在怀来军营中，燕王朱棣正与诸将商议进军之事。
“耿炳文等三十万大军已达真定！”张玉从帐篷外进来说道。
“其兵马如何布置？我等应如何应对？”燕王问，“雄县何人驻守？”
“徐凯驻河间，潘忠驻莫州，杨松驻防雄县，潘忠给予策应。”军师道衍说道，“耿炳文年事已高，潘忠、杨松有勇无谋，俱不足畏。我军欲南下，可先取潘忠、杨松，打开通畅大道，方可长驱直入。”
燕王、张玉齐声称善，并令诸将移军涿州，兵驻桑娄，再达雄县。
中秋之夜，天高月朗，燕军人马偷偷地过了白沟河，直抵雄县城下。
杨松毫无防备，乘着中秋佳节，宰牛杀羊，饮酒作乐。正当醉饱酣眠之际，不料时至半夜，燕军已缘城沿而上，到达城关后，突然喊声大作，大刀阔斧，砍入城中，****一遍混乱。等到杨松从梦中惊起，披挂上马仓皇应敌时，已是措手不及。一霎时，杨松梦中的五千兵士，搅成一团，都被混战而死。杨松在忙乱中丢盔弃甲，狼狈地伏在马背上，向着潘忠兵马驻地莫州落慌而去。
此时，在雄县城中，燕军人喊马嘶，张玉挥舞着大刀随后赶上，刀起头落，砍了一员杨将，冲入城中。随后，张玉策马出城，追上杨松，又举刀一劈，杨松也死于乱军之中，身体倒地，顿时在马蹄践踏下，尸烂如泥。此时，燕王亲领大军喊叫着，冲向军师程济夙预设的假营，正待入城。
军师程济夙带着两千人马欲出丛林来战迎燕敌，却被燕军紧紧阻拦，抽身不得。看看燕军势大，自己寡不敌众，军师程济夙万分着急。此时，突然北风骤起，燕军已成千上万聚集在城门边的丛林旁假营中，燕王并且策马跳上了城门吊桥。
“快速举火烧营……”军师程济夙急忙下令。
于是，军师程济夙部下两千兵卒，个个放火，火随风势，立刻把岗边的燕军都吞没在烈火之中。燕王慌忙率军回救，为火中兵将杀开一条逃命血路。无奈，燕军见火，个个争先恐后，纷纷夺路逃命，顿时军阵大乱。
“速放毒箭……”军师程济夙见状又下令道。
于是，纵火的兵卒慌忙抛弃火把，拿出弓弩“嗖嗖”向燕军万箭齐发，又一批燕军倒在血火之中哭叫，燕兵忽然转胜为败，节节后退。
此时，城门树丛土岗边的燕军伤亡过半，燕王浑身污垢，身边已没了副将，渐成了孤家寡人。军师程济夙似乎就要反败为胜，扭转杨松的败局了。然而，突然他又听到人喊马叫，抬头一看，在不远处燕军如排山倒海冲来，为首的正是燕王二子朱高煦。而此时，莫州潘忠的援救****的兵马，尚无影踪。
“将士们，燕王只身在前，擒贼先擒王！你等赶忙再放毒箭……”军师程济夙感到形势依旧危急，忙再次下令。
“军师不知？”正当毒箭待发，突然一位部将冲到程济夙面前叫道，“万岁有‘不杀燕王’之令。军师岂敢抗旨？”
“呵！”军师程济夙也忽然想起建文此旨，惊恐地叫了一声。
但正在此时，一弓弩手已张弓放出一箭，那箭“嗖”地一声直指燕王后背。眼看燕王就要中箭，程济夙万般无奈，只好自己连人带马冲上前去，以身接住了毒箭，立即倒地而亡。这时，燕王二子高煦等大队人马已漫山遍野地涌来，救了燕王，并把其余活着的敌兵全部杀死，踩成肉泥。雄县陷落，燕王遂整顿兵马，率众进了雄县城。
燕王得到了雄县之后，立即招集诸将商议。
“本王今已得雄县，南下大门已为我洞开。下一步将进攻何处？”燕王欣喜地问左右。
“潘忠兵将驻在莫州，近在咫尺，然而还不知雄县城破。雄县乃我军南下要道，地势险要，潘见雄县被围，必然引军救援。我等应埋藏伏兵，星夜赶取潘忠的莫州。”张玉向燕王说道。
“其余兵马宜屯扎在此，严阵以待！”军师道衍笑道。
“此计甚好！”燕王赞同，并向千户谭渊命道，“命你领兵二千，夜渡月漾桥，埋伏水中，俟潘忠军过，守住大桥，断其归路。”
“得令……”谭渊说道，遂引兵而去。
燕王自领大军出城，分列两边，严阵以待潘忠的莫州援兵。果然不出张玉所料，不一会，潘忠引兵前来救雄县，越过月漾桥，直赴县城。潘忠才到城下，迎见燕军旗帜满地，不知城中军情，不禁心慌，赶紧硬着头皮前去交战，却见燕军生龙活虎，锐不可挡。潘忠自觉力不可支，只得且战且退，向月漾桥边退去。
“潘忠何不下马就缚……”俟潘忠退到月漾桥边，忽然见到水中跳出数员勇士大叫。
潘忠慌乱无比，尚未能看清对手，就被潭渊手起刀落，斩于马下。接着数千潭军一齐杀出，潘军见主将落马，腹背受敌，只得纷纷逃避，大多投水而亡，余者死于乱军之中。
燕军连夜直趋莫州，进城杀尽余敌，得了莫州，重设大营，整军三日。接着在莫州大营中商议进军事宜。
