“慧骃”的真假概念——主人反对作者的说法——作者更为详尽地叙述自己的身世和旅途经历。
我的主人听了我的话后，脸上露出十分不安的神色，因为“怀疑”或者“不相信”在这个国家没有人知道是怎么回事，碰到这样的情况，居民们都不知道怎么办才好。我记得，在我和主人关于世界上其他地方的人的人性的许多交谈中，我有时也曾说到“说谎”或者“说瞎话”，它很难听懂我的意思，尽管它在别的方面有极强的判断力。它是如此论证的：言语的作用是使我们能彼此了解，还有就是使我们对事实的真相获得了解；好了，如果一个人无中生有，言语的那些作用就被破坏了，因为我不能说是了解了对方，也就永远不能知道事实的真相，他搞得我把白的当成黑，长的认作短，简直比无知还要糟糕。这就是它对于“说谍”这种本领的全部看法，而我们人类对此早已了解得一清二楚了。
闲话少说。当我断言在我们国家“野胡”这种动物是唯一的统治者时，我的主人说那是完全出于它意料之外的。它想知道，我们这儿有没有“慧骃”，它们又做些什么工作。我告诉它我们多的是；夏天它们在田野里吃草，冬天就养在家吃干草和燕麦；做仆人的‘野胡’替它们擦身子、梳鬃毛、剔蹄垢、喂食料，还给它们铺床。“我非常明白你的话，”我主人说，“很显然，从你所说的一切来看，不论‘野胡’怎么样自以为有多少理性，‘慧骃’还是你们的主人。我衷心希望我们的‘野胡’也能像你们那样驯良。”我请求它原谅我不再说下去了，因为我非常肯定，它等着我说下去的话一定叫人非常愉快。可是它坚持要我对它说，不论好坏它都想听听。我就对它说：遵命。我承认，我们那儿的“慧骃”（我们管它叫“马”）是我们所有动物中最奔放、最英俊的一种，在力量与速度等方面超过其他一切动物；假如它们被贵族所养，就被用于旅行、比赛或者拉车；它们会受到十分友好和周到的照料，一直到病倒或者跌折了脚，才会被卖掉去从事各种各样的苦力，一直到死；死后皮被剥掉按价出售，尸体则丢给狗和猛禽吞食。可是一般的马就没有这样的好福气了，它们由农夫、搬运工和其他一些下等人豢养，被迫出苦力，吃的却比不上别的马。我把我们骑马的方法，缰绳、马鞍、踢马刺、马鞭、马具和轮车的形状及用处尽可能地描述了一番。我还说，我们在它们的脚底安上叫作“蹄铁”的一种硬铁板，因为我们经常在石子路上旅行，这样它们的蹄子就不会被磨破。
主人听完我的叙述之后，它十分恼怒，它感到奇怪我们怎么敢骑到“慧骃”的背上，因为它十分肯定，它家中最孱弱的仆人也能把最强壮的“野胡”打翻在地，或者躺下来在地上打个滚也能把那畜生压死。我回答说，我们的马从三四岁起就接受训练，让它去做我们需要的事情。如果有的马顽劣不驯，就用它去拉车。马小的时候玩任何花招，都要狠狠地挨揍。一般用来骑坐或拉车的公马，通常在两岁左右就被阉割了，这样挫其锐气，使它们的性情变得温顺。它们还确实能分得清什么是赏，什么是罚。可是阁下应考虑到，它们所具有的理性一点也不比这个国家的“野胡”多多少。
我费尽口舌噜噜苏苏说了老半天才使我那主人听明白了我的话。它们的语言词汇贫乏，因为它们的需要和情欲比我们要少。可是我简直无法形容它对我们野蛮对待“慧骃”种族有多痛恨，特别是在我说明阉马的方法和作用，使它们不能繁殖后代，使它们更加顺从以后，它更是深恶痛绝。它说，要是有这么一个国家，其中只有“野胡”才具有理性，毫无疑问它们应该成为统治者，因为理性最终总是战胜野蛮。但是就我们身体的体格，特别是我的体格来论，它认为同样大小的动物再没有比我们这种构造更糟糕的了，日常生活中根本就无法运用理性。它因此又想知道，和我们在一起的那些“野胡”是像我呢，还是像它们那个国家的“野胡”。我告诉它，我和我的大多数同龄人长得一样健全，而年纪小一些的人和女人长得还要柔嫩许多，女人的皮肤大多都像牛奶一样洁白。