第二天天刚亮，五人来到门前的广场上，菩提祖师说道：
“我先教你们练‘筋斗云’，我有十几种速度不同的‘筋斗云’，悟空原先所学是最低的等级，因他那时没一点根基，现在你们都已经有些基础，学高级一点的，悟空你基础最好，为师教你第八级的‘筋斗云’法，学成后，一筋头可翻三亿里，一般的两个星球间你一天可到达，当然一筋头也能翻出如来的手心了，天蓬元帅和卷帘大将我教你们第七级的，一筋头也能翻二亿里，玉贞道长你基础差，我教你六级的，一筋头能翻一亿里，你学起来有些吃力，你们三个徒弟要多帮帮你们的师傅哦！来，走近些，我把口诀各教给你们，你们可要牢记在心，翻一个筋头容易，要数天连续的腾云驾雾可不容易，这需要毅力和充沛的体力做保障，你们要用心去练哦！”
菩提祖师分别叫过他们四人，把口诀各教给他们，四人复述了一遍，菩提祖师仔细听后说道：
“我先回去了，你们在此用心练吧，有什么不会的地方教童儿叫我，有什么需要的也教童儿给你们拿来，我去也！”
菩提祖师回身进了院门，四人既兴奋又紧张的各找地方练起筋斗云来。
晨曦既起，日落而息，饿时吃斋，渴了饮水，一会儿登上月宫，一会儿驾临长庚，师徒四人熟念口诀，不敢有丝毫懈怠，披星戴月，挥汗如雨，疑时拜祖，惑时问师，相互促进，互相配合，不顾寒暑，不问时节，不辞辛苦，不避艰险，不遗余力，不知不觉三月已过去，悟空已练的一天飞越两个大星球，八戒，沙僧也已能一个筋斗达到两亿里，连续腾云驾雾半天也毫无倦意，唐僧也觉得半天飞上一个小星球已很容易。虽说个个累的都掉了几斤肉，人人面黄肌傁，由于功力大长，也都好无怨言，兴奋不已，每天虽筋疲力尽，也不曾有丝毫懈怠。
来到灵台方寸山后近四个月的某天早上，师徒四人吃过斋饭要出去，菩提祖师走进餐厅说道：
“你们不用出去再练了，我原想你们至少需要半年才能彻底练好，由于你们刻苦努力，提前两个月已掌握了要领，完成任务，练腾云驾雾术到此为止，下面我再教你们些变化之术，现在我把口诀教给你们，练习四五天后，让你们都会三百六十般变化，然后你们尽快离开此地，到天宫候旨去吧！”
悟空接道：
“师傅，您这次教我的筋斗云太好了，让我能日行数十亿里，不过您教我的只是第八级，您索性好人做到底，把那最高的级别也一并教于弟子！好吗？”
菩提祖师听悟空如此说，哈哈大笑道：
“好个贪心的猴子，听你口气好象为师对你有意保留似的，已到这个地步为师还有什么必要可保留的呢！你要知道凡事都有一个过程，学艺更要循序渐进，学成后更需一个消化熟练的过程，一个呀呀学语的婴儿你让他学跑步可能吗！如来佛祖之所以有现在的能耐也是经过上百万年的修为慢慢得来的，你悟空之所以有现在的本领也不是一下得来的，凡事都急不得，你的心情可以理解，只要你持之以恒，多学多练，为师相信你将来也会达到很高境界的，为师祝你早日成功。好了，言归正转，悟空，你底子厚，你多向你的师傅和师弟传授些变化之术的经验！”
祖师把口诀一一教给四人，四人兴奋不已，记住后来到门前广场变化起来。
时间过的真快，不觉间五天过去，晚上吃过斋饭，师徒四人想起身与菩提祖师行礼回西屋歇息，菩提祖师说道：
“你们且坐下，我有话要说，你们已在此四个多月，我该教你们的本领你们都已掌握，可你们需要学的东西还很多，你们回天宫后自会有人传授于你们，你们的时间紧迫，已没有再此呆下去的必要，因此我们就此别过，你们在此休息一晚，明天一早上路回天宫！”
悟空听师傅如此说，跪地哭道：
“师傅，我们几百年没见，这次好不容易重逢，怎么又要匆匆分离，你让我们在此多呆几天吧！”
菩提祖师把脸一沉喝道：
“你这猢狲，都已成为上等仙圣，怎么还有那么多儿女情长，动不动跪地嚎哭，你可知道你们现在的时间是多么的宝贵，天地下有多少事情需你们尽快去作，好男儿志在四方，又岂能婆婆妈妈的在此浪费时间。只要你胸怀天下，为师今后随时都会在你需要的时候出现在你面前，不过以后这样的机会会少之又少，因为随着时间的推移，你的本领会慢慢超越师傅，不过即便你的本事再大，我也永远是你的师傅，因此临别我奉劝你几句，凡事以大局为重，不可任性鲁莽，要吃苦耐劳，持之以恒，好好辅助你的师傅完成玉帝交给你们的大业，功成之时也就是我们师徒重见之日，否则这就是我们的永别，我们费话少说，你快陪你师傅回屋歇息去吧！玉贞道长，天蓬元帅，卷帘大将，我们就此别过，望你们多保重，我们后会有期，我去也！”
菩提祖师向三人各打个缉手，飘然而去。慌的四人急忙跪地诺诺连声叩头不已。四人睡意全无，围坐叹息，只到后半夜才一个个哈欠连连的朦胧睡去。
唐僧，悟空，八戒，沙僧一觉睡醒，已是东方发白，睁眼抬头观看，那里还见木屋家什，广场青地，一个个睡在草树林里。惊的八戒嚷道：
“哎呀，猴哥哎，你的师傅太不够意思了，临走连招呼也不打不说，睡的地方也给收走了，让我们睡在树林草地里，真好意思。”
悟空道：
“闭起你的臭嘴，我师傅陪我们了四个月，教我们那么高的本领，让你睡一会草地你就不愿意了，再说师傅的坏话，小心着打。”
唐僧喝道：
“你们俩少贫嘴，以后谁也不许说祖师的坏话，也不许再提此事，都给我快些起来，回天宫候旨！”
