白朗军在进入陕西前，将各路兵力集中于卢氏、荆紫关一带，又打出了“中原扶汉军”和“公民讨贼军”旗号，白朗以大都督的名义，传檄远近，谴责袁世凯的反动统治和复辟阴谋。
“公民讨贼军”于1914年3月中旬破荆紫关，挥军西进。
18日富水关一役，打得镇嵩军和陕军500余人全军覆没，遂占商南，22日克商州。之后，为了牵制敌人，各路军分开活动：一路取孝义(今合水)，一路指汉中，主力则由山阳越秦岭，取道当年太平军进军关中的路线直逼西安。这一行动致使陕西“全省震动”。陕西都督张凤翙不得不亲自出马，带重兵驻蓝田防堵。袁世凯急令晋、甘等省派兵“协剿”，并任命他的亲信陆建章为“豫陕剿匪总司令”，赶赴陕西，节制各军。
西北大学历史系、陕西社会科学院历史研究所编：《旧民主主义革命时期陕西大事记述》，陕西人民出版社，1984年，第192～193页。
陆建章与冯玉祥有“翁婿”这层关系，陆一直视冯为主力，陆在赴陕前，命冯相随。冯率全团出京时，陆乘机给冯扩充部队，改编冯团为左翼第一旅，途中又改为陆军第七师第十四旅，冯任该旅旅长，随陆建章进陕追剿白朗起义军。
陆建章率重兵围剿，并未能阻挡起义军的胜利进军。白朗军避开追剿军的主力，退入甘肃平凉、天水一带。在与甘军的激战中，虽连战皆胜，但不幸时疫流行，当地回民又多不了解，时常与之发生冲突；加之长途跋涉，军力疲惫，因而起义军中思乡之情日甚。1914年5月，白朗军在甘肃临潭受挫，白朗本人负伤。在这种情况下，入川不成，遂决议回军东向。在6月初的伏羌(今甘肃甘谷县)战役中，起义军损失惨重。之后，起义军分前后两路，白朗自领前路主力军在宝鸡大败河南赵倜“剿匪军”，沿渭河东撤至眉县，吸收了一些农民，扩大了队伍。再经扶风、武功、户县，于6月15日抵达西安附近的子午镇。袁世凯命刘镇华的镇嵩军和张勋的“辫子军”火速“进剿”。陆建章接连给远在甘肃追剿白朗军的冯玉祥数份十万火急的电令，命其星夜回援西安。白朗军在子午镇与冯玉祥部下何乃中遭遇，白朗军未久战，即撤往商南。白朗军在撤退时又选择了地势险峻的路线，损失较重。正如冯玉祥所说：
“子午镇进去为子午峪……其地至为险峻，白狼(朗)若不窜入这条绝路，后来当不致失败。”
冯玉祥；《我的生活》（上），第170页。
6月26日，白朗军在商南富
水关受到河南镇嵩军的截击，伤亡惨重。白朗本人也在队伍撤退时，被其部下杀害。白朗被杀后，起义军回到河南家乡时，已剩下几十人。这样，白朗起义历时三年，终被袁世凯及各路军阀镇压了。
由此可见，冯玉祥是在镇压白朗农民起义的过程中，首次进入西北的。他以在陕、甘两省追剿白朗起义军为致力西北的起点。西北留给他的印象，正如他在记述第一次踏上陕西大地的感受时所说：“到潼关的时候，已是五月下旬。这是我第一次到潼关。我决计没料到以后几十年的军事生活，始终与它有关。潼关!潼关!你的印象已永远留在我的脑子里了。”
冯玉祥：《我的生活》（上），第172页。
身居将军宝座
镇压白朗起义，对袁世凯来说，既镇压了革命势力的蔓延，又在实现其所谓“武力统一”中国的计划中不失为重要一举。在窃取大总统职位后不久，为进一步扩大总统职权，控制各省地方政权，袁世凯开始推行各省军政分治，裁兵废督的计划。而借镇压白朗起义之机。袁世凯正好可向有关省区改派亲信，排除异己，培植一股服从和追随其实现帝制，独裁统治的势力。
