1944年的欧洲战场，已经进入了战略相持阶段，希特勒接受了中国军事代表团顾问的建议，停止了不自量力的大规模进攻，转而进行占领国的经济恢复和政治建设，实现真正意义上的占领。没能够完全占领苏联，希特勒虽然感到些许遗憾，但是也看到了苏联并非欧洲小国，辽阔的地域本身就是一种强大的抵抗力量，再加上来自中国和美国的援助，闪电战再厉害也不能靠一朝一夕解决问题。开始希特勒还曾试图劝阻中国，停止对苏联和英国的物资援助，曾派德国外交部长约阿希姆冯里宾特洛甫访问中国，同中国新政府协商一同对英国和苏联实行封锁。
总统也很给德国政府面子，接见了约阿希姆冯里宾特洛甫外长，只是高度赞扬德国对中国的帮助，大谈中德如何在经济领域里的合作，其他敏感问题却只字不提。
在招待约阿希姆冯里宾特洛甫外长的午宴上，总统意味深长地对约阿希姆冯里宾特洛甫说了一段话：“中国有句古话叫做‘近了臭，远了香’。中国历史上有个强大的秦王朝，奉行的就是‘远交近攻’的策略，结果最后统一了整个中国。这里面存在一个哲学道理，世界就是矛盾的，矛盾是消灭不了的，旧的矛盾解决了，还会产生新的矛盾，解决矛盾最好的方式，就是取得矛盾的平衡。中德两国的现状，完全符合两国的利益，处在矛盾的最佳平衡点上，至少我们现在不要打破这个宝贵的平衡。”
约阿希姆冯里宾特洛甫外长回到德国，向希特勒详细地汇报了中国的态度，以及自己对中国政府政策的理解。希特勒是很敬佩总统的，总想有机会能同总统见上一面，所以认真地考虑了中国政府的态度，觉得很有实际意义。
希特勒冷静地分析了中国的现状，觉得中国的许多经验和教训都值得借鉴，总统的话虽然不多，却蕴藏着很深的玄机。如果德国全面占领了苏联，谁能保证中国和德国之间不产生敌对？那位对帝国有杰出贡献的薛国军顾问，不是说过“卧榻之侧岂容他人鼾睡”吗！尤其是倭国在中国的战争教训，说明形式上的占领，并不意味着抵抗力量的消失，与其勉强维持好毫无实际意义的进攻，还不如回头巩固已经到手的成果。这样既能使德国得到休养生息，又将占领国的经济全部纳入德国的经济体系，军事上成为德国的仆从。
英国仍然疲于应付德国空军无休止的轰炸，在亚洲的利益已经完全被中国取代，国内的生产一落千丈，没有来自美国和中国的物资援助，很难独立支撑同德国的对抗。趋于中国政府的诱惑，以及对中国战略物资的需要，再加上囊中羞涩，英国政府不得不将掠夺的中国文物，作价用于支付购货款。在大英博物馆内，来自中国的文物日益减少，一些很有价值的文物早就不见了踪影，但是却都能够在中国的故宫博物院里见到。一些国会议员，纷纷指责丘吉尔政府鼠目寸光，无耻地出卖祖宗的荣誉，要求立即停止用文物同中国政府交易。
而丘吉尔首相叼着大雪茄，以嘲弄的口吻说道：“如果谁能用中国的文物击败希特勒，我情愿再花双倍的价钱收购回来！谁能？”
美国海军同倭国海军在南太平洋爆发大规模的海战，已经恢复元气的美国海军太平洋舰队，为争夺澳大利亚的资源地，同倭国海军而大打出手。几乎投入了全部主力，所有的航空母舰都集中在南太平洋海域，澳大利亚已经同外界隔绝，成了被战火包围的一座孤岛。
日军被中越缅联军赶出印度支那以后，收缩兵力经营新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等南洋国家，以此作为陆上基地同美军抗争。在中国的帮助下，越南、朝鲜、缅甸三个军事同盟国发展很快，空军力量迅速膨胀发展，大量地装备了中国仿造后世倭国“零”式战斗机的“鸡”式战斗机。以及部分歼5型和强5型较先进的战斗机，作为这些国家空军的精锐突击力量，在当代世界空军中也算是很强大了。
