正历830年元月1日，新年之际。魔力斯王国发动“新年攻势”奇袭了卡特里斯和望海国。魔力斯不知通过什么渠道掌握了王权国的科学技术，制造了火炮，改装了铁甲车制成了坦克，拥有了新式铁甲船。魔力斯的大军所向披靡，一座座城市化作焦土。卡特里斯和望海国相继灭亡。魔力斯的铁蹄将再一次踏向王权国！
这次是魔力斯王国女王卡珊娜亲征，率领百万雄师南下讨伐王权帝国。分兵五十万由绮丽儿公主率领重走老路进攻花都。随着一声声震耳欲聋的的警报声响起。魔力斯空军纠结了上千架轰炸机空袭花都城。引得城内遍地火海。魔力斯帝国陆军由新坦克在前掩护着步步紧逼花都。城上城下的王权士兵扒开身旁的瓦砾，再次拾起武器艰难地抵抗着。王权女王命令二公主伊芙蕾雅和天赐骑士团率兵三十万火速驰援花都。
与此同时，卡珊娜女王命令四十万帝国海军，乘坐铁甲船攻打王权国东部沿海最大的堡垒——海牙城。王权女王把最后的五十万精锐派出支援海牙。首都仅有五万新兵和教廷魂师留守。经过了上次花都大战的消耗，王权国兵源紧张短时间难以得到补充。新招募的士兵又缺乏训练只能被迫参战了。因不满魔力斯****的卡特里斯国、望海国的难民也纷纷涌入王权国。不少人也加入了战局一定程度上支援了王权军。
花都战场上，绮丽儿公主参谋隆美尔将军指挥魔力斯大军，利用装备人数的优势，包围了城池并轮番炮轰城墙，本来坚固的城墙最终也未能挡住炮火的洗礼。坍塌下来，花都守军不畏强敌，即使脚下是破壁残垣也能利用起来掩护身体抵抗炮火子弹。魔力斯军即使攻破了城墙也没有攻破花都城，只不过是从外城进入内城，打起来巷战。伊芙蕾雅率领步兵在城市的楼房中阻击敌人，天赐的骑士团则通过下水道奇袭魔力斯后军补给线。魔力斯的后方补给线还是依靠着唯一的连接那就是悬桥。天赐要故技重施再次炸掉悬桥，可是这次隆美尔早有准备派出了精锐的魂师和士兵驻守桥头，沿路还放置了巡逻岗哨预警。天赐找到了一个制高点仔细观察魔力斯的布置，终于发现了巡逻兵的规律决定夜里偷袭。深夜天赐骑士团趁着夜色的掩护摸进了栈道，栈道顺着山势延伸下去抵近岗哨。天赐骑士团均身着黑衣方便隐藏，随即命令士兵偷袭了哨兵占领了岗哨，换上衣服伪装成了哨兵为天赐骑士团放哨。其余人跟随天赐继续潜行。天赐挥手示意部下停下，定睛一看已到了魔力斯中军大帐外。天赐这才明白原来是绮丽儿的大帐竟然驻扎在了山谷中，幸运的是竟然误打误撞到。天赐灵机一动命令神乐负责带领骑士团主力务必拿下桥头炸掉悬桥。自己带领一队人留下奇袭大帐，正所谓擒贼先擒王，或许今晚就能解了花都之围。说罢，天赐和神乐分别带领属下依计行事。天赐等神乐的人走远，随即下令奇袭大帐。不巧被魔力斯守军发现只能硬攻了。慌乱之中天赐带人冲进了大帐里，发现帐中没有绮丽儿公主，却发现了参谋隆美尔！天赐抓住了隆美尔赶紧撤出了大帐。魔力斯军失去了主将指挥乱作一团，只有少数隆美尔亲兵追了出来。天赐等人退到了丛林里准备上山，却被魔力斯的魂师拦截，一场血战即将上演。
