1941年8月底，保加利亚游击队在杜普尼察、巴塔克、卡尔洛沃、塞弗列沃和加布罗沃等地到处进行活动。在短短的两个月内，游击队就进行了30起破袭战，比如烧毁瓦尔纳和鲁塞火车站的油库。
从1942年1月到6月，保加利亚游击队又进行了31起破袭。1942年1月到10月，保加利亚游击队进行了242起破袭战，主要破坏铁路和通讯网。仅1942年夏秋季，游击队就进行了72次破袭战。
1942年底，保加利亚祖国阵线在各地有136个委员会。1943年初，宣布参加祖国阵线的主要有：保加利亚工人党（共产党）、保加利亚人民农民联盟、“环节”联盟（一群军官成立的军事政治集团）、保加利亚社会民主党、一些无党派民主人士和一些脱离“军事集团”的军官。
1943年春，祖国阵线进行了游击战，游击战的中心位于斯雷德纳山脉。最大的“赫里斯托·博特夫游击分遣队”在斯雷德纳山脉活动。1-3月，保加利亚游击队共进行了140多次战斗。在各地活跃着保加利亚共产党的地下战斗小组。在索非亚，一个战斗小组暗杀了法西斯军队的领导人赫里斯托·鲁科夫将军、警官潘捷夫和法西斯分子雅涅夫。
为了更好地进行反法西斯斗争，祖国阵线组建了人民革命解放军。解放军的总参谋部负责人为保共军委主席赫里斯托·米哈伊洛夫。保加利亚被划分为12个战区，每个战区成立一个军事委员会。
保加利亚解放军与南斯拉夫解放军、希腊解放军建立了联系。三方互派代表，共同协调边境地区的游击战。保加利亚解放军派往南斯拉夫的代表是保加利亚解放运动的组织者之一施捷留·阿塔纳索夫将军。
从1943年夏天起，博里斯三世宣布保军不再参加在南斯拉夫和阿尔巴尼亚的反游击战。 在黑海上，保国海军的少数舰艇只负责护航任务。博里斯三世不再全力配合德国的战争，在对内方面，保加利亚也不理睬希特勒的政策，但仍在某些方面做了妥协。
博里斯三世正为保加利亚寻求一条出路，以便退出战争。保加利亚面临着战争威胁，博里斯三世害怕苏联和土耳其的入侵，保军撤出了色雷斯，博里斯三世宣布对苏联保持中立，还向英美请求停战。
希特勒在东普鲁士的大本营得到情报说，博里斯三世准备从轴心国分裂出去，立即警觉，随即发生了一件震惊世界的政治事件。
由于害怕保加利亚退出战争，从而让德国失去巴尔干半岛，希特勒愤怒地指责博里斯三世，博里斯三世被迫同意保加利亚留在轴心国。
8月28日，博里斯三世突然死亡。在柏林，他刚与希特勒有过激烈的冲突，于8月16日回国。因此，人们说他是被希特勒毒死的。但保方没有找到任何下毒的证据，只是博里斯三世在返国后显得非常抑郁。他的突然死亡使保加利亚的前途蒙上了阴影。
西蒙二世继承了皇位，但他还未成年。保加利亚成立摄政委员会，由皇叔和其他两个人组成。摄政委员会派人赴开罗与英美谈判。
摄政委员会仍遵循博里斯三世的政策，但无论在国内，还是在国外，摄政委员会缺少了博里斯三世的谋略、经验和威望。摄政委员会加紧与英美联系，但同时又非常小心，避免像意大利那样遭到德国的报复。
在保加利亚，德国人也感到不安。保加利亚与英美处于战争状态，但与苏联并未处于战争状态。保加利亚在血统、语言和文化上与苏联有着很深的渊源，保军的士气和普遍的态度表明他们敌视德国。
1943年底，保加利亚祖国阵线对摄政政府构成了严重的威胁。在城镇的很多工厂里，出现了战斗小组，仅1943年，各地的战斗小组就进行了1600多次破袭战。1944年春，保加利亚解放军发展到6000人。到秋季，解放军共进行了774次战斗。许多从战俘营中逃走的苏联士兵加入保加利亚的游击队。
在1943年秋冬季，以首相多布里·勃日洛夫为首的政府疯狂地镇压游击队和解放军。保加利亚政府投入10万宪兵、警察和部队。这些部队无法消灭游击队和解放军，政府的围剿计划失败了。但是仍有超过6.4万人被政府军拘捕，1600多人被处决，5700多人被关进集中营。