袁世凯早就视陕西督军张凤翙为“异己”，处心积虑地谋求以北洋嫡系势力取而代之。当白朗军进攻陕西时，袁乘机以“追剿”为名，派时为北京军政府执法处处长的陆建章为第七师师长兼“剿匪”总司令进驻陕西。数月后，待陆建章已能有效控制陕西时，1914年6月30日，袁世凯正式下令裁撤各省督军。从此，各省废除督军，袁世凯死后，又恢复督军制度。
改称将军。各省将军有地盘和兵权的冠以“武”字，无地盘和兵权的则冠以“威”字。张凤翙遂被免去督军职位，委以“扬威将军”，应召入北京将军府，实权被夺。而拥有兵权的陆建章被任命为“威武将军”，督理陕西军务。从此，陕西就为北洋军阀政府直接控制。
陆建章升任陕西将军后，冯玉祥亦因追剿白朗有功，于1914年秋得以将其所部扩充为第十六混成旅，下辖两个团，炮兵、骑兵各一营，机关枪一连，共五六千人马。驻防西安。冯自1896年15岁入伍，到1914年升任北洋军阀嫡系的旅长，历时18个春秋，终于坐上了将军宝座。
有了将军职位的冯玉祥便开始谋求自己势力的发展。在军阀统治时代，个人势力的发展，有赖于军事实力的强弱。冯玉祥开始寻求扩充队伍实力的途径。此时，他深切地感到其部下良莠不齐，难以驾驭。冯玉祥在《我的生活》的回忆录中写道：
“我那时的一般干部，从质和量两方面看，都难以使人满意。综合起来说：第一是缺乏朝气，他们大多因循守旧，并没有替国家人民做一番事业的抱负和决心。……第二是不爱读书，不但新书不读，旧书也不读，科学方面的书不读，普通的书籍也不读。终日泄泄沓沓，毫无求长进之心。第三，他们都有些来历。因此办事振作，动辄得咎，处之掣肘；不振作，则又自觉对不住自己良心，对不住人民国家。”冯玉祥：《我的生活》（上），第192页。
这里描述的现象既是当时北洋军阀军中的真实写照，同时，又表露出冯玉祥对袁世凯专制独裁统治的愤懑情绪。冯玉祥开始认识到，要解除国家连年的灾难和人民不尽的疾苦，要担负起“所憧憬的使命”，就要准备发展自己所掌握的武装力量。而要发展武装力量，首要的问题则是训练军事干部。
冯玉祥所掌握的第十六混成旅直接归北京中央政府统辖，在军界有一定的独立性。这就为他储备和积蓄军事骨干，招贤纳士，为其后建立庞大的武装力量奠定了基础。
于是，冯玉祥从部下挑选130人在西安城郊组成模范连，开始其军中练兵。模范连人员全是久经沙场，又有一定文化素质的青壮年军官。以李呜钟为连长，过之纲为排长，石友三、葛金章等为头目，田金凯、冯治安、吉鸿昌等人为士兵，以蒋鸿遇、刘郁芬、何乃甲等为教官，对学员进行正规军事训练。
教授科目除基本技能、体操、拳击、劈刀等术科项目外，还增加了战术原则和应用战术的教学，把当时日、德比较新的军事思想和理论在基层军官中讲授，使这些军官素质迅速提高。冯玉祥治军过程中，十分重视将才的培养。他说：“教战之道，十人学成，教成百人；百人学成，教成千人；千人学成，教成万人。”《冯玉祥自传》，军事科学出版社，1982年，第22页。
这里所说的十人、百人、千人，指的就是造就、培养大量高素质的军官。冯玉祥认为，通过培养军官可以使更多的人学好军事，达到事半功倍的效果；要训练过硬的部队，首先从将才培养着手，没有过硬的各级军官，要训练好部队是不可能的。西安编练的这一模范连，产生出冯玉祥军队中一大批骨干，许多高级将领均出自模范连。同时，模范连也是冯玉祥此后治军的样板。这样，模范连的建立便成为冯玉祥健全干部队伍，推动全旅练兵的重要手段。不仅如此，对此后冯玉祥在治军中重视正规化军事训练，也是一个极为重要的开端。