魔力斯魂师为首的是卡布拉拉，魂卫是牛头人。牛头人挥舞着巨斧狂砍骑士团成员。不少人倒在了巨斧下，骑士团新成员克里斯蒂娜召唤魂卫火麒麟，斯图尔特召唤魂卫图腾战士迎战牛头人。图腾战士利用木之图腾召唤藤蔓攻击牛头人，牛头人虽然力量强大，但是被坚韧的图腾缠绕动弹不得，火麒麟趁机用火球攻击牛头人，牛头人被点燃随即被烧死。魔力斯魂师召唤出狼人、火精灵等魂卫出击。骑士团的米歇尔、蕾贝卡召唤黑武士和犼迎战。众人撕斗在一起，魔力斯魂师见情况危急拿出秘密武器——死魂盒，召唤亡灵大军支援。天赐见过死魂盒，这才明白是魔力斯的人抢走了死魂盒。天赐既然知道死魂盒的威力，就不能放任亡灵大军危险骑士团。危急关头，天赐咬破手指用鲜血浇淋舞娘的双眼。舞娘被天赐的魂师之血触发魂念，双瞳泛出血光随即黑化成为黑暗舞娘。暴走的舞娘用魂技——凋零，杀死了魔力斯的魂师们。天赐避免了一场浩劫，押着隆美尔撤回了山上。魂能消耗过大的天赐被士兵背近了栈道，往汇合点撤退。不一会“轰隆隆！”的爆炸声说明神乐已经得手了。天赐等人焦急的等待着神乐的队伍回归。可是等了好久也没有看到神乐返回的迹象。天赐觉得事情不妙，命令骑士团赶往桥头接应神乐。
等天赐赶到桥头，发现桥头的火把星罗密布，厮杀声哀嚎声遍地。天赐要求骑士团呈密集队形冲锋，防止成员冲散，召唤魂卫保护侧翼。一声令下，天赐骑士团冲了进去，与魔力斯大军厮杀。好不容易冲到了桥头这才发现了神乐等人。可是骑士团的这两拨人没能汇合。被绮丽儿公主的大军强行分割，公主下令一个都不能放过，通通处死不留俘虏。天赐看到断桥前的神乐等人被围困，背水一战中。无奈神乐等人只能躲在了魂卫圣剑士的光墙后面。光墙抵挡着魔力斯众魂师召唤的魂卫攻击。愤怒的绮丽儿公主召唤了魂卫——乔安娜（真神，女武神）。天赐大吃一惊，这是现世上界的守护神，她竟然能驱使真神作为魂卫出战。这怎么可能！只见女武神乔安娜手持长枪盾牌，一身金色光芒照亮了黑夜。快如闪电般的冲破了光墙刺杀了圣剑士，圣剑士已死，神乐等人失去了屏障保护，众人被迎面而来的箭雨射杀。负伤的神乐看着远处拼杀着的骑士团士兵和其中的天赐满含泪水，心一横大喊：“天赐！快走我们来世再见！”随即跳下了悬崖。天赐望着神乐逝去的身影，撕心裂肺的痛涌上心头，加上之前魂能消耗过大已是筋疲力尽，一时间口吐鲜血倒地。骑士团见状带上天赐撤离。绮丽儿公主命令继续追击，撤离的路上不少骑士团成员倒下。几个魂师自愿留下来拖延追兵，克里斯蒂娜、斯图尔特、米歇尔、蕾贝卡四人保护天赐撤离。终于，骑士团撤回了花都和伊芙蕾雅汇合。可是骑士团已元气大伤，剩下的魂师也不过6人。天赐急火攻心不能指挥，伊芙蕾雅见状花都已无险可守为保全力量等待来日反攻随即下令撤出花都往南撤退。花都陷落，不过魔力斯得到的只是一座破壁残垣的空城。