在解放军最活跃的地区，有2100座房屋被烧毁。政府的清剿行动带来的结果是游击队更多了。
1944年1月，苏军从乌克兰向巴尔干半岛推进，保加利亚共产党决定在全国范围内发动武装大起义。祖国阵线呼吁人民团结起来推翻政府，将德国人赶出保加利亚。
大量进步青年、保加利亚政府军投诚过来的官兵纷纷加入保加利亚解放军。
1944年初，解放军总参谋部代表与一些“军事集团”的自由派军官谈判，双方联合成立祖国阵线军事联盟。
1944年春季，更多的游击队成立。4月2日，托多尔·日夫科夫派恰夫达尔旅进驻索非亚战区。5月1日，第一索非亚解放旅、第二索非亚解放旅和格奥尔基·季米特洛夫旅进驻索非亚战区。
解放军和游击队控制的广大地区主要是山林地带。1944年1月至5月，游击队进行了1606次破袭战，大量破坏铁路和军事或工业设施。游击队与政府军或德军进行了279次游击战。
保加利亚人民的革命情绪高涨，对政府和德国越来越不满。越来越多的德军驻扎在保加利亚各地，越来越多的土地被德军征用。德国军舰驻扎在保加利亚的瓦尔纳港和布尔加斯港。
德国飞机从保加利亚的各地机场起飞空袭苏军。在索非亚、瓦尔纳、布尔加斯、旧扎戈拉、普罗夫迪夫和其他城市，都驻扎着党卫军、德国海军陆战队和海岸炮兵、军事参谋、勤务兵和军事代表团等。在德军的占领下，经济剥削越来越严重。每天都有8-10趟列车将保加利亚的食品和原料运往德国。
6月1日，伊万·巴格良诺夫组成新内阁。8月12日，祖国阵线和一些反对党人士联合向巴格良诺夫递交了请愿书：要求政府退出战争；发展与苏联的友好关系；从国外撤军；尊重民主权利；组成君主立宪政府。
二战形势对保加利亚共产党非常有利。1944年8月，苏军在雅西-基什尼奥夫战役中重创了德军南乌克兰集团军群。苏军推进到保加利亚边界线附近。
8月12日，苏联政府要求保加利亚政府必须断绝与法西斯德国的一切关系。保加利亚政府犹豫再三，总是不肯答复。
8月23日，罗马尼亚宣布退出轴心国，并向德国宣战。罗马尼亚军装备的苏军坦克在多布罗加地区使保军感到恐慌。
8月26日，保加利亚共产党发布第4号指示，号召全国总起义。1944年8月底，保加利亚共产党已经拥有了1个解放师、9个旅和37个分遣队，以及一些独立分队和战斗小组，共3万多人。解放军还得到20万游击队的支持。甚至在保加利亚政府军中，都出现了很多反法西斯小组，这些官兵都愿意进攻德军。驻扎在塞尔维亚的保军参谋部也接到共产党的指示，时刻准备解除当地德军的武装。
8月26日，巴格良诺夫被迫宣布保加利亚退出战争。早在这一年的夏季，保加利亚政府与英美多次举行秘密会议，商议英美军队经土耳其和希腊进驻保加利亚的问题。
8月30日，在开罗的美英代表团积极与保加利亚代表联系，英美把保加利亚视为西方民主国家的势力范围。
9月2日，在德国和保加利亚法西斯势力的排挤下，巴格良诺夫被迫辞职。保加利亚农民联盟领导人康斯坦丁·穆拉维耶夫成立新内阁。
苏联担心保加利亚新政府加入英美阵营，于9月5日向保加利亚宣战。在斯大林的指示下，9月6日和7日，保加利亚解放军和游击队等走出大山，来到索非亚和其他城市附近。他们得到了当地战斗小组的支援。
9月6日，解放军总参谋部呼吁保加利亚政府军起义。9月7日和8日，普罗夫迪夫、佩尔尼克、索非亚和普列文等城市爆发了大规模游行。
9月8日，在英美的支持下，保加利亚政府对德国宣战。保军出动5 个师，赴前线与德军交战。与此同时，保加利亚在莫斯科与英、美和苏签署了停战协定。
9月8日，苏军攻入保加利亚，占领了保加利亚东北部和瓦尔纳港与布尔加斯港。同一天，在苏联的支持下，保共政治局、祖国阵线和解放军革命总参谋部召开联席会议，全国起义的开始时间被定为9月9日。