汉中怀古
1914年冬，冯玉祥率部到陕北松林一带查禁鸦片，行至三原时，接到陆建章命其回防的电令。原来四川督军胡景伊部发生兵变，因川陕接壤，陕南又兵力空虚，陆恐四川局势影响陕西，故调冯部星夜移防汉中。冯遂将全旅人马分成两个梯队，依次向汉中进发。行军路线是由咸阳经过兴平、武功、扶风、凤翔、宝鸡、秦岭、褒城等地。陕南的道路之艰不亚于蜀道之难，自宝鸡往南，离开八百里秦川，进入秦岭，便是闻名古今的、被称为“川陕襟喉”的崤关，又叫大散关。这个古老的关口，自秦汉以来就成为兵家必争之地。楚汉相争时，刘邦从汉中北征，就从这里夺取汉中；三国时候，诸葛亮曾出散关而攻打陈仓；宋代吴玠、吴璘兄弟，在这里附近的和尚原一带，和金兵对抗十余年之久。古老的战场，古老的关隘，不知有过多少次刀光剑影的争斗，埋过多少将士的累累白骨。唐代诗人李商隐曾写下《散关遇雪诗》：“剑外从军过，无家与寄衣。散关三尽雪，回梦旧鸳机。”可见，崤关也是险关。过崤关，越秦岭，便进入凤州，也就是古代的陈仓道和连云栈的交汇点，这里几乎全是陡峭坡路，冯玉祥率部行进在这条古道上，艰难之状可想而知。但此时的冯玉祥并不懂得军阀统治是国家衰败、百姓饥苦的根源。他只是知道服从上司的命令，按照北京政府的意图，去陕南征讨、平叛。
汉中附近有一历史上著名的张良封地留坝。张良乃汉代名臣，早年他跟随刘邦南征北战，伐秦灭楚，为建立西汉王朝立下汗马功劳。原封地在江苏留城，人称张良为留侯。功成之后，急流勇退，选中秦岭脚下的紫阳山隐居学仙。到东汉末年，他的十世玄孙汉中王张鲁，为了纪念这位先祖，在留坝建立了留侯祠，也称张良庙。历代百姓为缅怀张良，多次重修留侯祠。到民国初年时，该庙的规模已相当可观了，庙由100多间房屋组成，大小六个院落，乃当地一著名古代建筑。从山门到大殿，许多门窗和立柱上，都挂着历代名人的条幅、楹联。各庙院中还有不少文人的诗词碑刻。山门两旁的一首诗最能反映张良功成身退、隐居山中的生活情景。左侧是：除却朝簪别汉家，赤松相伴旧烟霞。右侧是：如今已得全身计，不似当年博浪沙。
冯玉祥行军至此，驻足游览瞻望留侯祠，游览途中，“不禁起了一种景仰之念，遂撰写了一幅对联用柴木镂刻起来(几年之后又换了石刻)。其曰：豪杰今安在，看青山不老，紫柏长芳，想那志士忠魂，千古忧留凭吊所；神山古来稀，设黄不重逢，赤松再遇，得此洞天福地，一生愿作逍遥游。冯玉祥：《我的生活》（上），第178页。由此长联可见冯玉祥的文武儒雅之貌。
汉中乃三国时期重要的战场之一。汉中盆地西部的勉县，三国时期叫勉阳。该县城南有老将黄忠刀劈夏侯渊的定军山和诸葛亮的陵地——武侯墓；城北有曹操驻军屯粮的天荡山；城东有诸葛亮发明和制造木牛流马的地方——黄河镇，还有刘备设坛陈兵的兴刘寨；城西有武侯祠和诸葛亮读书台。
这众多的古代胜迹中，最令冯玉祥神往的还是汉丞相武侯祠。
武侯祠在勉县城西约十里处，是中国最早的一座武侯祠。
据记载，这座武侯祠初建于公元263年春，比全国最大的武侯祠——成都武侯祠要早50年。经历代修茸，规模初具，共有七个大院，六七十间房屋。院内生长着古柏、汉桂，及稀有的“旱莲”。每至中秋，桂花开放，香气四溢。
