年老多病，晚景凄凉的希律王，畏缩在耶路撒冷豪华的宫殿里，急切等待博士们返回向他报告有关奇婴的信息。当他得知东方三博士不辞而别，另择道路离开伯利恒回国之事时，感到自己受到轻蔑和愚弄，自尊心深深受到刺痛，勃然大怒。他大怒之余，又深恐那些博士的预言会实现，心里充满了疑虑和恐惧。因为他心里最明白，他以暗杀和阴谋篡夺的王位，几百年前是属于大卫的。现在，大卫的后裔突然神秘而蹊跷的出世；牧羊人津津乐道，说他“不是一般的婴儿，而是救世主”；东方三博士口出“他是犹太人未来的王”的预言；民间广为流传的神话……都一一击打着他那心虚而脆弱的灵魂，使他日夜不得安神。
多疑的希律王，翻来覆去地琢磨，博士们的到来只是出于好奇的简单拜访呢，还是另有政治企图和使命？他猜想，大卫是伯利恒人，后裔出生在伯利恒，三博士专程拜访，并到处打听，四处张扬，在伯利恒制造新闻，闹得满城风雨，他们一定是想借故打击报复他这个篡位者！于是，在这个暴君阴暗心里隐藏着一个毒计。
有关这一神秘婴儿的事，希律王早已指使他的下属，进行过秘密的调查，对一些具体的情况有所了解，除开牧羊人和东方三博士的神奇发现外，他还听到了许多奇奇怪怪的传言。
传言：天空出现了一颗新星，作犹太新王的婴儿基督就诞生了。
传言：孩子出生刚满八天，父母就给他行割礼，并按照献头生子的律法，又抱着他到耶路撒冷圣殿献祭，还依照主的律法，献上两只小鸽子作为祭品。祭礼刚刚结束，有一位住在耶路撒冷名叫西面的老人，便立即将耶稣从他父母手中抱过来，怀着虔敬的心情，仔细端详，口中念念有词，称颂上帝，祝福众民：
主啊！你兑现了你的许诺，
如今你可以让你的仆人归入宁静。
我已亲眼看见了你的拯救，
这就是你已为天下所有人准备的一切：
他是一道向异教徒启示你的意志的光亮。
并把光荣带给你的子民以色列人。
这是一位公义虔诚、受人尊重的老人，他一直盼望以色列人能够早日得救。不久前他得到神灵启示，知道自己在有生之年，必能见到上帝许诺给以色列人的弥赛亚（受上帝祝福的人），心里十分惬意。这天，他受神灵感应，进入圣殿，果真见到他日夜盼望的“圣子”，感到特别光荣和幸福。他虔诚地祈求上帝让他平安死去，他已经看到救世主了，这位救世主将引导他的人民离开邪恶和堕落的道路。
传言：也就是同一天，正在圣殿禁食祈祷的女先知，84岁高龄的西拿，亲眼目睹此情此景，分外感动，连连向上帝谢恩，说了些解脱之日已到来、自己可以无憾离去的话；并告诉马利亚，这孩子是上帝选中的救世主；还和耶稣的父母谈论关于孩子的事；又主动向到圣殿祈求上帝把自由带给耶路撒冷的人群，宣讲有关这个孩子出生的神话故事。
最大的危险莫过于民心所向，众民相信这些流传的神话，并信奉“救世主”之说。这是希律王最害怕的，他如坐针毡，惶恐不安。这个诡计多端的君王，为了把将来可能夺他王位的人扼杀在摇篮里，便施毒计，向他的军队发布命令说：将伯利恒城及四周，凡两岁以内的男童，全部杀掉。还下令立即派兵前往伯利恒执行。
但希律王的计谋并未得逞。上帝的使者赶在他的前面在约瑟的梦中显现，对孩子的父亲说：“大卫的后裔，听着，现在希律要将两岁以内的男童统统除掉。你快快起来，带着孩子和他的母亲，一起去到埃及，住在那里，等待我的吩咐。”约瑟从梦中惊醒，马上起身，收拾行李，带着幼儿和妻子，一起逃往埃及安身。