它说我倒是确实和别的“野胡”不一样，身上比它们干净得多，样子也比较顺眼；可是，从是否真正占优势这一点来看，我与别的“野胡”之间的这些差别，使我反倒还比不上它们：我的前后脚上的指甲就没有什么用场；至于我那前脚，它简直就不能管它们叫前脚，因为它从来就没有见我用前脚走过路，太柔嫩了，经不起在地上走；走路时前脚通常也不戴套子，有时候戴的那个形状也不同，也不如后脚那套子结实；我走起路来一点也不可能稳当，因为两只后脚中只要有一只滑一下，我就必然跌倒在地。它接着又开始对我身上其他地方挑毛病：面部大扁，鼻子太高，两只眼睛直朝前，不转动一下头，两旁的东西就都看不到。它又说我如果不把其中的一只前脚举到嘴边就吃不到食物，为了满足这一需要，大自然倒还给我安上了那些关节。可它又不明白我后脚上也那么分几个口子又派什么用场；我的后脚太柔嫩，不穿上用别的兽皮做成的套子就经不起在又硬又尖的石子上走路。我的整个身上也缺少一种抗热御寒的防护物，每天都得把那一身衣服来穿上脱下，真是不胜其烦。最后它说，这个国家的每一只动物生性就讨厌“野胡”，比它们弱的躲着它们，比它们强的就把它们从身边赶开。因此，就算我们具有理性的天赋，它也看不出怎样才能去除所有动物对我们怀有的那种天然的厌恶，这样我们又怎能驯服它们，使它们为我们效劳呢？不过它说，这件事它不再和我辨论下去了，因为它更想知道我个人的故事，我出生的那个国家的情况，以及我来这里之前的一些生活经历。
我向它保证说，我是多么愿意把方方面面的情况都告诉它让它满意，不过我又很怀疑，不知道有些事情能否解释清楚，因为在它们那里我还没见到和我说的事情类似的，主人阁下可能一点概念都没有。即使如此，我还是会尽力，会设法通过种种近似的事物来表达我说话的意思，如果一时找不到恰当的字眼，还乞清它予以帮助。它听了欣然应允。
我对它说我出生在一个离这个岛很远的一个叫英格兰的岛上，就是主人最强壮的仆人也要走上一年才能走到。我的父母都是老实憨厚的人，他们培养我做一名外科医生，这种职业就是给人治疗身上的各种创伤，那有可能是由意外造成的创伤，也有可能是由暴力带来的创伤。我的国家由一个女人统治着，我们管她叫“女王”。我外国航海是为了赚钱，这样回去后就可以靠挣来的钱养活自己和家人，在我最近的一次航海中，我是那船上的船长，我领导五十名如“野胡”这样的水手，其中不少人在航海途中死了，我因此不得不从沿途各国招募他人来补充缺额。我们的船有两次险些儿沉没，第一次是遇到了风暴，第二次是触了礁。说到这里，我的主人插了一句，它问我，既然我蒙受了那么多损失，又遭遇了种种危险，我怎么还能说服不同国家的陌生人跟我一同出来冒险呢？我说他们都是一些亡命之徒，由于贫穷所迫或是犯了什么罪，才不得不离开故乡。有的是因为吃官司弄得倾家荡产；有的则因为吃喝嫖赌把财产全部花光；有的是背叛祖国；还有不少人是因为犯了凶杀、偷窃、放毒、抢劫、假证、伪证。私铸假币、强奸、鸡奸、变节、投敌等罪行才被迫出走的。这帮人大多是越狱而跑的，没有一个敢回到祖国去，他们害怕回去受绞刑或者关在牢里饿死，因此是外出求生。
在这次谈话中，我的话被我的主人打断了多次。我绕来绕去费了不少口舌来向它说明那几种罪行的性质，我船上的大部分水手就是因为犯了那些罪才不得不逃离祖国的。这桩费劲的事我们谈了好多天才谈完，后来它也终于明白了我的意思。它本来完全不理解干那些恶劣的事有什么用处，又有什么必要。为了让它搞清楚，我就尽力把争权夺利以及淫欲、放纵、怨恨、嫉妒等的可怕后果解释给它听。在解释和描述所有这一切时，我都只能凭借举例和假设的方法。听我说完之后，它不由地抬起头，表现出惊奇和愤慨，就像一个人看到或听到了从未见闻的事时受了震惊一样。权力、政府、战争、法律、刑罚以及无数其他的东西在它们的语言中根本就找不到可以表达的词汇。在这种情况下，要使我的主人弄明白我说话的意思，那几乎是不可克服的困难。但是，它的理解力非常出色，又经它沉思细想，加上我们的交谈，它的理解力更大有提高，因此终于对我们那部分世界里人类能做出些什么事来，有了充分的了解。它同时又希望我能把我们叫作欧洲的那块土地，特别是我自己国家的情形，详细地说明一下。