东线，伊莎贝尔在海牙城与魔力斯海军恶战，魔力斯海军损失惨重，未能登上海岸。一份战报令伊莎贝尔崩溃，内容是：花都陷落，伊芙蕾雅和天赐骑士团南撤至汉诺威城。首都教廷叛变开城门迎接魔力斯大军进入。首都沦陷女王陛下被俘！伊莎贝尔此刻再无镇定，决定放弃海牙城率领全军要夺回首都救回女王。伊莎贝尔大军开进首都进入皇宫，一路上并未受到大的阻碍，只有零星的反抗。推开皇宫内院大门，皇位上安详的坐着王权女王陛下，伊莎贝尔独自走向女王，嘴里呼喊着：“母亲！母亲！孩儿来晚了！”可是不论伊莎贝尔怎么呼唤自己的母亲，女王都没有回应。伊莎贝尔骨气勇气用手放在了女王的鼻子下面试探，女王已经驾崩。伊莎贝尔痛哭着跪倒在地。此时，魔力斯军队杀了进来，剩下几个卫兵保护着伊莎贝尔站在了台阶下。来者正是魔力斯女王卡珊娜和原王权国教廷教皇克蒂斯。伊莎贝尔质问克蒂斯：“为何要背叛国家，为何助纣为虐！？”克蒂斯笑道：“笑话！何为背叛之说？我本就是魔力斯的教皇，一直潜伏在王权国等待时机。我魔力斯国人才济济，地大物博。区区王权国岂能与我对抗。上次花都之战不过是你们侥幸，这次你们再无胜算。陛下大军早已越过南岭山脉，一路上得到教廷的支持顺利杀进王宫。你的母亲王权女王走得还算安详，没什么痛苦，这么多年她对我的尊敬，我也算回赏她个痛快了！你呢?我可以给你个机会苟活。只要给我们尊贵的女王卡珊娜陛下下跪臣服，就赏你个公主作。”伊莎贝尔搂着母亲痛斥：“逆贼!纳命来！”召唤魂卫圣骑士攻击卡珊娜和克蒂斯。只见卡珊娜抬手用女王魂戒召唤了魂卫——狂神巴巴罗萨，狂神弹指一挥间把圣骑士化作齑粉消失。伊莎贝尔也大吃一惊，竟然是真神！放下母亲，伊莎贝尔举起宝剑冲向敌人。教皇伸出手，用魂力定住了伊莎贝尔说：“好吧，我的小公主，让你死个明白！”随即吸干了公主的魂能。失去所有魂能的伊莎贝尔，无力的瘫倒在地。只能眼睁睁的看着母亲被魔力斯士兵拖下皇位，女王卡珊娜坐上了宝座，命令士兵：“处死这个女人！”克蒂斯挥手退下了士兵，上前向女王献计：“陛下，此女还有用处，何不最后利用一下？”女王：“好吧！随你处置！”狂神巴巴罗萨也跪倒在地，亲吻女王的手，然后是手臂、额头、嘴巴......“小臣告退！”说着教皇克蒂斯低头退出了房间，押着伊莎贝尔返回教廷。
教廷里克蒂斯命令手下折磨伊莎贝尔！伊莎贝尔几次想自杀，都被教廷教徒制止。克蒂斯摘下了伊莎贝尔的魂戒，命人放在信封里和信件一起寄到了汉诺威城，要求务必亲自交给伊芙蕾雅公主。
汉诺威城。王权国最后的堡垒，南端通向拉姆斯特丹港。南下的必经之地，也是重要的军事基地，王权国的主要军工厂都建在这里。伊芙蕾雅要依托这个堡垒和基地的物资和魔力斯决战。经过多日的对隆美尔的审讯，得到了很多情报，尤其是教廷竟然是魔力斯的爪牙，教皇克蒂斯才是魔力斯的奸细令众人发指。而隆美尔愿意投诚，希望留他一命的请求得到了伊芙蕾雅的许可。担忧他的投诚诚意还是限制了他的出行，软禁在了城内。伊芙蕾雅得到守军奏报，有魔力斯使者前来送信。来人将信件交给了伊芙蕾雅。伊芙蕾雅打开信件时，一颗戒指掉落这次看清是姐姐的魂戒，连忙捡起来，打开了信件阅读。读后泣不成声，又必须故作镇定。此时天赐还未全部恢复，被人搀扶着走出卧室来到会厅参谋军务。