后来，希律王死去，屠杀童婴的命令才告终止。上帝又派使者向在埃及的约瑟报信，天使在梦中显现说：“大卫的后裔，起来，带着孩子和他的母亲一起回到以色列，因为想要杀害孩子性命的人已经死了。”约瑟梦醒，立即带着耶稣和玛利亚回到以色列，他原本想在伯利恒安家，但听说新即位的犹大王是希律王的长子，性情专横暴虐，和他父亲一样诡计多端，欺压百姓，便不敢去那里。不久，上帝的使者在梦中吩咐他回到故乡拿撒勒，约瑟遵照主的指示，回到加利利的拿撒勒城居住。
加利利是由老希律王的另一个儿子，名叫希律·安提帕统治着的地区，据说，他对待老百姓，比他的父亲和哥哥要略微好一些。所以，约瑟觉得这里还比较安全，就定居下来，干起了老本行，开了个木匠店，玛利亚忙于抚养子女。在平常的日子里，他们又生了四个男孩，分别叫雅谷、约瑟、西蒙、犹大，还生了几个女孩。这群兄弟姊妹和睦地生活在充满爱的环境里，玛利亚精心教养他们。特别是大哥耶稣，在母亲的教诲下，懂得了许多为人处世的道理，为他日后能把爱给予全人类，顺利地为众生而死打下了良好的思想基础。
耶稣在拿撒勒城镇，跟着父亲学木匠活，过着平静的日子，他的父母是忠实的上帝信徒，每年都要到耶路撒冷去过逾越节。12岁那年，父母带他同去过节，这时的耶稣正健康成长，聪明过人，他与别的孩子不一样，对圣殿之行的兴趣特别浓厚，对献祭仪式的印象非常深刻。当主要的仪式结束后，玛利亚和约瑟见儿子还对圣殿恋恋不舍，又见众乡亲和他在一起，便不带他同行，他们自己提前离开，放心地回北方拿撒勒家里去了，估计儿子要到傍晚时分才能到家。
可是，到了傍晚，不见儿子回来，到了晚上，还不见儿子的身影，担心的父母又去询问乡亲们，大家都说没有看见耶稣。毕竟只是十多岁的孩子啊！约瑟和玛利亚害怕发生意外，连夜赶往耶路撒冷。
经过一天的劳累奔波，他们终于发现儿子在圣殿上听道问理，同许多师长和有学问的夫子在一起，深入探讨宗教问题。他端坐一旁，聚精会神，对答如流，每一个听他谈话的人，都惊讶这个少年人聪明机智的应对。玛利亚和约瑟见了，为他的智慧和勇气吃惊，也为他的行为感到骄傲。
玛利亚走上前去，又爱又气地对他说：“我的孩子，你怎么可以这样呢？事先也不打个招呼，事后也不捎个口信告诉父母一声，让我们焦急万分，到处寻找你。”
他回答：“母亲，我应当出现在我父亲的屋子里，你们为什么非找我不可呢？”约瑟夫妇和在场的人听了，个个面面相觑，因为那时候他们还不能理解这段话的意义。当耶稣见到父母被吓坏的神情和满面倦容，心里很难过，深感歉意地向父母保证，自己再也不随便乱跑了。
时间如流水，耶稣渐渐长大成人，其智慧和爱心也与日俱增：“耶稣的智慧和力量，并上帝和人的喜爱他的心，都一齐增长。”
耶稣超人的智力和平等的普爱精神，都体现在他传经布道的事业中。他平易的演说、动听的故事、形象的比喻，发人深思；他显现奇迹，治病救人，药到病除，为大众造福。他为人消灾除病，扶助弱小，却不愿善名远播；他提倡“以爱己之心去爱人”、“四海之内皆兄弟”；他超越世俗，普爱和怜悯一切有生命的东西，认为不论男女老少、税务员、政治家、牧人、乞丐、圣人或罪人，在人格上都是一样的，他心目中所认可和接受的，只是那些人共有的人性。
