拿破仑三世问明上校来意之后说：“过一会儿，我会派一位使者携带着我的亲笔信函送交给普鲁士国王。”
德国上校立即奔回德军大本营，向威廉一世报告情况。在座群臣皆惊叹道：“这真是个极成功的战役！”
不久，帐外传来马蹄声，法国军使来到；同时有位法国将军携带法皇亲笔信函随行。
威廉亲王展开来函，信中这样写道：
兄弟阁下：
我在军中无法自尽，因此只能把我的佩剑呈给阁下。
阁下的善良兄弟
拿破仑
9月1日于色当
威廉一世随即写了一封回函，让法国将军带回色当。
当时已近黄昏，丘陵上的德军军营已燃起营火，战士们唱起国歌，庆祝法皇的投降。
但是俾斯麦心想：“战事虽然结束了，但是真正的战争才刚刚开始。”
色当城陷落后两天，巴黎组织了新政府。这就是所谓的法兰西第三共和国。
第一共和国出现在路易十四被杀后，第二共和国出现于路易十八下台后，如今第三共和国在拿破仑三世下台后组成，是由数位议会议员为了应变而建立的。现在，这个共和政府失去了所有的军队，而首都又被敌人包围，全国一片混乱。
而今，俾斯麦所要做的就是与这个临时政府议和，而对手正是他最讨厌的议会政治家。
不过，此时俾斯麦所面临的最大困扰是普鲁士军队已将法国国都包围。战争之初，俾斯麦就反对军队围攻巴黎，他深知其危险性。他的目的是统一德国，而不是征服法国。所以他认为只要对法国略施惩罚，除去统一德国的障碍即可，至于过分地羞辱法国而招致怨恨，则并非他本意。
同时麦克马亨大军已在色当城投降，如今只要攻下麦次城，歼灭巴山大军，法国便等于完全失去抵御能力。因此他想停止军事行动，开始进行和谈。
但德军的将领们已在普、奥之战中丧失了进入维也纳的机会，这次大家都决心一定要攻陷巴黎。
所以当拿破仑三世在色当城投降后，毛奇元帅率领大军就立即转向巴黎，两周后大军到达巴黎郊外，将法国国都层层包围。
俾斯麦所要对付的第二大难题就是外国的干涉。
首先俾斯麦要对付的是英国。当初英国因为受到法国阴谋吞并比利时的刺激，国内舆论激烈地反法；如今拿破仑三世已投降，法军几乎全军覆灭，英国人的想法于是有了改变。尤其是被围困在麦次的巴山大军，士兵因饥饿而煮食皮靴的新闻报道，引起了维多利亚女王的同情，所以英国便向普鲁士请求运送粮草进入麦次城内，同时知会普鲁士，英国不承认法国割地给普鲁士作为和平条件。
对于英国的无理要求，普鲁士断然拒绝。四天后，麦次城内的十六万三千名法军无条件投降。
其次俾斯麦要对付的是奥地利。当时奥地利曾暗中计划自侧面偷袭普鲁士，幸为俄军所阻挡，这是俾斯麦多年来的亲俄政策的功效。俄军一方面牵制奥地利出兵，一方面在10月31日，突然声明终止克里米亚战争和平条约中有关黑海义务的条款，这个举动对英国来说不亚于晴天霹雳。此和平条约是在克里米亚战争后，俄与英、法、意三国所缔结的。其中，法国已经战败，无暇他顾，唯独英国最难招惹。此时此刻公开作这种声明，无异是对英挑战。虽然英国无法独力与俄作战，但为了顾全脸面，也绝不会默认俄国单方面废弃条约的无理声明。
俾斯麦见英国陷入窘境，便提议召开伦敦会议，召集欧洲各国代表在伦敦集会共同讨论有关黑海的问题。1871年1月17日，伦敦会议召开，各国代表首先郑重声明条约的神圣性，任何国家都不得擅自废弃。然后经过具体的讨论，决议接受俄建议，改订1856年的黑海协定，英国也在各国代表声明条约神圣的决议下，挽回了颜面。