结果满含泪水的伊芙蕾雅手中的信。天赐也开始颤抖着双手，然后怔了怔，回过神镇定的回避了众人。伊芙蕾雅再也按耐不住自己的心情，压抑很久的感情流露，投向了天赐怀中哭泣。天赐搂住了伊芙蕾雅，安慰她，抚摸她的头说：“战争是残酷的，女王陛下已经升天，可是你的姐姐大公主伊莎贝尔还在敌人手中，我们要救她回来，就必须要镇定应对眼下局势。不能自乱阵脚，敌人就是利用亲情打击我们的意志。逼迫我们投降，一旦投降我们就真的是任人宰割的命运了。”伊芙蕾雅点点头，问道：“我想我的母亲，我的姐姐，帮我救救她们！”天赐安慰伊芙蕾雅紧紧地抱着她给她温暖。此刻再多安慰的话语也没有比男人坚实的臂膀更能抚慰这受伤孤独的女人了！
天赐积极安排汉诺威的防御，紧张调派兵工厂生产火炮弹药补充军队。同时也做好了破城的退路，城中百姓愿意跟随公主的已经被撤离到了拉姆斯特丹港登船。接到战报，教皇克蒂斯将率领大军，随行押解大公主伊莎贝尔南下。
汉诺威城下，克蒂斯命人将伊莎贝尔绑在了木桩上，浑身是伤，到处是血的伊莎贝尔被折磨的不成人样。伊芙蕾雅站在城楼上望着姐姐，哭诉着大喊：“逆贼！克蒂斯，还我姐姐！还我母亲！”克蒂斯笑道：“你姐姐在这我可以还你，但是你必须投降献城！而至于你母亲嘛！或许还有她的骨灰可以给你！”伊芙蕾雅气的说不出话了只是颤抖着身体。天赐回话：“克蒂斯！背信弃义！已无需多言，我奉劝你如果是个男人，就堂堂正正的像个男人一样战斗，不要把女人挡在你我之间。放了她我和你大战！如果我赢了你必须退兵！如果我输了着汉诺威城和城中士兵随你处置！”克蒂斯：“我果然没有看错你，强敌压境，人质在此还能处之泰然！不过战争中只有尔虞我诈，没有君子可言。既然你们这么想得到她，好啊我成全你们。先送她走，然后再送你们一家团聚！”随即伸手示意手下处死了伊莎贝尔。伊芙蕾雅眼睁睁的看着自己的亲姐姐被处死，吓得昏倒在地。天赐连忙搀扶伊芙蕾雅，随即下令出击。两股大军厮杀在一起，炮火声，喊杀声交织在一起。战争的残酷，考验着每一个士兵的意志。一排排冲锋的士兵倒下，又来了一排排的士兵接上，前赴后继，就连魔力斯的坦克碾压着尸体前行也受到的阻碍，车轮陷入泥泞的土地开不出来。原来土地也被血水浸泡，变得松软。汉诺威城下双方伤亡惨重。一天一夜，魔力斯伤亡十万人，而王权国也伤亡超过五万人！克蒂斯命令轰炸机空袭汉诺威。汉诺威改良了飞机把火枪架在了飞机上，研制出了早期的战斗机。战斗机升空与魔力斯空军厮杀。因为魔力斯轰炸机没有机枪掩护，所以纷纷被王权国空军的战斗机击落。损失惨重，王权国趁机利用自己轰炸机轰炸魔力斯大军。取得了阶段性的胜利。克蒂斯退兵。战线暂时控制在了汉诺威城北100里处。天赐再次组织飞机轰炸，克蒂斯再撤退百里躲避。魔力斯夺下了海牙城。王权国东线崩溃，残兵也撤到汉诺威。魔力斯海军铁甲船顺着海岸线南下攻击拉姆斯特丹。伊芙蕾雅率兵前去支援，汉诺威只有天赐固守。
