徐州下邳城守备府中，一青年男子坐在堂上，刘备恭敬的对其拜了拜，道：“先生真乃神人也，那曹操果然退兵了。就是不知为何兖州突然发生政变？”这男子，名叫徐庶，字元直，于一年前认识刘备，一直在其背后进行指点，徐庶笑了笑，道：“非我妙算，实乃天意，不久后陶谦便会病死，以你此番冒死前来想助的情意，想来他必定会将徐州牧让与你。你这一世，本有帝运，只是现在多了许多变数，你或将辅佐别人平定天下，但天机难测，也不一定。只是，你要切记，夺取徐州后，目前，要一切以兖州王凌马首是瞻，方可在这乱世中有一席之地。”刘备恭敬的道：“备铭记先生教诲，不如备拜先生为军师，先生就留在徐州帮助备，如何？”徐庶道：“我此番出世，本来就是要辅佐于你，以便为将来留一条后路。”对于徐庶所说，刘备虽然不太明白，却也没多问。入夜，关羽找到徐庶，恭敬的对徐庶拜了拜，道：“师叔，这刘备乃是师尊乘坐的八爪金龙转世，是师尊选定的人王，听师叔的意思，似乎有变数？”徐庶看了看关羽，点头道：“不错，这刘备虽为师父所定，但是其余诸圣皆不认可，现在四圣共定兖州王凌为人王。”关羽闻言大惊，道：“竟有此事？既然如此，我马上前去兖州投奔王凌。”说完便起身准备走，徐庶一把拉住关羽，道：“你怎么还是这么急躁，我还没说完呢，你我甚至是刘备，本来就应该是辅佐王凌的，但是却不一定要在他身边，一来我们在外发展势力，能更好的辅助王凌，万一他兵败，徐州也可以助其东山再起；二来现在王凌身边多为截教之人，万一扫平天下后，截教之人要打压我等，若我等在外掌握兵权，则能多几分自保之力；三来以后师尊会不会再改立刘备为人王，也很难说。”关羽想了想，道：“谨遵师叔教诲。”徐庶又道：“有你姜尚师叔在王凌身边运筹帷幄，我等只需在外好好发展，其它事情我们不必操心，你姜师叔自会替我们算计好。”关羽听后一喜，道：“原来姜师叔也来了，有他在主公身边，我们确实没啥好担心的。”
话说徐州牧陶谦，自去年曹操进攻徐州以来，身体便一天不如一天，最近，陶谦更感觉自己命不久矣，不得不考虑起了后事来，自己两个儿子皆不成气，必定是守不住这徐州基业的，若将徐州交给他俩，等于是害了他们。这刘备倒是个仁义君子，单凭他孤军档曹操的勇气，就知道是个值得托付之人，不如将徐州交给他，一来可以为徐州百姓谋一个好的未来，二来也可以请他帮忙照拂自己的子孙。于是，陶谦在徐州设宴，款待刘备千里来援之情。他请刘备坐在上席，然后拱手对众人说道：“老夫年迈，二子不才，不堪重任。刘备是皇室后代，德广才高，可坐领徐州。老夫情愿乞闲养病。”刘备连忙起身道：“实在不敢担当！这样做，天下将以刘备为不义之人。”众人都劝刘备接受下来，刘备只是不从。陶谦泣道：“君若舍我而去，我死不瞑目！”陶谦推让再三，刘备坚执不受，陶谦只能让刘备及其部属暂居小沛，暂且作罢，不久，陶谦病情日益加重，便请手下心腹糜竺。陈登议事。糜竺说：“曹操之所以退兵，是因为兖州出现政变。明年肯定还会再打来。府君两番欲让位于刘玄德，时府君尚强健，故玄德不肯受；今府君病已沉重，正可就此而与之，玄德便无法再推辞。”陶谦大喜，使人来小沛请刘备商议军务。刘备带着关羽、张飞等来到徐州，陶谦将刘备请入卧室内。刘备问安毕，陶谦道：“请玄德来，不为别事：只因老夫病已危笃，朝夕难保；万望玄德可怜汉家城池为重，受取徐州牌印，老夫死亦瞑目矣！”玄德说：“君有二子，何不传之？”陶谦曰：“长子商，次子应，其才皆不堪任。老夫死后，犹望玄德教诲，切勿令掌州事。”玄德曰：“备何德何能，安能当此大任？”陶谦曰：“我举荐一人，可以辅助于你，此人姓孙，名乾，字公祐。颇有才干”又对糜竺说：“玄德乃当世人杰，你定要用心辅佐。”刘备无奈，只得答应下来。不久，陶谦便病死，刘备自领徐州牧。
而曹操因无粮草，只得率领五万骑兵投奔冀州袁绍。这让袁绍欣喜之余又有些头疼，欣喜的是曹操这两年风头正胜，平定兖州，大败袁术，屠杀徐州，哪一件都是威震九州，袁绍正担心曹操尾大不掉，脱离自己的掌控，而现在，这曹操有如丧家之犬，急急的来投奔自己，连兖州都失了，这自然让袁绍有些得意。头疼的是，之前曹操虽然风头很胜，但到底还是自己的小弟，兖州也算是自己的地盘，而如今兖州易主，自己势力无形之中也就消弱了，而曹操带了这么多的人前来，自己要怎么安置？得防止曹操宣兵夺主啊。所以曹操前来，袁绍表面上欢迎不已，日日宴请，但心里却还有些犯愁。于是，袁绍叫来自己的心腹审配和逢纪商议，审配道：“如今曹操新失兖州，长期留在冀州，恐会有变，如今我们正攻不下青州，不若让曹操领本部人马去攻打青州田揩，让他们两虎相斗，主公坐收渔翁之利？如果攻下，想来其实力受损，也不足为虑，就算攻不下，也能消耗田揩实力，到时我们再一举拿下青州。”袁绍高兴的道：“正南所言极是，我正欲如此。”于是，袁绍叫来曹操道：“孟德，如今兖州已失，不若我出兵助你拿下青州，再图兖州如何？”曹操心中叹了口气道：“这袁绍是要拿我当枪使啊，不过自己寄人篱下，也没得选择，何况若是拿下了青州，自己便顺理成章的成了青州牧，到时再图大业，这个选择似乎也还不错。而那田揩虽然也有十几万人马，但自己手下猛将谋士如云，想来拿下青州应该问题不大。”于是曹操恭敬的道：“如此甚好，多谢大哥相助。”
