德川家宣在准备了一年多之后才决定跟华夏翻脸自然是有一定的依仗的。事实上在过去的一年多内，幕府不但训练了两支约计六千人的常备、准常备，更集中幕府下级武士及亲藩各家的力量约二万五千人在江户附近建立了十几座坚固的支城，试图藉此拱卫江户，防止重演夏军直捣黄龙迫使将军出逃的一幕。
当然，较之还在使用旧式铁炮、老式大筒及朱枪、太刀的各支城守备军，江户守军的装备已经焕然一新——弓箭队已经被燧发铁炮队所完全取代，小口径的大筒也换成了荷兰人的主力舰炮——至此，江户城内各橹至少装备了十二门八磅炮、九门九磅炮、八门十二磅炮和不少于四门的二十四磅短炮。
书院番、小姓组番和新番的装备尚且如此，在三者基础上选择精锐编成的常备的力量就更加强大了。家宣仔细研究过夏军的编制，因此这支常备共分五备、每备六百人，设侍大将一人；每备六队，每队百人，设大将一人；队以下设组，每组三十三人，设组头一人；组以下分为两个足轻头，每个足轻头统率十五人。
根据家宣的设计，各备六队中五队是长枪与燧发铁炮的混编，一队装备三门四磅野战炮，因此整个常备装备火炮十五门、燧发铁炮二百四十挺、长枪二百一十支，曳马六十匹、武者骑乘战马五十匹，至于战时的辎重将就地征发农人承担运输。
准常备的装备其实完全和常备一致，只是该部队的武器装备费用由各藩大名买单，兵员也有各大名提供，只是组头以上的指挥官均由幕府派出，因此战力即便跟常备相比有所不如，但差别也是极其有限的，完全可以视为同一等级的作战力量。
家宣认为，幕府完全可以利用支城消耗远征而来的夏军的锐气，然后在关键时刻投入常备和准常备，以达到给予夏军重创的目的。家宣以为，只要给予来犯的夏军以沉重打击，华夏将不可能一而再、再而三的在日本持续投入大军，如此双方可以在有利于幕府的形势下重开谈判，最终保证幕府不战而胜。
家宣并不知道，他的图谋实际上已经破产了，被日本之变打乱了全盘计划的郑克臧已经愤怒的做出决定，要对幕府做最后的处置，因此包括广威军第三师、宣武军第二师、羽林军第四师、龙骧军第三师第一旅、龙骧军第二师第三旅、龙骧军第四师第二旅在内的近四万夏军已经先后开赴琉球，一场灭国大战即将开打。
武成十二年九月二十日，安南御营第七团抵达琉球。饱受晕船折磨的安南人惊异的发现那霸港已经成为了一座兵城，看到港外如林的战舰船帆，安南人恍然大悟——原来华夏并不是要安南人卖命而是藉此向安南炫耀武力来着。
稍后赶到的越南人也有如此的感觉，只有朝鲜人的感觉稍好，已经跟着华夏占过一次便宜的他们，自然还想在必胜的战争中分上一份战争红利。
武成十二年九月二十五日，最早抵达琉球的一部夏军在经过十余日的休整之后开始登船离港杀向日本。在此之前，夏军水师已经连续炮击了横滨、骏府、名古屋、堺町、大阪、长崎等地港口，同时夏军还广泛散发传单，告诫各地大名不得站在幕府一边与夏军为敌，否则雷霆打击必先降临在他们的身上。
夏军的广告让各地大名坐蜡了，说到底，经过前次夏日战争，各地诸侯对幕府能否战胜夏军充满疑虑，因此即便是跟华夏有着不共戴天之仇的萨摩岛津藩也轻易不敢派兵前往江户勤王，更不要说毛利、前田等持国级外样了。
在这山雨欲来风满楼的时刻，日本国内却有人开始蠢蠢欲动了。
“武者小路大人，你这个消息是从哪里来的。”在平安京的某处公卿宅邸里，几个年轻的公卿正轻声细语的交谈着。“该不会是幕府放出来的假消息吧。”
“鹰司权左少将大人，你过虑了，幕府已经传承百年，根本已经不在乎朝廷了，放出这样的假消息能赚谁？总不是咱们这些要权没权，要钱没钱的可怜人吧。”羽林家格门第的武者小路伊清澄清道。“放心，这是我亲耳从夏人那边听到的。”
“夏人？那些夏人不都早已经被幕府赶走了吗。”另一位清华家的年轻公卿一脸诧异的问道。“怎么可能还有人滞留在日本？武者小路大人，不是我要质疑，实在这件事关系重大，你不能不说一个清楚明白。”
