这两个黑如焦炭的魔王就是被悟空打死的白眼狼王口中提到的兄长：混世牛魔王和大力熊魔王。三妖勾结在一起，占山为王，到处扩充地盘，对打不过的魔王，三妖就设法交结，称兄道弟；对能打赢的妖怪，三妖则逼其称臣纳贡，不服者，不是被杀，就是被三妖驱逐出自己的地盘。
九洲浩土，广阔无限，通过这种方法，三个妖王的势力范围已经扩大到了方圆千里之外，而且还在不断扩充中。三妖也成了威震一方的魔王。
前日，三魔之一的白眼狼王突然发现被自己逐赶出山的虎怪，竟偷偷潜回山中。白眼狼王立即招集手下众妖围攻虎怪，却不料竟被猴始王踩死在脚下。牛、熊二魔闻听白眼狼王被害的经过，牛魔王不由得倒吸了口凉气，对熊魔王说道：“二弟，这花果山的‘猴始王’究竟是何等厉害角色？竟然能在两招之内杀死老三。”
“当！”的一声巨响，熊魔王怒眼圆睁，手中双斧斧背猛然磕在一起，大叫道：“大哥，管他是什么来头，总之他杀了三弟，我们总要为三弟报仇才是！”
与熊魔王跃跃欲试的激愤不同，牛魔王双眉紧皱，低头沉吟了一会，忽然猛地抬起头来，冲熊魔王问道：“二弟，是你去花果山给三弟报仇，还是大哥我去？”
熊魔王闻言愕然，大声叫道：“大哥何出此言？白眼狼王是我们的结义兄弟，替他报仇，当然是你我兄弟同去了。”
牛魔王瞪着一双深不可测的大牛眼，直勾勾地盯着熊魔王，缓缓说道：“二弟，‘猴始王’两招之内就取了老三性命，你觉得我们哥俩联手，真的就可以打败‘猴始王’替老三报仇吗？”
熊魔王闻言又是一怔，默然想了一会，如实说道：“这……这，老三的功力修为不在我和大哥之下，‘猴始王’能在两招之内杀了老三，我看，就是我和大哥联手，恐怕也不是那‘猴始王’的对手。”
熊魔王言到此处，无可奈何地摊开手中的双斧，看着牛魔王：“可是……老三被猴始王打死，我们兄弟一场，总是要替他出头的吧？”
“二弟，三弟的仇是要报，但我们要做到知己知彼，有了必胜的把握才能行呀。”牛魔王说着话，伸出一只手掌轻拍了拍熊魔王肩膀，“咱们可不能做那种‘陪了夫人又折兵’的事。”
“大哥意欲何为？”熊魔王问道。
“以大哥之见，咱们先潜入花果山，暗中了解‘猴始王’有多大神通。若你我兄弟联手可以胜他，我们就合力杀了他，替老三报仇，顺便再抢了花果山的地盘；若是觉得你我兄弟联手亦不能胜他，嘿嘿，我们就设法结交‘猴始王’，让‘猴始王’做咱们的新老三。有了‘猴始王’这样一个神通广大的老三，咱们就可以把那些至今不服咱们的家伙统统收拾掉，继续扩大咱们的地盘。”
牛魔王话音刚落，刚才还要坚持为白眼狼王报仇的熊魔王双眸中猛然一亮，立即恍然大悟道：“大哥所言极是。若只顾给老三报仇，白搭上自己的性命，咱们兄弟这么多年辛苦打拼下来的地盘，岂不是都拱手送给猴始王了？”
“二弟能如此想就对了。”牛魔王点了点头，沉吟道：“只是不知这个‘猴始王’好不好接近？我看咱们还是先计议一番，改日再去花果山探察虚实吧。”
“一切听大哥按排。”熊魔王道。
二魔计议妥当，纵起风云来到花果山，刚在水帘洞外的一块巨石后隐住身形，忽见水帘洞里吆吆喝喝地窜出一群手拿刀枪棍棒的猴兵来。二魔决定，先躲在巨石后偷偷察看猴兵动静，然后再见机行事。
二魔来时还抱了一点“联手打败”猴始王的侥幸心理，但看了猴始王演习的神通后，已知不是猴始王对手。在猴始王一棒打塌一座峰头时，熊魔王竟还脱口而出，为猴始王喝起了彩，并因此被猴始王发觉，二魔见躲不过去，只好硬着头皮出来相见。
悟空打量着二魔，纳闷不解地说道：“想我‘猴始王’自回山报仇以来，除了在花果山打死过猪、狼、豹、蟒、狐五妖，就是前日在外杀了一个以多欺少的白眼狼魔了。”
说到这里，悟空冲二魔挥了一下手中的金箍棒，目光一凛，喝问道：“我除了打死过这几个妖魔外，在三界之中并没有什么修道的朋友，你们又是从何处听说过我的名头？快从实招来？”
想不到牛、熊二魔竟识得猪、狼、豹、蟒、狐五妖，忽闻猴始王将五妖打死，这二魔不由互看了一眼，各自都惊出了一身冷汗，熊魔王暗自庆幸没有举兵前来花果山替白眼狼王报仇，知若五妖联手，他们牛、熊、狼也不是对手。
牛魔王见猴始王目中隐隐有杀意溢出，眼珠一转，赶紧答道：“大王虽不识我们，可我们兄弟却识得大王。大王一力屠五妖的事，早已在魔界传开了。我兄弟听闻大王神勇，一心想结识大王，只是最近忙于炼丹参禅，没有空闲，只至今日闭关修禅期满，才结伴前来花果山拜访大王。”
悟空“咦？”了一声，放下金箍棒，搔了搔脑袋，继续向二魔问道：“魔界都知道我‘猴始王’的大名了，为何我自己却不知晓？”
牛魔王见悟空听了自己漏洞百出，但却态度诚恳谦卑的一番解释后，神情有所缓和，忙打铁趁热地接着说道：“大王整日只在花果山中修炼，当然不知山外事。我们兄弟可是修真炼丹的隐士，行事从不打诳语，今日前来，千真万确是想和大王做朋友的。”
此时的悟空虽可称为魔猴或妖猴，但他却如牛魔王所言，每日里只是领着一帮猴兵在花果山中修行，与魔界中的妖魔并无往来，是以牛魔王的一席话，竟令他无语了。
见猴始王双手拄着金箍棒，似笑非笑地瞪着自己，牛魔王心中发虚，双腿竟有些打颤，强作镇定地装出一副失望的样子，叹气说道：“唉，想不到大王竟是如此对待远道而来的朋友。我们兄弟道行低微，高攀不上大王。怨不得大王，是我们自找没趣，反惹大王生气了。”
“大王既然看不上我们兄弟，我们只好告别大王了。”熊魔王见悟空神通广大，担心悟空看出自己的来历，到时可是‘吃不了，兜着走’，所以听牛魔王说出上面一番话后，赶紧和牛魔王一唱一和，只想趁机逃离花果山。
“我和你们初次相识，何曾看不起你们了。”悟空抓耳挠腮的几下，开口说道，竟将金箍棒收了起来。