这些都是俾斯麦成功筹划，卖给俄国人情，从而使英、奥无法从背后偷袭德军，而后德国便可全力对付正面之敌——法国。
而处理法国问题就是俾斯麦所要面对的第三件难题。拿破仑三世已被德军俘虏，而巴黎新政府还不具备统领全法国的实力，俾斯麦究竟要与谁议和呢？
他想到的一个办法是让拿破仑三世恢复帝位，可经过数次交涉后，他发现此法行不通。于是他又想成立一个受全法国国民支持的政府，这个政府成立的前提得让法国尽快实施总选举，选出民意代表，成立议会政府。但是巴黎议会的政治家完全不同意他的建议，所以最后的办法只有与这些巴黎政治家谈判，来完成和约的签订。
普、法战争一开始时，俾斯麦就成立了一个临时外交部，随着国王和军队四处移动。其下有部长、书记官、电报员、新闻官、传令兵以及伙夫等。
俾斯麦与这些部下在军中共同生活，他爱护部属的行为令他们大为感动，每一个人都忠诚地为他效力。
色当城陷落两周后，俾斯麦在巴黎近郊罗斯柴尔德男爵的别墅中饮宴时，法国新政府的代表法布尔出现。
这位有雄辩之才的政客来意是要和俾斯麦商谈停战的条件，但是他滔滔不绝，好像忘了他的目的。他谈到爱国心以及法国民族的过去和现在，他说：“我们不惜倾尽囊箧，也绝不愿割舍任何一块祖国领土。”
但俾斯麦冷漠地对他说：“史特拉斯堡是我家大门的钥匙，我一定要拥有它。”
法布尔则表示这项举措会严重损害法国人民的荣誉心，留下无穷后患，最后甚至声泪俱下。
俾斯麦却不为所动。
第二天早上，两人再度会见，法布尔要求俾斯麦给十五天的考虑时限，同时将法文文书交给俾斯麦。
俾斯麦立即将一份德文文书交给法布尔，说：“阁下，这是我们的回答。”
俾斯麦的这份德文文书打破了以往的外交惯例，因为过去都用法文外交书，但俾斯麦自从统一北部德国之后，就有意向世界确定德语的地位。所以他打破惯例，以德文进行外交交涉。也就是说，他要以德国文化向历史悠久的法国文化挑战。
法布尔看到俾斯麦的外交书后，开始逐条讨论，倾其所有的智谋和辩才，欲作有利于法国的协定。
但是俾斯麦寸步不让。
经过三次讨论之后，法布尔疲惫不堪地拖着沉重的脚步返回巴黎，他的口袋中带着一份条件苛刻的停战条约。
不久，法布尔派人回复俾斯麦，表示巴黎政府拒绝了德国的要求。
当时法国政治家杰鲁访问欧洲，策动各国进行武力干涉。所以巴黎的临时政府希望能借此造成有利于法国的局面。
不过，此时德军已发动其精兵，攻陷史特拉斯堡，南侵罗瓦地区，大军包围了巴黎。
炮击巴黎的日子日益迫近，全欧洲都在关心此事。
法布尔派人送信给俾斯麦，信中写道：
阁下准备何时轰击巴黎？届时请知会一声，因为必须要让各国外交使节安全撤离。
俾斯麦则答道：
炮击巴黎的时间和方法纯属军事机密，很遗憾，我无可奉告。
巴黎人民仍然不愿投降，他们决心为国殉身。虽然他们明知这是无益之举，但这正体现了法国人的民族精神。
1870年10月4日，俾斯麦通告欧洲各国政府，说明破坏巴黎的责任不在德军，而在于顽劣的巴黎人民。当天他便进驻巴黎西南的凡尔赛。
凡尔赛是曾使法国成为欧洲第一强国，同时成为世界第一的文化中心，也是路易十四所建立的大宫殿所在地。
