将麒麟儿托与两位。阿傩、迦叶都合掌道：“尊者此去，定有归期，我两个在此恭候。”长老亦合掌道：“若有归期，定带些‘人事’以做酬谢！”长老言毕，走到蒲团处盘膝坐下，安然圆寂，一道真灵降至东土。麒麟儿敲钟四下，悲不自已。
却说阿傩、迦叶回来大雄宝殿，早见有两个神将在殿外求见佛祖。那神将戎装裹身，金甲护体，腰间有天界腰牌，故知是玉帝派来。佛祖召请，二圣入得殿来，礼佛毕，侍立殿中。佛祖问：“玉帝何事，烦二圣下降？”二圣奏道：“向时花果山产一石猴，弄神通搅乱世界。玉帝降旨招安，封做‘齐天大圣’，后又着他代管蟠桃园，他即偷桃；又走至瑶池偷殽、偷酒，搅乱了大会；仗酒暗入兜率宫，偷老君仙丹，反出天宫。玉帝复遣十万天兵，不能收伏。又派二郎真君同他义兄弟追杀，亏老君抛金钢琢打中，真君方得拿住。解赴御前，降旨斩之。刀砍斧剁，火烧雷打，俱不能伤，老君奏准领去，以火煅炼。四十九日开鼎，他却又跳出八卦炉，打退天丁，径入通明殿里，灵霄殿外，被佑圣真君的佐使王灵官挡住，又调三十六员雷将，把他困在核心，终不能相近。事在紧急，玉帝特请佛老救驾。”如来闻诏，着十八罗汉打开宝箱，取出两粒珠子来，交由阿傩、迦叶，命他两个相随左右，又对诸佛众菩萨道：“汝等在此，稳坐法堂，莫乱了禅位，等我炼魔救驾去来。”遂离了灵山仙境，径往灵霄殿。阿傩、迦叶奏报了金蝉长老圆寂之事，佛祖点头道：“我已知之。”不觉来至灵霄殿外，早听得杀声震天，喊声震耳。如来止住兵戈，唤那妖猴来见，——此便是“齐天大圣”孙悟空者也！佛祖问他来历，他言有神通，会驾筋斗云，一去十万八千里，因此要夺了玉帝之位，统辖天地。佛祖与他打个赌赛，因出不得佛祖之手，被一把抓住，封压在五行山下。咦，待到灾满出山日，保领金蝉证西方。
因佛祖收了妖猴，玉帝大喜，请来诸仙立会奉谢。诸仙请如来为宴会设名，如来欣然受托，取个名曰“安天大会”。当时王母诸仙各献珍宝，会上觥筹交错，热闹非凡。王母因道：“上月蟠桃嘉会，一来是瑶池被妖猴搅乱，二来是蟠桃为妖猴糟践，众仙佛皆未受用。前者我去园中查看，有大株上好些蟠桃下月可熟。我想玉帝本欲在下月做‘丹元大会’，无奈被妖猴吃了老君仙丹，因此上是做不成了。不如就重开蟠桃盛宴，将各家仙佛再请一次。再者，此‘安天大会’毕竟仓促，好些仙家未必受邀来到，若不再请一次，天庭怕是要遭埋怨了！”说得那三清、四御、五老、六司、七元、八极、九曜、十都皆笑起来，纷纷拍手称好，赞王母想得周到。如来称谢辞道：“出家之人，不可轻抛禅念，擅离法位。今日之会，已是过了，重开蟠桃，还恕老僧不敢奉召。”王母知往年蟠桃宴，如来十有八九不曾赴会，便也不再强求，又敬了几杯素酒，请阿傩、迦叶届时前来赴会。
这厢如来即辞了玉帝众神，与阿傩、迦叶出了天门，将五行山事宜安排稳妥，回至雷音宝刹。瑶池诸神则领了王母法旨，召天丁筹备蟠桃嘉宴。偏是此番蟠桃宴，降下龙华会上人。欲知那仙宴何等盛况，诸神又生出了什么事端，且听下回分解。
