德黑兰会议从11月28日至12月1日，先后举行过三次全体会议，一次三方政治会议，三次苏美首脑双边性会晤及多次午餐会和晚餐会，会议就三国对德作战的方针，决定开辟欧洲第二战场的日期，并对远东问题，分割德国、波兰疆界、芬兰、巴尔干、法国以及战后建立国际组织等问题广泛地交换了意见，在不少问题上展开了激烈的争论。
关于开辟第二战场是会议争论最激烈的中心议题。丘吉尔坚持英国的“地中海战略”，并想拖延“霸王计划”。斯大林对丘吉尔的政治意图看得很清楚，坚持尽快开辟第二战场，落实“霸王计划”；罗斯福开始的态度十分暧昧，他既认为不应当因次要的军事行动而推迟霸王战役，又说在1944年5月以前渡海作战“是不安全的”，但罗斯福心里非常明白丘吉尔的意图，曾说：“大家都知道他很迫切地想在欧洲中部打进一个楔子，使红军无法进入奥地利和罗马尼亚，如果可能，匈牙利也不让红军进入。”在第二次全体会议上，斯大林和丘吉尔争论得更加激烈，形成短兵相接之势。斯大林的要求十分明确：一、霸王战役的日期不得拖延，五月份为最后期限；二、作为配合，在法国南部进行一次辅助性战役；三、尽快任命“霸王”战役的总司令。在丘吉尔仍然坚持己见时，斯大林愤然离座，准备回国。在这种情况下，罗斯福赶忙打圆场，态度也逐渐明朗化。11月30日，丘吉尔也不得不表示让步，终于同意“霸王战役”的日期定于1944年5月。美国也对英国作了安抚，同意设立地中海战区司令部，由英国人担任总司令，以便在法国南部发动一次配合性进攻。这样三国首脑才就开辟第二战场问题达成了一致意见。
在讨论关于如何处置德国的问题时，三国首脑也存在严重分歧。罗斯福主张削弱并分割德国，把德国分成五个部分。丘吉尔同意分割德国，但他主张：第一，把普鲁士与德国其他部分分开，置于十分苛刻的条件下；第二，把巴伐利亚、巴登、符腾堡、帕拉蒂纳特同奥地利、匈牙利等中欧多瑙河沿岸国家组成一个多瑙河联邦。斯大林明确表示，不同意建立联邦的计划，那样只会给德国人“提供复活一个强大国家的机会”，同时主张让匈牙利、奥地利、罗马尼亚、保加利亚等重新独立。由于意见分歧，决定将此问题交给欧洲咨询委员会研究。
关于波兰问题的讨论，气氛也是不协调的。
1943年4月，苏联已宣布断绝与在伦敦的波兰流亡政府的外交关系。在德黑兰会议上，丘吉尔打算用边界问题上的让步换取苏联同波兰流亡政府恢复外交关系，以便使流亡政府将来在国内取得统治地位，为此丘吉尔主动迎合斯大林关于苏波边界线应是1939年边界线的要求，确保苏联西部边界安全，提出波兰的东西边界均应向西移动，波兰的要求“应由德国来满足”。具体地说，波兰边界应在寇松线与奥得河之间，包括把东普鲁士一部分，西里西亚，波美拉尼亚西部并入波兰。斯大林说：“俄国人需要哥尼斯堡和默默尔这两个不冻港及东普鲁士相应的领土”，丘吉尔表示同意研究。
罗斯福接受这一方案，于是波兰边界问题便草率地作了决定。
关于对日作战，斯大林表示，一旦打垮德国法西斯，苏联便参加对日作战。斯大林在会上虽然并没有明确提出参加对日作战时苏联应得到什么报酬，但英美首脑都意识到这一点。罗斯福主动提出苏联军队可以进入中国大连，斯大林估计中国不欢迎这一方案，但罗斯福给予肯定的答复，因为有关大连成为自由港问题在开罗会议期间已征得蒋介石的同意。斯大林称赞说，“那将是不坏的。”
关于建立国际组织问题：在德黑兰会议期间，罗斯福向斯大林提出了关于未来国际组织的构想，争取斯大林的支持。罗斯福设想未来国际组织应包括三个机构组成：一是大约由35个国家组成的庞大机构；第二个是执行委员会，由四大国加上欧洲二个国家、南美、近东、远东和英帝国自治领各一个所组成。处理非军事性问题；第三个是由苏、美、英、中组成的“四警察”。斯大林在12月1日表示同意罗斯福的意见，即这一组织是世界性的，而不是地区性的。
德黑兰会议还讨论了芬兰、法国以及殖民地和战略据点问题。最后签订了《德黑兰宣言》和《德黑兰总协定》，会议还发表了关于伊朗的宣言，赞成伊朗政府维持独立、主权和领土完整的愿望。这次会议对大战的进程和结局都有重大影响，是一次成功的会议。罗斯福说：“我确信它是一件历史性事件”。斯大林则认为：“德黑兰会议关于对德国共同行动的决议以及这个决议的光辉实现，是反希特勒联盟战线巩固的鲜明标志之一”，对反法西斯战争的胜利起了积极的推动作用，并为联合国的诞生奠定了基础。
