张珍被大家救了回来，但水却成了当前最突出的问题。十几个人只剩下队长水壶里的半壶水了，队长舍不得喝让给艾买提老人，老人说，把水留给昏迷中的张珍喝吧……队长杨发带着水壶来到张珍的床前……见张珍还在昏迷中。帮张珍盖了盖被子，悄悄的把水壶放在张珍的身边……张珍从昏迷中醒来……感到口渴得很，抓起身边的水壶一饮而尽……张珍喝下水清醒多了，看看手中的水壶……啊！原来是队长的水壶……张珍知道现在水是多么宝贵……心里异常激动……不由心中燃起了爱情的火花……
为了寻找水源，经大家分析，大河干涸的原因可能是天山的源头被什么挡住了。经研究决定由杨发、张珍和另外两个队员组成先遣小组登上天山，寻找大河的源头……
先遣小组进入天山地带……他们刚进入一条山沟，久久没人通过的山谷，一经震动，就有许多石块从山上砸下来……乱石如雨，大家又为剧中人捏了一把汗……终于越过了这段危险地带……小组发现了水流……发现了山中湖泊……影院里又响起了热烈的掌声……
杨发和张珍格外的惊喜。他们坐在湖边的草地上，快乐的畅谈着……就在这时张珍向杨发吐露了自己的芳心……张珍害羞的向山上跑去……这时王芳伏在我的耳边悄声说：“和美，注意，精彩的地方到了……等我注意看时，啊！一个我从没见过的镜头展现在我的眼前——张珍倒在地上，杨发跟着扑上去，压在张珍的身上……正在说：”我一定要追上你……”然后是二人激情的亲吻……这时我清楚的听到王芳急促的喘息声……我的心也跳动的是那样厉害……
杨发和张珍相爱了，张珍偎依在杨发的怀里……畅谈着他们的理想……畅谈着未来……这时我忽然感到王芳身上散发出来的女人特有的香味越来越浓了……低头看看，原来王芳不知什么时候把头软软的靠在我的肩上……此景此情，一股热流立刻冲上我的心头……我好想像杨发那样低头去轻吻王芳啊，但有马上意思到这里不是天山树林深处，而是影院啊！我极力遏制自己的冲动……
正当高兴之际，暴风雨来了，山洪越来越大，小组人员急着往回赶……正当他们过河之际，山洪像一头猛兽向他们冲来……河中的杨发和另一位队员被洪水冲走了……杨发生死未卜，张珍急得哭起来……大家决定沿河去找队长，大家找到了队长的枣红大马……但还是不见队长的踪影……原来杨发和那位队员并没淹死，他们爬上岸之后，暴风雨已过，他们决定继续向上进发……
他们夜宿在天山树林的一棵大树下……一只大熊偷偷的向他们袭来……他们的生命又一次遇到了危险……王芳把我的手抓的更紧了……一声枪响，杨发和那位队员一下子醒了……又一场虚惊……原来是当地的一位猎人救了他们……
后来，杨发他们，在那位老猎人的帮助下，终于登上了天山。找到了水的源头……
上级派来了飞机，在天山一带寻找杨发……飞机终于发现了他们的踪迹……师长带领队员登上了天山找到了杨发，和大河的源头……并发现河水原来真的被一座小山挡住了去路……
小山被炸开了……山水以排山倒海之势从山上冲下来……观众又一次报以热烈的掌声……
