封德彝的见解不同，睁开他那小而亮的眼睛，慢条斯理地说：“夏商周三代以后，人心逐渐浇薄诡诈，所以秦朝专用法律治国，汉代采用王道的同时羼杂霸术，都是因为想教化而不能教化，并不是能教化而不教化。魏征一介书生，不识时务，要是听信他的空谈，有害国家的大政方略。”
“五帝三皇并没有换掉百姓而施教化，为什么都扭转了不良风气？”魏征据理反驳，“从前黄帝征伐蚩尤，颛顼诛灭九黎，商汤放逐夏桀，武王讨伐纣王，都亲自缔造出太平盛世。难道不是承继大乱之后？如果说古人淳朴，后人渐渐浇薄诡诈，那么时至今日，老百姓岂不全都变成了鬼魅，君王怎么能够统治他们？”
“我没有你会说，摇唇鼓舌，引经据典，口吐莲花，二十四瓣，不少一瓣。”
“既然我说得有理，那你就应该服气。”“你是在强词夺理，并不是从事实出发。”“我说的都是事实，只有你自己才是凭空臆断。”“谁对谁错，今后自然会见分晓。”贞观初年，关中闹饥荒，一斗米值一匹绸缎，后来全国出现蝗灾，接着又发生水灾。李世民勤勉听政，赈济灾荒，从国库拿出银钱替百姓赎回卖掉的儿女。视察灾情时甚至吞食蝗虫，叫它去吃自己的肠肚，别吃庄稼。又下诏收集安葬暴露在荒野的白骨。虔诚地祭天祭地，祭祀皇家祖庙。每年开春，他都要在长安东郊举行亲耕典礼。长孙皇后率妃嫔、命妇举行养蚕典礼。皇帝皇后敬天爱民，克勤克俭，他们的表率发挥了作用，感染了天下臣民，终于克服了灾难，喜获丰收。现在斗米值银不过三四钱。贞观四年，全国判死刑的只有二十九人。东起东海，南到五岭，都夜不闭户，旅行和经商可以不带干粮，沿途都有客栈供应食宿。李世民扬眉吐气，流露出一派颇满意的神态，大大方方的“国”字脸恍若擦过的银器一样熠熠闪光。他的心情直如海浪一样汹涌，满怀激情地对长孙无忌说：
“我即位时，大臣们都说：‘国君当独断独行，展示威严，不可以把权力交给臣下。’只有魏征劝我：‘放弃武力，勤修文教，国家安定，四夷自然钦服。’我采纳了他的建言。而今，颉利成了俘虏，其部族首领成为宫城宿卫官，各部落都受到了中原礼教的熏染，讲究文明了。无疑都是魏征的功劳，遗憾的是封德彝没有亲眼见到。”
“突厥灭亡，海内承平，都是陛下德化天地，开创的功业，微臣可没有如此的气魄和力量。”魏征再次叩头拜谢。
“朕能信任你，你不辜负朕的信任，功劳难道只属于我一个人？”
“天可汗太谦虚了。”颉利和冯智戴等异口同声地说，“伟大的谦虚，伟大的谦虚。”“天可汗万岁，万岁，万万岁！”蛮夷君主和酋长、使节一齐欢呼，手舞足蹈，举杯畅怀大笑。兴奋热烈的浪潮如同长江源汇合的洪流，浩浩荡荡，哗啦哗啦地推涌出来。
隋末伊吾归附中国，中原大乱，伊吾改附******。******既亡，伊吾城主举其管辖的七城再归降中国，唐朝便以其所辖之地设置西伊州。******灭亡，营州都督薛万淑派契丹部落酋长贪设折游说东北各部落。他的现身说法很灵验，说动了酋长们的心，都派人到营州谈判，到内地参观走访，奚、霄、室韦等十几个部落，先后都归顺了唐朝。
契苾酋长契蓝何力率领本部落六千多家，向唐朝沙州纳降。李世民下诏把他们安置在甘州与凉州之间，任命契蕊何力做左领军将军。
天可汗威名远播，万国来朝，四方景附。唐朝的疆土不断向周边拓展、延伸，版籍不断扩大。由北方至南方，不断有新部落归附，接受天可汗的封赏。南蛮地区又增设了费州、夷州。太仆寺丞李世南开拓党项部落土地，共设十六州，四十七县。党项羌族前后归顺唐朝达三十万人。
思结部落土地贫瘠，经常闹饥荒，朔州刺史张俭招其内附，不应招的仍然留在漠北。他们私下往来，张俭不加禁止。后来张俭升迁胜州都督，入迁内地的思结人准备叛逃。李世民令张俭前往弹压，张俭单人匹马进入思结部落，晓以大义，把他们迁到代州。朝廷即命张俭检校代州都督。张俭鼓励思结人垦荒耕种，粮食丰收，官府用市价收购，边防储备也相应更加充实。