雅尔塔会议
1945年2月4日至11日，美英苏三国首脑罗斯福、丘吉尔、斯大林在他们的外长和其他幕僚的陪同下，在苏联克里米亚半岛雅尔塔前沙皇的行宫利瓦吉亚宫举行会议。这是二战期间第二次盟国首脑会晤也是最重要的一次会议，它对协调盟国在战后最后阶段的作战计划，特别是苏联参加对日作战问题及安排战后世界事务，具有十分重要的意义。
雅尔塔会议首先商讨的一个问题是如何处置战败的德国。三国首脑都主张彻底根除法西斯主义，防止德国军国主义的复活，因而在德国必须无条件投降、分割德国、拆除一切军事设施、清除纳粹党等问题上很快取得了一致。但是，在如何分割德国、法国能否参加分区占领和管制的问题上，丘吉尔与斯大林发生了争执。丘吉尔从传统的“大陆构势”政策出发，希望分给法国一个占领区。斯大林认为，法国对战争毫无贡献可言，如果分给法国一个占领区，就无法拒绝受德国破坏更大的其他欧洲国家提出同样的要求。后来，斯大林作了让步，同意法国参加对德管制，在讨论德国赔偿问题时，斯大林与丘吉尔也发生了争论。苏联提出的方案是要求德国赔偿200亿美元，其中50％应归苏联，并拆迁德国的工业设备作为实物支付。丘吉尔警告不要重蹈上次大战后在赔款问题上的覆辙，认为在专家们计算出德国能负担多少赔偿才算合理之前，不要定出任何数字。罗斯福表示，除没收德国在美财产之外，美国不要德国赔款，他支持苏联的赔款要求，但应以德国大众不致挨饿为条件。由于意见不一，最后商定成立一个由三国代表组成的赔偿委员会进一步研究这个问题，并同意以苏联方案作为讨论的基础。
关于波兰问题，是雅尔塔会议讨论时间最多、争论最激烈的问题。苏联以确保安全、防止波兰成为入侵苏联通道为理由，坚持重建后的波兰必须是对苏联友好的国家。苏联主张，波兰的东部边界大致以寇松线为界，西部边界则以奥得河和西尼斯河为界。丘吉尔主张，波兰的边界应划定在寇松线和奥得河之间，但不同意划到西尼斯河，他想迎合苏联对边界的要求，换取苏联对波兰流亡政府及英国在巴尔干利益的承认。罗斯福在会上表示同意波兰东部边界以寇松线为界，但希望利沃夫和附近油田仍归波兰，认为西部边界划到西尼斯理由是不充分的；另外他对波兰政府的组成，建议成立一个总统委员会，组成由包括共产党人在内的五个政党为基础的政府。但是，由于波兰已被苏军解放，波兰临时政府实际上已接管了行政权，美英无力改变这一事实。最后关于波兰问题达成的妥协是：“波兰的东疆，当依照寇松线，而在若干区域应作出对波兰有利的自五公里至八公里的逸出波兰西疆的最后定界，应待和会解决：”关于波兰政府的组成，会议只达成一个原则性协议，对波兰临时政府“在更广大的基础上实行改组，以容纳国内外民主领袖。
这个新政府宣称为波兰全国统一临时政府。”波兰问题实际上是按苏联意图解决的。
关于争取苏联参加对日作战，这是罗斯福去雅尔塔追求的目标之一。会前，美苏就这个问题取得了谅解。在会议过程中并没有正式讨论，只是在2月8日下午罗斯福与斯大林的私下会谈中解决的。2月10日，莫洛托夫向美方递交一份“斯大林元帅关于苏联参加对日作战的政治条件草案”，11日，经过修改的文本由三巨头签字，这就是秘密的雅尔塔协定，协定规定，在德国投降后二至三个月内，苏联将参加对日作战，其条件是：①外蒙古的现状须予维持；②恢复由日本1904年进攻所破坏的俄国的权益，其中包括：库页岛南部及附近岛屿归还苏联；大连商港须国际化；租用旅顺海军基地；中东和南满铁路由苏中合办的公司共同经营；苏联的优越权益须予保证，但中国保持在满洲的全部主权。
③千岛群岛须交予苏联。这个秘密协定直到1946年6月14日才通知蒋介石政府，这一美苏之间背着中国所作的秘密交易，不但严重损害了中国的主权和利益，也是大国强权政治的表现。美国通过这项出卖中国专权的交易，不仅使苏联同意参加对日作战，而且换取了苏联对蒋介石政府的承认和支持，美国从而更加放肆地推行扶蒋限共的政策。