中国人民解放军西南军区驻印度支那方面军，遵照国防部总参谋部的命令，同驻地国家军队实行最密切地合作，频繁地举行大小军事演习，旨在制止美日战火再次蔓延到印度支那。无论是美军还是日军，均不是我们的同盟者，任何威胁这些国家安全的行为，坚决地予以回击。同时，中国人民解放军西南军区驻印度支那方面军，还有一个心照不宣的任务，那就是做好随时出击南亚的准备。
在距离纽约大约八十英里，风景如画的哈德逊河畔，一个占地三十多亩的大庄园里，粉红色的玫瑰花正在开放，散发出沁人心脾的芳香。这是罗斯福总统的私人庄园，罗斯福总统约国防部长史汀生一起，准备在这里度过周末。
在一幢别致小别墅前面，摆着一张奶油色的圆桌，罗斯福总统和史汀生部长坐在那里，正在享受着春天温暖的阳光。桌子上摆着鲜花和果品，两个人手里都端着一杯葡萄酒，谁都没有说话，只是若有所思地慢慢啜着葡萄酒，饱览四周美丽的景色。
良久，国防部长史汀生打破了沉默：“总统先生，我觉得我们美利坚合众国，正在面临一场前所未有的危机，如果再不采取遏制中国的措施，美国的优势将荡然无存。事实上，中国已经在军事领域超过了美国，经济上的势头也是咄咄人，将来一旦两国发生冲突，美军很难说能否占上风。尤其是美国在世界各地的利益，能否步英国印度殖民地的后尘，让中国也分杯羹呢？”
“是的，总统先生！根据我们的情报部门统计，每年中国从各个交战国获得至少三千亿美元的利润，还不算中国国内的经济产值。而我们，却在不停地消耗，差别是十分惊人的。我认为我们美利坚合众国，目前必须要做到的事情是：无论采取什么样的手段，尽快地结束这场该死的战争！或者，当然这种可能性微乎其微，那就是把中国也拖入战争，否则我们的未来前途将是十分暗淡的。”国防部长史汀生忧心忡忡地说道。
30年代中期，德意日法西斯在欧洲和亚洲成两个战争策源地。然而，此时的美国盛行孤立主义。1935年，美国国会通过旨在使美国保持中立的皮特曼决议案。该决议案规定：战争时期禁止美国输出武器装备和信贷，而有效期为两年的现购自运条款，则授权总统要求在美国购买非军事物资的交战国，付现金并用本国船只装运。
面对法西斯国家的侵略扩张，孤立主义和中立法无异于对侵略扩张的默许和纵容。为了引导美国及其公众作好反法西斯战争的准备，加强美国防务力量，罗斯福与孤立主义展开了坚决而富有艺术性的斗争。
1937年10月，罗斯福在芝加哥参加新建大桥的落成典礼时发表演说，指出：“当某种传染性疾病开始蔓延的时候，为了保护居民的健康，防止病疫流行，社会许可并且共同对患者实行隔离”，“战争都会蔓延。战争可以席卷远离原来战场的国家和人民。我们决心置身于战争之外，然而我们并不能保证我们不受战争灾难的影响和避免卷入战争的危机。”
“隔离演说”遭到猛烈抨击，甚至美国国会的议员们，要弹劾罗斯福总统。罗斯福事后不无后怕地说：“你想领个头，但回头一看，身后一个人也没有，这种情况多么可怕啊！”但是，“隔离演说”毕竟向美国公众指出了战争恐怖的存在。
“关于原子弹的研究进展如何？”罗斯福总统问道。
“困难很大！所有原始资料全部被毁，一切都要从头开始。中国不仅实行严密的技术封锁，还通过与德国勾结，已经控制了铀矿第二大生产国的法国，并与苏联签订了独家进口铀矿的协议。而铀矿蕴藏量最丰富的澳大利亚，由于目前在南太平洋同倭国交战，远洋运输遭到倭国海军的封锁，运输成本十分高昂。另外，中国在南亚的势力不断地膨胀，实际上也是在窥视澳大利亚的铀矿资源。前不久。负责‘曼哈顿工程’的格罗夫斯准将汇报说，制造出能够用于爆炸的简陋核装置，至少还需要三到四年的时间。”
罗斯福总统无可奈何地叹了口气说道：“看来，只好让中国人走在我们的前面了！当务之急，我们必须同英、苏、德、日等交战国接触，争取尽快地实行停火，无论是何种形式的停火！尽管可能性不是很大。”
美国政府的第一步是，搁置珍珠港的奇耻大辱，忍辱负重地派出密使到倭国，同倭国政府进行秘密媾和。