“今日我军又战告捷，下面又将先取何地？”燕王问诸将，“耿炳文兵驻数处，互为犄角，我辈应先取其何方兵力薄弱之处？”
“以末将之意，何不径取真定耿军老窠？”大将张玉道，“耿军现在要溢多失，虽然还有数十万兵力，然而乃是新集乌合之众，我军乘胜进攻，或许可以一鼓而下。”
“此计事半功倍，的确可用！”军师道衍说。
“就依将军之言！”燕王说道。
于是，燕王指挥大队人马，浩浩荡荡，直向真定进发。
“启禀燕王！今拿得耿军一员步将。敬请发落……”正在走着，途中一批军将把一名耿将捆押上来，并告燕王道。
“燕王容禀！末将乃是耿将军部下张保，今特来归顺殿下。”耿将急切申辩。
“将军莫急！”燕王说着，下马走近张保问道，“本藩相信将军能降。可否将真定耿军主力布置情况说出一二？”
“耿军共逾三十万，先遣人马有十三万，分驻在滹沱河南北两岸。”张保说。
“大王……”军师道衍忙走到燕王身边叫了一声，接着与之一阵耳语。
“好！将军既然诚心归顺，我今就放你回去。你可自称是兵败被捕获，后又偷马逃回。并将这里的所有战况，以及我军直趋真定的举动也都如实告知耿炳文。”燕王向张保说道。
说罢，令小校给张保一匹快马。张保唯唯诺诺，骑马而去。
“大王直趋真定，本是要趁耿军不备而袭击。为何倒叫他向耿炳文先行通报？”诸将不解地问燕王。
“诸位有所不知：原来我不知耿军虚实，只好袭其不备，如今既已知他军分南北，可以南北相顾，我难以速破。所以我应当让其知我大军压境，军心内乱。因耿炳文老成多疑，又闻雄县、莫州败状，锐气挫损，他必然会并南岸之兵于北岸，这正可被我一举尽歼。此乃兵法上所谓‘先声后实’之策呀！”燕王说道。
众将称妙。于是燕王引军直达真定城下。
到达真定后，燕王亲领数骑，径往真定东门，擒来两个耿军小卒，经审讯得知，耿军果然南兵北去了。燕王闻罢，十分高兴，赶忙调兵遣将。
“张玉、谭渊、马云，你等各引军三千，绕出城池西、南、北三方进攻耿军。朱能引五千兵马策应。不得有误……”燕王大声令道，“其余兵将，随我从东门袭击。”
说罢，众将大呼，纷纷杀向真定城边。一刹时，喊杀之声震荡天地，燕军连破耿军城外数营兵马，使城内耿军已临重围境地。
南军二十多万兵将聚集在河边，耿炳文正在城内外调动布防。忽然间，炳文见城外燕军人喊马叫，杀奔前来，措手不及，只得亲率驸马都尉李坚、都尉宁忠等数将出城，仓促应战。燕将张玉挥马扬鞭，率军从西杀来奋击。炳文忙挥军西向，摆成一字长蛇阵势，迎战张玉，三军将士齐向西郊山边。
而正在此时，燕将谭渊、马云各引数千兵马，绕出城池趁耿军不备，从南、北两旁袭击而来，叫声四起，逼得耿军阵脚难立。老将耿炳文咬牙切齿，高举长刀，身先士卒，一马当先，在极力支撑，左冲右突，又遭燕王亲领的万余大军压来。
耿军数十万人马搅在真定北岸一隅，难以翻身，无法调度，虽然将多兵众，但不能施展前行，只得纷纷倒退。炳文支撑了一会，大军阵脚终于大乱，互助挤压，溃不成军。耿炳文见无法脱身，只好惊慌出逃。在燕军三面冲击下，又加上朱能数千“敢死队”狠命追杀，南军业已损兵折将无数。
直到滹沱河边，耿军只剩数万兵马。炳文见势危急，急忙重整旗鼓，列队再三向朱能冲杀反击。
驸马都尉李坚、都尉宁忠两位副将见情况不妙，忙挥军从敌后穿来，无奈何，朱能又率着英勇军队，冒死冲入耿军队中左右开斩，把耿军隔成数块。这样，敌我两军互相交叉，拼搏惨杀，难解难分。朱能虽已损兵折将，然而耿阵却更受重创。在混战中，耿军副将李坚、宁忠，都督顾成也都纷纷落马，炳文无心恋战，只得招集残部，落慌而走。一时践踏至死者不下数千，弃甲降卒者过万。
在城外的这一酷战中，耿炳文的副将李坚、宁忠，都督顾成，都指挥刘燧皆被擒去。炳文带着惨兵败将急向真定城内逃去，闭门固守。
此后，燕军连日攻城，三日未能下。
燕王偕军师等众将，如热锅上的蚂蚁，惶然在城四周察看。
“大王离开北平已有时日，真定乃老将耿炳文中军所在，炳文原是久经沙场的骁将，岂肯轻易放弃真定？”军师道衍向燕王说，“殿下不如暂且息兵，返回北平！”
“先生以为真定不能一鼓作气而攻下？”燕王问。
“物急必反，我军连日战火，已令朝中惊慌，不如权且退兵，一可修整燕军，二可观察朝廷变化。”道衍说，“倘若我军一意坚持，兵将疲劳，恐有不测！”
众将纷纷点头，燕王只好同意权且收兵，退还北平去了。
