对于夜里发生的这些事，唐僧可是一无所知，一夜好睡，只到朝霞满天时分，方才醒来。看面前这山果然险峻，崖陡壑深，怪石峥嵘，树高林密处荆棘丛生，竟似无路可行，唐僧刚吩咐八戒收拾好行李，悟空就已跃到空中，看好一处坡缓的路径，落下云头，率先引马登山。
师徒一路上山，入眼处草秀花香，石奇松青，上到半山腰，景色与下又有不同，但见坡前参花烂漫，崖上灵芝频现，脚下虎牙石磕磕绊绊，悟空身轻体瘦，走平路大道别扭，走山路却是在行，一路蹦蹦跳跳，竟很自在。白龙马身躯虽然庞大，可毕竟是宝马龙驹，山路虽险，四蹄协调起来，竟也能稳步向前，只是苦了唐僧和朱八戒。唐僧头顶烈日，累的是汗如雨下；朱八戒是挥汗如雨，只抱怨挑着行李登山碍事。
在翻越山岭的途中，师徒竟陆续发现十几个破烂不堪的竹筐。几乎每个竹筐内都有一些干瘪的人参、灵芝等药材，及一把锈迹斑斑的铲刀。
悟空指着竹筐说道：“只见竹筐在，未见人骸骨，看来果如打柴老者所言，竹筐的主人定是被妖魔所害。”
八戒四下看了看，也说道：“这里连死人骸骨也没有见上一块，除了吃人不吐骨头的妖魔，还会有谁？”
师徒一路上到山顶，已是日中时分，唐僧脱了帽子，用衣袖擦了一下光头上的汗水，回头看着远处山坡上的那些竹筐，对悟空和八戒说道：“徒弟们，歇息一下。为师为那些死去的人念度亡经，也好助他们早入轮回，早日超生。”
见唐僧诵完经文，悟空跳上一块巨石，向唐僧说道：“师父，看来昨日那个老头儿果然没有唬我们，老孙观此处确有施用法术者比拼神通时留下的打斗痕迹。不过师父不要担心，有我老孙和八戒在此，什么样的妖怪也伤不了师父的一根毫毛。”
八戒听了悟空的话，用袖子擦了擦脑门上的汗珠，说道：“师兄，如遇上妖怪，你就把这头功让给俺。俺初入师门寸功未建，先立个功垫底，也好让师父看看俺的神通，莫小看了俺。”
“悟空，八戒，为师见那些竹筐破烂不堪，看样子至少都有十年以上了，妖魔会不会早已不在此处了。”由于有悟空和八戒两个神徒伴随左右保护自己，唐僧虽然知道此时师徒身处险地，说话时也能做到神情自若。
“但愿妖怪不要离开此山，嘿嘿，这样老孙就有机会舒展拳脚，耍弄如意棒了！”悟空环目四顾道。
“师父，俺和师兄当年都曾经是占山的魔王，妖怪只怕有未卜先知之能，担心被俺和师兄吃掉，早已如师父所言溜走了。”八戒更是如此说道。
“嘿嘿，八戒，看来今天想捉个妖怪耍耍，倒是件难事了。”悟空没有回答八戒，却语带遗憾的说道。
“悟空，看？”悟空话音刚落，唐僧忽然手指山坡下叫道。
悟空顺着唐僧手指的方向，见一团黄色雾气正从山下林中急迅卷向山项，悟空顿时眉开眼笑地冲八戒乐道：“哈哈，八戒，咱们有事干了。”
黄雾将至山顶，忽然弥漫开来，一个高大的魔王出现在了空中。那魔王向师徒厉声喝道：“你们是何来头，竟敢在此大话，是不是又来找咱家晦气？”
师徒见那魔王满头黄发蓬又松，一双圆眼亮如灯，口大须浓面容阔，项上挂着一串参差不齐、白骨森森的巨齿项链，上身穿一件灰不灰，黄不黄的汗马夹，袒胸露怀，黄色护心毛密如霜打的草丛，下身着黑色裤，赤着双脚，双手紧握一柄月牙铲，正怒目瞪着师徒。
“好一个魔中英雄，妖里豪杰！”悟空见魔王肌肉鼓鼓，霸气凌凌，不由暗暗喝了一声彩，随即心生笑意：“呵呵，该着我老孙在师父面前露脸，来了个看似不弱的魔王。”
心念至此，悟空向八戒吩咐道：“八戒，你保护师父，看我老孙擒妖的手段！”
“好嘞，师兄。”八戒响亮地应了一声，从颈后拽出九齿如意神耙，往唐僧面前一站，撅着一张长嘴，向空中观战。
悟空飞身站在魔王面前，一手叉腰，一手指着魔王叫道：“你问我是何来头？哈哈，我乃妖怪的前辈，魔王的祖宗，今日专来擒你这吃人不吐骨头的恶魔！”
“哼哼，个不大，口气倒是不小！”那魔王冷笑一声，将手中月牙宝铲迎着悟空一抖，叫道：“咱家与你们无冤无仇，你们却死缠咱家几百年，又不说出是何道理？咱家只好将你们杀个干净！”
悟空被黄发魔王的一番话说得丈二和尚摸不着头脑，正想问个究竟，黄发魔王双手一抖，手中月牙铲弦月的一头已向悟空铲来。顿时，山顶上空风起云涌，满天都是闪烁着寒光的小月牙，可见黄发魔王果然如悟空所料，神通不凡。
悟空见此魔身高铲重，以为大展神通的机会已到，当下不慌不忙地将手向前一挥，大喝道：“开！”竟是使出了霹雳猴拳。
“轰隆隆……”谁知电闪雷鸣中，魔王竟收了铲杖，飞身避开悟空的霹雳拳，冲悟空大笑道：“哈哈哈，你未有兵器，咱家也不欺你，赤手亦能杀你。”
魔王当真托大，刚收了兵器，却听悟空同样大笑道：“哈哈哈，你是怪我老孙小看了你。那就让你见识一下我老孙的兵器吧。”
悟空说完，取出金箍棒迎风一晃，只见漫天金光棒影纷飞，惊得那魔王叫道：“果然好兵器！”
“你既不敢接我老孙的拳头，就快取出你的铲杖，吃我老孙一棒！”悟空叫道。
“哼哼，咱本不愿欺你，奈何你手中的兵器果然是件宝贝，咱家只好用铲杖来取你项上猴头了！”魔王说完，挥铲向悟空扑去。
“咣！”棒铲相交处，棒影纷飞，弦月翻腾。悟空觉到金箍棒在手中猛然一颤，不禁脱口赞道：“好神力！”随即就势将金箍棒向黄发魔王胸口点去。
黄发魔王见自己全力一铲，竟被悟空轻易地一棒挡开，更是震惊不小，正要收铲再攻，面前猴精手中的金箍棒棒头金光一闪，已向自己胸口点来。
魔王见悟空个头虽小，但神力奇大，攻势又快，忙叫了一声：“来的好！”急将手中月牙铲向下猛然一沉，稳稳地压在攻向自己前胸的金箍棒上。
“哼哼，凭你也想和我老孙较力。”悟空冷笑一声，双臂运足神力，金箍棒往上一挑，拨开魔王的月牙铲，紧接着向魔王小腹捣去。
魔王借助悟空金箍棒的上挑之力，身体向上翻转，避开悟空捣向小腹的金箍棒，身体头下脚上，一个泰山压顶，手中的月牙铲发出一道耀眼的电光，竟向悟空的头顶劈落。