高昌国王麴文泰前来长安朝见，西域各国的国主都想跟着他入朝进贡。魏征谏道：“麴文泰上次入朝时，费用开销相当多，假若再来十国进贡，随从几百上千人。天下刚刚平定，耗费过大，朝廷和边民难以承担得起。”
“爱卿所言极是。”李世民颔首道，“不过，还得设法跟邻国保持友好往来，以免造成隔阂，产生误会。”
“可以允许他们的商人与边民互市贸易，双方都有好处。”
李世民接受了魏征的建议，一方面下令停止国主进京朝见，一方面对外开放边境口岸，任其自由通商。
林邑国王向唐朝进献火珠，有司因其奏章措辞傲慢，请求出兵讨伐。李世民说：“尚武好战者自取灭亡，隋炀帝、颉利可汗都是亲眼所见的先例。打败一个小国并不见得英明神武，而且不一定战则能胜！遣词造句的瑕疵，不必介意。”林邑得到了朝廷的谅解，第二年，又进贡五色鹦鹉，言语和态度都变得谦逊了。
新罗王国进献美女二人，魏征奏请不要接受。李世民也有同感：“林邑的鹦鹉尚且害怕北方的寒冷，想回到自己的家园去，何况两个女子远离故土亲人。”于是吩咐朝贡使各自把鹦鹉和美女带回本国。
远在中亚的康国请求归附唐朝，李世民说：“前代的帝王，喜欢招徕遥远的国家，以求获取降服远方的盛名，实际上毫无裨益，而且还要增加一些额外的负担。假设康国归附，万一发生危急情况，从道义上讲不能不去救援。军马跋涉万里，岂不辛劳疲困。以百姓受苦受累换取虚荣的事，朕决不做。”他拒绝了康国的归附，但是允许通商贸易，建立友好往来关系。
焉耆国王龙突骑支派使节向唐朝进贡。处月部落第一次派使节随同焉耆到中国进贡。处月部落，处密部落，都是西突厥的一个支派。西方的朱俱波王国、甘棠王国闻听唐朝皇帝治国有方，国家繁荣昌盛，又不以强欺弱，平等对待周边国家和部落，和平共处，友好往来，开展文化交流和经商贸易，互惠互利，都获得了良好的效益。他们也随大流尊称李世民为天可汗，派使节前来长安进贡。朱俱波在葱岭以北，距瓜州二千八百里。甘棠在大海之南。
吐谷浑国王诺曷钵自愿成为唐朝的附属国，派使节来到长安朝拜天可汗，请求颁行中国的历法和年号，并派王族子弟充当人质。李世民依其所请，并册封诺曷钵做河源郡王、乌地也拔勤豆可汗。
流鬼国风闻天可汗盛德巍巍，远近臣服，触动了心思。常言道，耳听为虚，眼见为实。国王秘密派遣族人和亲信潜入中原，看见唐朝果然国势鼎盛，如日中天，万民安居乐业，异族杂居其间，繁衍生息，生活愉快。许多西域商人前来经商，还发了大财。尤其长安和洛阳，街道宽阔，店铺林立，市井繁华，车马如潮，行人如浪，热火朝天。夜晚灯火通明，亮如白昼。他们都惊叹说：
“瞧，名副其实的不夜城！奇迹！奇迹！”“真是令人眼花缭乱。此行不虚啊！”“我还到扬州和广州去走了一趟，”佘志插到中间咋咋呼呼地说，“繁荣不亚于两都，似乎还热闹些，生意做到海外去了，跟海外通商。那些海船比楼房还要高大，港口桅杆林立。航行时，扬起的一张张风帆，简直遮住了半边天。”
国王得到回报，喜出望外，便命佘志当使节，带着许多奇珍异宝和鹿茸、虎胫骨、人参、貂皮、乌拉草，以及鹿干、雪鱼干、黑菇，还有用鱼皮做的衣服、虎皮褥子，前往中国进贡。流鬼国距长安一万五千里，临近北海，南边是靺鞨部落，跟中国从来没有交往。他们派出的使节，语言要经过三次翻译。
李世民在两仪殿召见了佘志，询问了当地的风俗民情。得知流鬼国还是未经开发的洪荒之地，居无定处，渔猎为生。夏天短暂，冬季严寒，滴水成冰。他见佘志身强力壮，忠厚诚实，任命他担任骑都尉。佘志不知道如何谢恩，一掠乱蓬蓬的黄胡子，咧开厚厚的嘴唇憨乎乎地欢笑着。魏征教他的礼仪，他怎么也学不好，跪拜作揖像棕熊一样，滑稽可笑。教他学汉话，他立刻学会了“天可汗”三个字，掺杂着一些本国话，张开双臂高喊着说：
“天可汗是宇宙之神，天可汗是万民之主，天可汗的恩情比山高，比水长。神圣的天可汗像阳光和雨露一样德化天地，滋润万物，恩泽天下各族臣民！”
