密林顿的确没有说错，在战争结束后的三个月，人类开始对剩余的吸血鬼动手。战争后吸血鬼力量已经不足以对抗人类，最后凯恩只能带着剩下的吸血鬼逃亡到海外的一个隐秘的岛屿。小明和娜娜并不知道这一切，因为在人类行动前那一晚，小明和娜娜一起穿越到了另外一个世界。
娜娜：明，这里的日出好美啊！谢谢你带我来这里看日出。小明：其实这里是另外一个世界，在昨晚本来是我一个人要穿越到这里来的，但不知什么原因你也跟着一起过来了。娜娜：明，你在说什么，我都听不懂。小明：简单的来说是我们去了一个很遥远的地方，可能永远也回不去了。娜娜：那我以后是不是再也见不到我爸爸了？小明：或许有一天我们能回到你原来那个世界，毕竟你们吸血鬼的生命是永恒的，会有这么一天的。娜娜：我一直想问你，你是不是也是永生不死的，我怕你有一天会离我而去。小明：这个我也不清楚，现在的我已经活了有一千年了，或许我真的是永生不死。以前我怕我会自己一个穿越到另外一个世界和你分开，现在不用担心了，我们可以永远在一起了。娜娜躺在小明的怀里，静静地欣赏着眼前的美景。
小明：我们走吧，去看看这是一个怎么样的世界。于是两人手牵着手腾空而起，不过很快就摔了个五体投地。娜娜：哎呀，怎么回事？我们怎么飞不了。小明：我们现在不但飞不了，而且连原来的力量都用不了。不信，你可以试试。娜娜：是啊，我感觉我的月之力全部消失了。怎么会这样的？小明：我每次穿越都会发生不同的改变，这应该就是这次穿越的改变吧。娜娜：原来这样啊。不过也没有什么不好的，我们以前太过于依赖外在的力量，我们可以借这次机会锻炼我们本身的力量。小明：说得很对，我们要不要比赛一下，看谁更快跑到，前面那棵大树。
现在两人所处的地方是一个原始森林，两人以时速两百公里的速度在树丛中狂奔。小明感觉到自己身体虽然力量不入以前，但变得更加灵巧。因为吸血鬼的身体本身是灵巧形的，所以娜娜更容易适应现在的身体。最终娜娜第一个跑到了终点。刚才因为被树木得枝叶挡住，看得并不清楚，但走到这颗树下的时候发现这颗树高耸入云，上面还建有各式各样的房子。
两人还没来得及惊讶，十个手持长枪，啊不应该是脚持的鸟人把它们包围了。鸟人：你们两个哺乳类的奸细来这里有什么阴谋，这里可是我们鸟类的地方。小明：对不起，我们两个迷路了，我们这就走。小明和娜娜各自打翻了一个鸟人，往森林里逃去。鸟人：别让他们跑了，给我追。
娜娜：明，他们追上来了，我们该怎么办。小明：他们在空中应该没有我们在地上那么灵活，我们绕弯跑。小明的想法果然没有错，在第一次转弯的时候就有三个鸟人撞到了树上。反复饶了几次弯后，能跟上来的就只剩一个。小明：这家伙身手怎么这么好。娜娜：明，小心前面。这时树离小明只有一米的距离，这时小明的速度达到了时速两百公里，看样子是要撞上了。突然小明灵光一闪，沿着树干向上跑了上去，躲过了一劫。后面那位鸟人大哥就没有那么幸运了。当时他沿地面低空飞行，因为离小明很近，视线正好被小明挡住。结果小明躲过一劫，他却整个人撞在了大树上。小明：这位大哥，我知道你死得很冤，但死后千万别找我。娜娜：明，你在嘀咕什么？小明：我是说，我们快离开这里吧，这里不安全。
十天后小明两人走出了森林，来到了一个小镇。在这里他们俩个看到了各种各样的兽人。经过了解，小明终于搞明白这是个怎样的世界。这个世界不单只有猴子进化成人，其他种类的动物也进化成人。这个世界的人类被称为猴人。这个世界有五大势力，分别是：由鸟类统治的风之国，由哺乳类统治的火之王国，由爬行类统治的土之国，由虫类统治的雷之国。由鱼类和两栖类统治的水之国。
娜娜：明，那些在天上飞的不就是我们血族吗？想不到这个世界也有血族。小明：那不是你们血族，是蝙蝠人来的。不过蝙蝠的习性和你们血族挺像的，你也可以把他们当成是血族。娜娜：是吗？不过现在我感觉自己已经变成了你们人类了，不用再吸血，不再怕阳光。
小明：那你后悔吗？娜娜：不后悔，因为有你在我身边。小明：娜娜，你肚子饿吗？我们去吃饭吧。娜娜：你有钱吗？小明：这个我自有办法。
两人来到了镇上最有名的一家餐厅开始用餐。小明：娜娜，你怎么不吃啊，不用担心没事的。娜娜：你说的办法不会是吃完后撤腿就跑吧？小明：当然不是，总之没问题的你放心。
饭快吃完的时候，小明向一个正在用餐的猴人走去。小明：这位先生你好，你有点面生不像是本地人。我是在这里做生意的。大家都是猴人，在外应该互相照顾。你在这里有什么事可以来找我，我很乐意帮忙。我叫明，不知你怎么称呼？王辉：我叫王辉，很高兴认识你。小明：原来是王大哥，这样吧，这顿我请。王辉：你太客气，那谢谢你了。（太幸运，居然遇到一个这样的热心人士，这次不用吃霸皇餐了。）
小明：老板，那边那位猴人先生会帮我们埋单的。边说边向王辉做了个手势，王辉也做了个手势回应。老板：这样啊，那两位慢走了。娜娜：我现在才发现你原来还有这么无赖的一面。
老板：这位先生请您埋单。王辉：刚才不是有另外一位先生帮我埋单吗？老板：他说让你埋的。王辉：糟了，中计了。怎么我以前想不到这样到办法骗单。哎呀，你们的厕所在哪里。老板：直走转右。王辉：哦，谢谢。趁着老板不注意的时候，王辉撤腿就跑了。但他忘了老板是豹人，擅长奔跑。最后被抓到厨房做苦力还债。