9月9日凌晨2时，伊万诺夫将军指挥解放军、恰夫达尔旅和其他武装，在几小时内从索非亚郊区攻入市区，占领了市政厅、火车站、邮局和电台。他们抓获了一些摄政委员、穆拉维耶夫和政府官员、几个法西斯领导人和几位政府军高级将领。
祖国阵线成立了新政府，由“环节”联盟领导人基蒙·格奥尔基耶夫出任新首相。
9月9日上午6时25分，基蒙·格奥尔基耶夫发表广播演讲，宣布祖国阵线成立新政府，号召人民在全国发动起义。
同一天，苏军正向索非亚推进。为了防止德国武装干涉保加利亚起义，应保加利亚祖国阵线的请求，苏军在保加利亚首都索非亚地区部署了一个航空兵团和第17航空军的3支部队，负责阻挡德军从希腊和南斯拉夫攻入保加利亚。
9月10日，保加利亚祖国阵线政府向轴心国各国宣战。摄政委员会的成员、法西斯分子全部被处决。紧接着，祖国阵线政府开展了清算“叛国者”的运动。
苏军很快就占领了整个保加利亚，接收了45万人的保加利亚政府军。保加利亚政府军的第1、第2、第3集团军和几万解放军参加了巴尔干战役。
保军共50万人兵分两路，一路沿索非亚-尼什进攻南斯拉夫，一路沿索非亚-斯科普里进攻南斯拉夫。斯大林交给保军的战略任务是切断从希腊撤退的德军后路。
经过一个月的血战，保军以几千人死亡的代价帮助南斯拉夫解放军解放了马其顿、南塞尔维亚和东塞尔维亚。希腊的德军被围困，被迫向英军投降。保军第1集团军12万人继续向匈牙利推进。
10月26日，祖国阵线政府与苏美英三国达成停火协议。盟国在保加利亚派驻了管制委员会。德国向保加利亚派遣了小股干涉部队，很快就被保军消灭在边境附近。
与此同时，驻扎在马其顿的保军陷入了两难的境地。德军正在逼近马其顿，保军的指挥官早已逃到德国。驻马其顿的保军士兵吸取了意军被德军解散的教训，他们不肯向德军投降，并向祖国阵线政府求助。他们突围后逃到保加利亚。
在这次突围行动中，保加利亚空军500架战机每天都去轰炸德军，以大规模空袭把德军挡在保加利亚边界以外。
由于保加利亚在二战后期加入盟国，以及保军在进攻德军、匈牙利军、克罗地亚军和阿尔巴尼亚军的战斗中表现出色，保加利亚的国际形象大大改善。保加利亚没有像其他轴心国成员国那样在战后被英美苏任意瓜分。
1946年签署的巴黎和平条约尊重保加利亚的领土完整，确认了保加利亚1939年的边界，还承认了保加利亚对多布罗加地区的主权。
博里斯三世是保加利亚的第二任沙皇，1918-1943年在位。
博里斯三世是斐迪南一世与帕尔马公主玛利亚·路易丝的长子。1894年1月30日，博里斯出生在保加利亚首都索非亚。
一战结束后，1918年10月3日，博里斯三世继位。1935年，博里斯三世建立了君主立宪制，在他的领导下成立了内阁政府。
1940年 11月17日，希特勒要求保加利亚加入轴心国。博里斯三世被迫同意，但长期拖延签字和参战的时间。
1941年3月1日，保加利亚加入轴心国。不久，保加利亚吞并马其顿的大部分地区、希腊的爱琴海附近的色雷斯地区和塞尔维亚的部分领土。博里斯三世被保加利亚人民视为统一者，威望大大提高。然而，博里斯三世并不想给德国当炮灰，只准德军乘坐保加利亚的列车进入希腊，不准德军在保加利亚驻扎。
1941年底，博里斯三世在希特勒的压力下，向英美宣战，立即遭到了保加利亚人民的反对。在广大人民的强烈反对下，保军并未进攻苏联。
1943年7月24日，意大利法西斯独裁者墨索里尼下台。希特勒要求保加利亚加入侵苏战争。博里斯三世以保加利亚人普遍亲俄为由拒绝了希特勒的无理要求。
1943年8月16日，与希特勒激烈争吵的博里斯三世离开柏林回到保加利亚。回国后，他的胸口疼痛，患了冠状动脉血栓。8月28日，他在王宫逝世。他的死成为谜团。不久，他的儿子西蒙继承皇位，他的弟弟基里尔出任摄政王。
1946年，西蒙退位后流亡海外。2001-2005年，西蒙出任保加利亚共和国总理。
4.最后的“盟友”匈牙利