有一天，玛利亚领着他的另外几个兄弟去看望他，这时，正值耶稣和许多门徒坐在一起讲经，有人进来通报：“先生，你母亲和兄弟们想见见你，他们正在门外等候哩。”
耶稣听了，惊奇地反问道：“我的母亲和兄弟们？”接着，他环视一周，对坐在他周围的人说：“你们还不明白呀？按上帝旨意行事的人，都是我的母亲和兄弟啊！”
有人请他吃饭，他对宴请他的主人说：“……要请客就邀请贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的人，他们无力报答你的好心，上帝却会因此而赐福予你，在有德之人复活的那一天，你的善行完全会得到回报。”
一天，他的门徒跑来问他：“老师，天国里谁最伟大？”耶稣想了想，说：“我来告诉你们。”他叫来一个小孩，让他站在他们前面，对门徒说：“你们若不返璞归真，变得如同小孩一样纯洁无瑕，是不能进入天国的。在那里，只有真诚的谦卑和孩子一样质朴的人，最伟大……”
有时候，在他讲经传道时，民众把自己的小孩子也带来了，他们很想请耶稣为孩子祝福。耶稣的门徒见了十分恼火，认为听讲的人本来就多，会场秩序很难维持，现在他们还带些不懂事的小孩来，简直是在添乱。于是，就责备带孩子的家长，并且动手赶他们出场。耶稣知道后很生气，他批评门徒的行为，说：“你们不要阻拦孩子们来见我，上帝之国是属于他们的。我可以肯定地告诉你们，不能像孩子那样真正承认上帝的人，决不可能进入天堂。”然后，他慈祥地抱起孩子，一个个地为他们祝福。
他爱善良纯朴的义人，也以爱心拯救那些失足者和迷途的羔羊。
在他讲经说道时，往往有税棍和恶人也掺杂在人群中听他演讲，他并不驱逐他们，有时耶稣还接受收税头子的邀请，到他家歇脚或做客。这些事曾引起律法学者和人们的非议。他回答说：“……人子降临世上，就是寻找和拯救失足者。”
耶稣在城乡四处周游，在圣殿会堂中传播天国福音，了解到许多穷人的贫困生活，看到芸芸众生凄苦无助，就像无人放牧的羊群，心里难过，他怀着普爱之心、充满怜悯之情，对他的门徒们说：“成熟了的作物，却没有收获之人，快快祈求作物的主人吧，他会派人将粮食收割入仓的。”
据说，耶稣并不承认自己是救世主，他一再明确而且公开声明，他对自己的生命和个人幸福全不在乎，他最关注的是他的理想——即人与人之间的亲密关系和仁慈的上帝的爱。这些都是与他从小生活的环境和受的教育分不开的。
耶稣虽然出生在伯利恒，但他一直住在拿撒勒，直到外出传道时方才离开，因此，人们认为他是拿撒勒人，他也逐渐以“拿撒勒人耶稣”而名闻天下。
在耶稣的故乡——拿撒勒城镇，到如今还保留着一个古迹，就是一口“贞女水井”。在当年，位于耶路撒冷北面的拿撒勒，建在山脚下，不远处便是通往耶路撒冷的必经之路。来来往往的朝圣者、商人、游客，罗马的军队，来自埃及、亚洲和欧洲的骆驼队，都要经过这里，有时在这儿歇歇脚，吃喝住宿不可少。镇上惟一的水源只有一口井，所以，人们都要从这里取水饮用。于是，人们联想，当年住在这里的圣母玛利亚，也一定经常到这里取水，因此起名“贞女水井”，以示对伟人耶稣的尊崇纪念。直到现在，这口井还保留着“贞女水井”这个古老的名字。