“三条侍从大人请放心，其中关窍我是清楚的，至于为什么还有夏人在日本嘛。”武者小路伊清笑了笑。“尽管夏人做了很多不利日本的事情，但是总有人从中牟到了利益，这些人显然对幕府是不满的，有这些人的遮掩，有一两个夏人留在日本也没什么奇怪的。”
“这倒也是，有些豪商胆子很大的。”三条侍从点了点头。“那么人是可信的，但事情。”
武者小路伊清从怀里掏出一张纸来铺在榻榻米上：“几位大人请看。”
几位公卿俯身望去，只见一张公文纸放在地上，纸上密密麻麻的写着几行字，大致的内容是，幕府撕毁条约、反复无常，华夏朝廷对此深为不满，决议废止幕府政治，恢复日本朝廷的权威。公文纸的下方端端正正的盖着华夏驻大阪鸿胪使的关防大印并有鸿胪使秦某某的画押，显然，这是真的不要再真的东西。
“太好了。”精通汉语的鹰司权左少将如获至宝的生受拿过这张纸。“武者小路大人，若是朝廷能因此实现王政复古，你是第一功臣。”冲着颇为自得的武者小路许诺一番之后，鹰司权左少将又追问道。“此人现在何处，我要亲自问他话。”
“权左少将，不是下官泼你的冷水，兹事体大，不是大人您出马就可以达成协议的。”武者小路却对鹰司的自信不以为然。“要勾连两国，促使夏廷恢复朝廷权威，恐怕还要几位清华家的家主出面促成才是，如此才能让夏人觉得我们重视。”
“有道理。”三条侍从见自己在其中得不到什么功劳，自是也不愿意看见鹰司权左少将得到一番赏，因此在一旁帮腔道。“只有几位宰相出马，或许才能让夏人觉得咱们重视。”
鹰司权左少将一皱眉：“但几位家主出马恐怕声势就大了，万一引起幕府警觉的话。”
一直没有做声的第四位公卿此时不屑的说道：“幕府？幕府现在都已经自顾不暇了，哪有什么精力来监控朝廷每一位公卿的行动。依我看，这事情好办，借躲避战火为借口，几位家主到乡下躲一段日子，趁机与夏人见上一面，也好落实了条件。”
是的，条件，华夏虽然对幕府不满，但夏廷完全可以用毛利幕府、前田幕府、伊达幕府来取代德川幕府，未必就一定要用日本朝廷来终结幕政，因此肯定有大量的幕后密约等着朝廷来确认。不过，比起从武人手中夺回失去已久的权利来说，答应华夏的种种要求，对一众日本公卿来说，其实算不得什么。只是这一切都是要谈的，也是要据理力争的，否则一味的应诺，华夏方面也会担心日后公卿们食言而肥了。
“橘少纳言此言甚有见地，如此，就由我来谒见本家家主，三条侍从大人去谒见左大臣。”鹰司权左少将说到这里，环顾四周。“华夏有句古谚，君不密则失国，臣不密则失身，此事关系朝廷兴衰，你我个人性命，还请几位大人能保守机密了，至于夏人这边，有左大臣和权大纳言与之接洽，显然已经足够了。”
其余几人纷纷应诺将保守机密，到了这一步，这场密会也就到了曲尽人散的时候了。
然而临出门了，橘少纳言却突然说道：“一味指望夏人，恐怕不过是前门拒狼后门迎虎，朝廷是不是应该着手自己的武力呢。”
一句话把几人重新拉回了座位。
“武力？现在想这个是不是有些早了。”三条侍从认真考虑了一会，如是说道。“不如等朝廷确实拿回了大权，再考虑收编武力为好，届时想来必有大量的小诸侯会投靠上来，朝廷也好从容选择几家充当亲卫。”
武者小路伊清则从另一个角度考量这件事：“三条侍从说的甚是，如果朝廷现在就急着寻找武力，华夏看出端倪来，是不是会产生不必要的顾忌呢？这对朝廷获得华夏信任，进而重掌天下大权怕是有利无害啊。”
橘少纳言见几人不明白他的意思，于是解释道：“两位大人说的都有道理，我也知道不该操之过急，然而朝廷若是没有武力依仗，势必要谈判中让出更多利益，只怕这利益让多了，朝廷日后也不好收拾啊。”
几人沉寂了片刻，鹰司权左少将忽然笑了起来：“橘大人，你杞人忧天了，如今万事都没有落实，何必担忧日后，且先想办法得了华夏的承诺再说吧。”