当年诸葛亮在汉中一带，既有成功的辉煌，也有兵败遗命的悲剧。蜀汉相争时，诸葛亮“六出祁山”便是从汉中取道祁山北进的。《三国演义》中记载：诸葛亮为北伐，曾散布一条假消息，说是要沿着褒斜道北进，经斜峪关夺取关中眉县，并真的派大将赵云、邓芝占领离斜峪关不远的箕谷，虚设兵阵，迷惑魏兵。曹操闻之，马上派大将军曹真来箕谷抵挡。但诸葛亮的主力部队并未来此，而是向甘肃东部的祁山进发，待拿下祁山后，甘肃东部的安南、天水、安定三郡接踵宣布背叛魏国，投降蜀国，遂使关中各地大为震惊!诸葛亮的妙计，获得成功。
为了夺取关中。诸葛亮进行过多次艰苦征战。公元228年冬，他率军从大散关北出围攻陈仓城，后因粮草用尽而退兵。
从大散关进攻关中失败后，诸葛亮就把主要进攻目标转移到斜峪道的北口了。经过精心策划，他派儿子和其他将领的子弟用木牛流马把粮食和作战物资从四川、汉中沿褒斜道北道运出，并专门在斜峪关一带设置了管理运输事业的行政机构——斜谷邸阁。
6年之后，诸葛亮做好了各项北伐准备，亲率20万大军北出斜峪关，夺取秦岭以北、渭河以南的军事要地——五丈原，与魏国司马懿隔河对垒。诸葛亮由于远道而来，粮草接济不上，总想速战速决，而魏明帝曹彀下诏书给司马懿：坚守阵地，绝不出战，待蜀军锐气挫伤退兵之时，再乘势追击，便可大胜。诸葛亮多次挑战，司马懿就是坚守不出。诸葛亮想尽办法激他，派人送去妇女服装，嘲笑他胆小如女人，也无济于事，如此这般，双方相峙100多天，诸葛亮战不能战，退不能退。
最后积劳成疾，病死五丈原。诸葛亮死后遗命葬在陕南定军山。他的尸体，也是经褒斜道运到定军山的。
《三国演义》把诸葛孔明之死描写得十分神奇——诸葛亮去世那天夜里，有长星从东北方向流来，落在五丈原。这一夜，天愁地惨，月色无光。诸葛亮征战十余载黯然归天，年仅54岁。
当然，这是小说作者罗贯中的艺术夸张，但冯玉祥早年读的最多的书便是《三国演义》，书中的人物、事件对他一生的影响颇深。而今驻扎汉中，他有机会时常凭吊古战场，观赏这里的古寺古刹，缅怀一代豪杰如何为建功立业，鞠躬尽瘁，死而后已，不能不使他浮想联翩，感慨万分。一日，他来到勉县武侯祠，见此祠巍峨雄壮、景象肃然，不由得又提笔撰写一副对联：“伊吕伯仲间，岂惟管乐自期，徒夸玉垒经编远；申商名法后，尽遗志韩同传，别觉赏宫俎豆长。”
冯玉祥：《我的生活》（上），第188页。
以抒发他对中华五千年历史文化的深厚情感，以诗言志，其儒雅风流之气，溢于言表。
陕南的苦闷
待冯玉祥率军抵达汉中后，四川的兵变已经平息，原计划出兵进川的任务便随之取消。
汉中地处陕南腹地，四面崇山峻岭，交通不便，十分闭塞。
这时的国内外局势正在发生急剧的变化。在欧洲，第一次世界大战正在进行，各帝国主义国家正忙于相互间的厮杀，无暇东顾。日本和美国却趁机扩大在中国的领土侵略扩张。
1914年8月2日，第一次世界大战刚刚爆发，日本即表示了它对这次战争的极大兴趣。它以英日同盟为由，宣称要履行同盟义务，采取必要的措施。8月6日，中国政府宣告中立，但自知并无实力保证“中立”，只好分别向日、美两国求助，遭到拒绝。这时，日本政府俨然以保护者自居，谴责中国不应直接向美请求帮助。不仅如此，日本首相大隈重信还明目张胆地表露了他们企图进攻山东的计划。他说：“德虽与日不表敌意，青岛舰队难免与英、法冲突，日以英国同盟关系，如东方有战，日本不能中立……”王芸生：《六十年来中国与日本》卷六，第42～44页。