稀有的魂卫，也是国家最重要的战略资源。魔力斯女王卡珊娜派出了她的骑士团支援前线。克蒂斯命令再次攻城，此次倾巢出动。汉诺威城下，克蒂斯大军把城墙围得水泄不通。天赐关闭城门固守其中。魔力斯皇家骑士团的魂师召唤出魂卫，四条冰霜巨龙分别打击汉诺威东南西北四面的城墙，守军被巨龙的寒气冻伤死亡。天赐命令战斗机出击，但是作用不大。无奈之下，只好再次发动舞娘黑化攻击。魂技——凋零消灭了魔力斯皇家骑士团的魂师与魂卫。可是舞娘的黑化不能恢复，舞娘开始在无意识下攻击所有人，守城的魂师和卫兵都被侵蚀黑化开始攻击周围的友军，一时间无法控制。天赐想用最后的一点魂力收回舞娘也失败了。城内乱作一团！魔力斯暂时撤退等待时机。舞娘消耗完了天赐的魂能释放了自己回到了魂戒之中。可是黑化的舞娘给汉诺威造成的伤害同样致命，敌我双方的尸体铺满了城墙上，成楼里。剩下的守军已寥寥无几!天赐再也守不住汉诺威了。无奈之下，天赐下令弃城撤到拉姆斯特丹。临走在城内布置下了火药和石油等待着魔力斯大军进城。“不好教皇大人发现火药！”士兵向克蒂斯报告说。克蒂斯刚想下令撤出城，已经为时已晚。导火索已经烧尽，“轰”的一声，汉诺威城被炸开了花。进城的魔力斯士兵几乎全军覆没。克蒂斯靠着魂器苟活下来。
拉姆斯特丹港，伊芙蕾雅战胜了魔力斯海军，前来汇合的天赐等人得到了补给。伊芙蕾雅和天赐商议下一步计划。天赐只能告诉伊芙蕾雅大势已去。只能保全性命等待时机了。伊芙蕾雅也很无奈可是也无力回天。天赐安排人登船准备逃离王权国境。天赐熟悉南方岛屿的地形，曾经有过打海盗的经历。当时也留下了不少随从驻守岛屿，教化海盗从良。此时此刻，也是需要他们的时候，派出使者通知守军接应船队。趁着夜色，王权国最后的海军冲破敌人的封锁南下海岛。海岛守军派船接应天赐等人。不过到了天亮，魔力斯海军冲破迷雾闯进群岛，天赐随即命人反击但是效果不大，只得继续南逃。千钧一发之际，天赐的船队被魔力斯咬住时。一支吸血鬼族的海军袭击了魔力斯舰队，魔力斯腹背受敌，难以维持便撤退回去。等一切回归平静。吸血鬼族的海军靠近天赐船队企图登船。天赐等人也做好了背水一战的准备，可是登上船竟是海洛克和赛斯。喜悦之情，溢于言表。天赐和海洛克拥抱，互相打量彼此。海洛克说：“好久不见，我的团长大人！”天赐：“你怎么会出现在这里，真是天助我也！”海洛克还是那么逗比：“什么天助啊，我的哥哥！我是听逃回北部大陆的吸血鬼说的，王权国被占了，这才请赛斯率兵来接应你们！都让人赶到水上了，我的哥你也是够了！”天赐：“一言难尽啊！”海洛克：“忘了跟你说了，我和赛斯回到北方大陆，那里的族人看到赛斯的真容纷纷倒戈，我们联合了十几个小国建立了联盟。赛斯是女王，他们是城主一起要统一北方大陆。正发愁找个谋士参谋，正巧了，你被赶到水上我们就来了！跟我走吧！？”天赐请他们入船舱详谈。两支船队继续往南航行着。天赐、伊芙蕾雅、海洛克、赛斯商议，要想复国报仇不得不依靠外部势力的支持。北方大陆一直处于分裂，赛斯复仇得到众城主的支持，加上王权国的势力，统一北方大陆大事可成！随即命令舰队绕行无尽海转向北方大陆而去。
